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2008年中國電氣工業(yè)100強研究分析報告
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http://news.magicallu.cn 發(fā)稿日期:2009-2-19
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2009-2012年中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資前景 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數(shù)量】 156個2009-2010年中國鋁行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展策 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2009-2010年中國錫業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展策略 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2009年中國鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)等，接著分析了國際國內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介一、盤點2007年
1、中國經(jīng)濟繼續(xù)保持快速增長，綜合國力進一步提升
2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達到249530億元，合32801億美元，比上年增長11.4%。
ＧＤＰ居世界的位次升到第４位，僅次于美國、日本和德國。ＧＤＰ占世界經(jīng)濟的份額達到６％。
2007年全部工業(yè)增加值107367億元，比上年增長13.5%。其中：電氣機械及器材制造業(yè)增長21.5%。
2007年全社會固定資產(chǎn)投資137239億元，比上年增長24.8%。 其中：電氣機械及器材制造業(yè)投資額達到1610億元，增長44.9%；
電力、熱力的生產(chǎn)與供應業(yè)投資額達到7908億元，增長8.7%。
2007年進出口總額21737億美元，增長 23.5%，其中，機電產(chǎn)品出口7102億美元，增長27.6%，占出口額12180億美元的58%。
2007年利用外資規(guī)模不斷擴大。截止到2007年末，實際使用外商直接投資748億美元。中國規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的30%以上，進出口總額的一半以上是由外資企業(yè)創(chuàng)造的。
2、電力行業(yè)的發(fā)展和調(diào)整產(chǎn)生巨大需求
（1）電力產(chǎn)能和消費同步增長我國2007年發(fā)電量達到32559億千瓦時，同比增長14.44%；全社會用電量達到32458億千瓦時，同比增長14.42%；發(fā)電裝機容量達到71329萬千瓦，同比增長14.36%。僅2007年就新增發(fā)電裝機容量就達10009億多千瓦。
電力基本建設(shè)與投資方面，2007年全國共完成電力基本建設(shè)投資5492.9億元，其中電源建設(shè)投資3041.5億元，電網(wǎng)建設(shè)投資2451.4億元。2007年新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.15萬公里，同比增長14.20%。全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到32.71萬公里。
2007年生產(chǎn)220千伏及以上變電設(shè)備18848萬千伏安，使220千伏及以上變電設(shè)備總?cè)萘窟_到116979萬千伏安。
但由于近年在整個電力基本建設(shè)當中，電網(wǎng)建設(shè)滯后于電源建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)成為電力發(fā)展的瓶頸問題。以2007年為基數(shù)的靜態(tài)輸電缺口為存量輸電能力的2倍以上。
（2）“上大壓小”，節(jié)能降耗目標初步實現(xiàn)
2007年我國關(guān)停小火電工作進展順利，超額完成全年任務(wù)，節(jié)能減排效果明顯。統(tǒng)計顯示，截至2007年12月27日，我國關(guān)停小火電機組1438萬千瓦，超額43%完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦的目標。2007年全國發(fā)電標準煤耗為334克/千瓦時，同比下降9克/千瓦時。這些機組關(guān)停后，同等電量都轉(zhuǎn)由大機組發(fā)電，每年將減少原煤消耗1880萬噸，減少SO2排放29萬噸，減少CO2排放3760萬噸。
到2007年，全國水電裝機容量達1.48億千瓦，躍居世界第一；核電進入快速發(fā)展期，在建規(guī)模達1210萬千瓦；風電裝機增加到600多萬千瓦，光是去年一年的裝機就相當于以前所有年份的發(fā)展規(guī)模。
3、電氣工業(yè)整體繼續(xù)保持健康快速發(fā)展
