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中國鞋出口俄羅斯市場分析報告
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http://news.magicallu.cn 發(fā)稿日期:2009-2-19
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市場概況
2009-2012年中國女鞋市場深度調查與發(fā)展前景分析 我國人口總數超過13億人，其中女性人口數量6.24 億，約占人口總數的48%。這是一個蘊涵著2009年中國地毯行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 328頁 【圖表數量】 135個2009-2010年中國女鞋市場調查與發(fā)展前景分析報告 我國人口總數超過13億人，其中女性人口數量6.24 億，約占人口總數的48%。這是一個蘊涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機近年來俄羅斯鞋類產品進口數量和金額保持穩(wěn)定增長。據俄羅斯統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006年俄羅斯鞋類產品進口金額達到11.7億美元，比1999年增長了1883%。其中成品鞋進口了1.1億雙，進口金額達11.2億美元，分別比2004年增長了57.9%和106.0%。
就俄羅斯鞋類產品進口種類而言，皮鞋所占比例最大，進口量4457萬雙，進口金額為6.7億美元，占鞋類產品進口總額的57.3%；塑膠鞋進口量為4948萬雙，進口金額為3.5億美元，占總額的29.9%；紡織面鞋進口1105萬雙，進口金額為8409萬美元，占總額的7.2%。
俄羅斯進口鞋類產品主要來自中國、意大利、越南、波蘭等國家。俄羅斯鞋類進口市場中，我國鞋類產品的檔次較低。
2006年，俄羅斯成品鞋的進口均價為10.49美元/雙，比2005年增長了30.5%。其中皮鞋的進口平均單價最高，達到15.12美元/雙，塑膠鞋進口平均單價最低，一雙僅為7.06美元。
從俄羅斯進口鞋類產品平均單價來看，羅馬尼亞近三年的進口平均單價為29.60美元/雙，是從中國進口鞋平均價格的4倍多。就進口數量和金額而言，中國鞋類在俄羅斯市場占有絕對優(yōu)勢，但價格較低，各類鞋的平均單價均低于俄羅斯進口市場的平均單價，從中國進口的鞋類產品大多為低檔產品。
近年來，俄羅斯本國鞋類生產能力有所增長，但因產品款式陳舊，品種單調，無法滿足市場的需求。因此，俄羅斯鞋類市場主要依賴進口。
據俄經濟發(fā)展貿易部所屬的經濟學研究所預測，今后的5年至10年，俄羅斯鞋類銷售可望以12%至14%的年增長率增加。如果俄羅斯保持政局穩(wěn)定，經濟持續(xù)增長，俄羅斯消費市場對于鞋等生活必需品的需求量會逐年增加，對產品品質要求也會不斷提高。因此，俄羅斯鞋類進口市場潛力是很大。中國制鞋業(yè)應抓住機會，提高產品質量和檔次，在保住原有市場份額的同時，開拓俄羅斯的中高檔鞋類市場。
中國鞋類產品對俄羅斯出口的概況
中國鞋類在俄羅斯進口市場居第一位，主要以中低檔產品為主，平均售價在10美元/雙以下；俄羅斯是意大利鞋的第二大出口市場，進口量僅次于日本，意大利鞋在俄羅斯的平均售價高于30美元/雙。表2-12、2-13和圖2-7為2004年至2008年7月份中國鞋類產品對俄羅斯出口數據統(tǒng)計：
表2-12 2004-2007年中國鞋出口俄羅斯市場統(tǒng)計數據
表2-13 2008年1-7月中國鞋出口俄羅斯市場統(tǒng)計數據
圖2-7 2004-2007年中國鞋出口俄羅斯出口金額增長
中國鞋類對俄羅斯出口的優(yōu)勢及存在的問題
優(yōu)勢:
俄羅斯本國制鞋產業(yè)起步較晚，相對比較落后，俄羅斯鞋類市場需求的70%-80%依賴進口。目前，俄羅斯的鞋業(yè)市場形成了意大利、中國和俄羅斯本國產品三分天下的局面。
意大利鞋主要是高檔產品，進入俄羅斯大商場、專賣店等主流銷售渠道。意大利鞋的重點在高消費人群相對密集的莫斯科。
中國鞋在俄羅斯市場有明顯的競爭優(yōu)勢，發(fā)展空間很大。中國產品在俄羅斯市場的地位眾所周知，優(yōu)勢也異常明顯：一是價格優(yōu)勢，在中國采購鞋類，生產成本、采購成本、物流成本等都相對較低；二是款式新穎、時尚，中國制鞋業(yè)經過20年的發(fā)展，已經日臻成熟，無論從技術工藝到產品設計都有了長足的發(fā)展，而且中國制鞋企業(yè)非常關注時尚潮流，順應流行趨勢，俄羅斯的中小型貿易商更愿意到中國采購。因此，就中低檔市場而言，中國鞋與俄羅斯本土產品相比，更物美價廉，更適合俄羅斯市場需求；而意大利鞋主要定位在高檔鞋市場，與中國鞋在中低檔市場幾乎沒有沖突。
存在的問題及障礙:
非正常貿易方式制約中俄鞋類貿易的健康發(fā)展
(1)清關公司以灰色、黑色清關壟斷報關。在報關公司的壟斷下，我國的出口產品無法按正常程序報關，正常貨物進入俄羅斯境內就變成了走私“黑貨”。我們中國企業(yè)迫切希望能以正常程序報關、納稅，逐漸建立法制、穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。
(2)強力機構、執(zhí)法部門查封、扣壓和變相洗劫俄羅斯各種強力、執(zhí)法部門以整頓經濟秩序、打擊走私等各種名義對中國商品市場、貨物倉庫進行搜查，對包括溫州鞋類產品在內的中國商品進行隨意查封、扣留、罰款、沒收甚至洗劫，從而中飽私囊。
(3)貿易手段的落后嚴重制約正常的進出口貿易
俄羅斯的金融體系不完善，一直缺乏一套符合國際貿易規(guī)則的金融系統(tǒng)，大多通過現金貿易、易貨貿易等信用證以外的方式。政府官員尤其海關、商檢等部門腐敗成風，工作效率低下，使我出口企業(yè)望而卻步。
另外，我國國內一些企業(yè)眼光短淺、急功近利，將大量假冒偽劣商品“魚目混珠”，傾銷到俄羅斯，嚴重損壞了中國鞋的形象。
技術標準及相關認證
(1)強制性認證
為確保商品對人體健康和環(huán)境保護不構成危害，根據商品可能對消費者造成的危害，俄羅斯國家標準委員會制定出了哪些商品必須通過強制認證，哪些可以自愿進行認證。鞋類產品屬于強制認證的商品范圍之內。根據俄羅斯法律，商品如果屬于強制認證范圍，不論是在俄羅斯生產，還是進口，都應依據現行的安全規(guī)定通過認證并領取俄羅斯國家標準合格證書(縮寫GOST合格證)。沒有GOST證書產品不能上市銷售，對進口產品來說，不許入關。
(2)關稅及關稅管理措施
俄羅斯的整體平均關稅稅率為10.5%，鞋、輕紡產品的平均關稅稅率為15-20%。自1997年起，俄羅斯海關對中俄雙邊經濟合作項下的中方勞務人員進口的自用生活用品和生產資料開始征收高額關稅。俄羅斯雖將中國列為普惠制受惠國之一，但很多產品，包括鞋類產品排除在優(yōu)惠清單之外。
(3)通關環(huán)節(jié)壁壘
在海關估價中，俄羅斯對中國有競爭力的產品(包括鞋類)規(guī)定了較高的最低限價，削弱中國產品在俄羅斯市場上的競爭力。俄羅斯海關規(guī)定，自中國經鐵路運輸發(fā)往莫斯科及莫斯科州的產品必須在指定的13個鐵路站收貨并辦理通關手續(xù)。中方就此規(guī)定多次與俄方進行交涉，要求俄方取消這一針對中國產品實施的歧視性做法，但至今俄方仍未取消。俄羅斯還規(guī)定，進口商進口時需交納相當于產品發(fā)票總價值1.5%的海關手續(xù)費。俄羅斯的通關手續(xù)復雜，且通關時間長。
發(fā)展俄羅斯市場的策略
中國鞋進入俄羅斯市場面臨的問題
近幾年，俄羅斯鞋市場的復蘇明顯，2002年出現的重要趨勢是對中檔和中高檔產品(即60-80美元或更高價格的鞋子)需求的回升。不過，市場潛力仍未完全挖掘，據計算俄羅斯在短期存在1.5-2億雙鞋的潛力�？上У氖�，中國國內生產商還未從這一復蘇中獲益，現在在高檔產品方面不但面臨著來自意大利、土耳其的競爭，而且低檔產品還受到越南、巴基斯坦等國家的沖擊，同時還受著來自白俄羅斯、摩爾達維亞和烏克蘭等前獨聯體國家的競爭，競爭非常激烈。
但目前俄羅斯本國制鞋業(yè)產業(yè)鏈不完整、技術設備落后、熟練工人缺乏、生產成本上升等諸多原因，使其制鞋業(yè)發(fā)展受到制約。同時，因俄羅斯政治相對穩(wěn)定，經濟發(fā)展，國民購買力在不斷增加，市場需求持續(xù)增長，市場潛力很大。因此，中國鞋業(yè)應把握機遇，在保住原有中低檔鞋類市場的基礎上，深度開拓俄羅斯市場。從短期來看，俄羅斯本國生產的鞋無法滿足市場需求，仍將主要依賴進口。因此，中國鞋應不斷提高產品質量，保住原有中低檔鞋的市場份額。
從長期來看，中國企業(yè)應“走出去”，優(yōu)勢互補，在俄羅斯建立合資企業(yè)。俄羅斯在制鞋業(yè)方面擁有較大的潛力，但因資金短缺，技術落后，無法形成較大的產業(yè)規(guī)模。近來，俄羅斯政府對建立合資企業(yè)也持鼓勵態(tài)度，希望借此振興俄民族工業(yè)。中俄合資便于中國企業(yè)進入俄羅斯市場，且進口原材料、設備等還可享受免稅待遇。因此，對于有意長期做俄羅斯市場的企業(yè)，可以考慮與俄羅斯企業(yè)進行多發(fā)面的合作，優(yōu)勢互補，共同開發(fā)俄羅斯市場。
在銷售環(huán)節(jié)與俄羅斯企業(yè)進行合作，在提高中國鞋類的質量和檔次基礎上，有實力的中國企業(yè)應逐步使其產品進入俄羅斯的主流消費渠道，進入俄羅斯的中高檔市場。
充分利用網絡工具，加大采購商的開發(fā)與分級管理。利用網絡，可以定期向原有的采購商發(fā)送最新款式需求訂單，另外還可以利用電子郵件等工具，開發(fā)俄羅斯新采購商。充分利用俄羅斯本地鞋展，與俄羅斯的采購商進行交流，擴大對俄貿易機會。
改善中俄貿易環(huán)境的建議
一是繼續(xù)向國家有關部門反映情況，引起有關領導重視，通過政府部門對外交涉，保護中國企業(yè)在俄羅斯經營的各項合法權益。二是加強企業(yè)自身合法經營意識，爭取通過正常渠道報關，進關后遵守當地法律依法辦事，做到手續(xù)齊備，使俄羅斯不法份子無機可乘。三是要加強在俄商界的團結，組織同業(yè)協(xié)會，互相幫助遵紀守法，維護在俄華商的合法權益。
在俄羅斯市場創(chuàng)造中國自有品牌
隨著俄羅斯國民生活水平的提高，消費觀念在發(fā)生著變化，俄羅斯人的品牌意識也在日益增強，俄羅斯市場上出現的鞋類品牌專賣店、連鎖店等銷售方式就是很好的例證。隨著俄羅斯市場發(fā)展的日益規(guī)范，以價取勝的模式，將制約我國鞋業(yè)的長遠發(fā)展。因此，我們應積極應對俄羅斯市場的變化，提高我國鞋類產品質量，培育和發(fā)展自有名牌，守法經營，改變中國鞋的形象，在俄羅斯市場創(chuàng)造出知名的中國自有品牌。
本土化生產和經營
積極爭取在俄投資建廠，實現本土化生產和經營。隨著俄政府將實施一系列鼓勵本國鞋類生產企業(yè)發(fā)展的措施出臺，將會對進口鞋類造成沖擊。充分利用俄調整政策的有利時機，加快在俄投資設廠搶先占領市場不失為一條開拓俄鞋類市場的重要途徑。
及時跟蹤俄羅斯貿易壁壘
由于俄羅斯的工業(yè)結構不合理、市場體制不完善，所以其貿易壁壘形式遠多于歐洲別的國家，且變化頻繁，給中國出口造成障礙。中國企業(yè)應及時跟蹤了解其貿易壁壘的變化情況，未雨綢繆。
了解俄羅斯法規(guī)，進行正常貿易
要守俄羅斯的法律法規(guī)，辦理合法的居住和身份手續(xù)，獲取貨物相關的正規(guī)文件，合法經商。此外，還應該加強對俄國情現狀、商貿法規(guī)的學習和研究，從多方面提高自身素質，增加規(guī)避風險意識，從而有效保護自己的利益。不僅如此，在目前中俄民間貿易混亂、俄羅斯市場不夠成熟和規(guī)范的情況下，為了降低風險，到俄羅斯經商的企業(yè)可以嘗試有組織的經營方式，可由當地相關政府部門出面把大家組織起來共同規(guī)避風險。
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