“十一五”期間是我國全面建設(shè)小康社會的重要階段。在國民經(jīng)濟實現(xiàn)又好又快發(fā)展的宏觀環(huán)境中，電氣工業(yè)有了快速的發(fā)展，取得了長足的進步。
2007年，電氣工業(yè)面對市場需求的強勁拉動，各項主要經(jīng)濟指標穩(wěn)定增長，整體經(jīng)濟運行態(tài)勢良好。
2007年電氣工業(yè)全年實現(xiàn)的新產(chǎn)品產(chǎn)值2761.38億元，同比增長了38.88%，新產(chǎn)品產(chǎn)值率為14.12%。與2006年相比，增長幅度年提高了5.88個百分點，新產(chǎn)品產(chǎn)值率提高了0.75個百分點。
2007年，電氣工業(yè)實現(xiàn)出口交貨值共計3447.26億元，同比增長31.59%，增幅比2006年提高了6.8個百分點。
全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1100億元，同比增長36.5 %。2007年電氣工業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)增加值5248億元，同比增長38.3%。進出口貿(mào)易總額892.17億美元，同比增長25.36%，比2006年低4.025個百分點。其中進口額為393.53美元，同比增長17.56 %（比2006年低4.96個百分點）；出口額為498.64億美元，同比增長32.28%（比2006年低4.38個百分點）；順差105.11億美元，同比增長149%。
2007年電氣工業(yè)經(jīng)濟運行的特點產(chǎn)銷同步穩(wěn)定快速增長，規(guī)�？偭砍ツ耆辏暯恿己�。新產(chǎn)品增長迅速，技術(shù)創(chuàng)新成效顯著，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破性進展。主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持全面增長，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。進出口貿(mào)易協(xié)調(diào)發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)品競爭力提高，順差持續(xù)增加。
依靠國外供應的部分關(guān)鍵零部件和重要原材料，成為制約電氣工業(yè)一些重大裝備制造企業(yè)發(fā)展的瓶頸；原材料漲價已經(jīng)影響一些行業(yè)的經(jīng)濟效益；
二、中國電氣工業(yè)100強研究
第9屆中國電氣工業(yè)100強入圍標準為6.48億元，比上一屆的5.13億元增長了26.27%，西安電力機械制造公司以106.8億元的收入繼續(xù)居榜首。
第9屆中國電氣工業(yè)100強企業(yè)在2007年的產(chǎn)品銷售收入增長24.21%達到1654億元，利潤總額同比增長40.47%為185.7億元，利潤率為11.23%，比上一屆的9.73%略有上升。
第9屆中國電氣工業(yè)100強前10名
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品銷售收入/千元
1 西安電力機械制造公司 10680857
2 特變電工股份有限公司* 8931223
3 正泰集團股份有限公司 5421833
4 青島變壓器集團有限公司 4455058
5 大全集團有限公司 4451687
6 青島漢纜集團有限公司 3907393
7 保定天威保變電氣股份有限公司* 3156269
8 德力西集團有限公司 3105721
9 江蘇華鵬變壓器有限公司 3037760
10 廈門ABB開關(guān)有限公司 3004994
100 四川東方電氣自動控制工程有限公司 647580
第9屆中國電氣工業(yè)100強內(nèi)外資比較
類型 企業(yè)數(shù) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 收入增長 利潤率 利潤增長
/家 /千元 /千元 (%) (%) (%)
內(nèi)資 61 117024103 10936674 24.94 9.35 50.17
外資 39 48450886 7642334 22.47 15.77 28.59
總計 100 165474989 18579008 24.21 11.23 40.47
在第9屆中國電氣工業(yè)100強中，61家內(nèi)資企業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入1170億元，增長24.94%；利潤總額109億元，增長50.17%，利潤率為9.35%，比上屆7.59%，提高1.82個百分點。39家外資企業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入484億元，增長22.47%，利潤總額76億元，增長28.59%，利潤率為15.77%，比上屆15.07%提高0.7個百分點。
2007年內(nèi)資企業(yè)的收入、利潤增長速度明顯高于外資企業(yè)，利潤率增長也快于外資企業(yè)，差距在進一步縮小。外資企業(yè)在大力向中低端市場進軍，內(nèi)資企業(yè)在強力向中高端市場進發(fā)，整個市場格局正在發(fā)生重大變化，競爭將更加激烈。
跨國電氣巨子們在中國市場上的優(yōu)勢有下降趨勢。ABB、西門子、施耐德電氣3家全球500強企業(yè)分別有10、7、5家企業(yè)進入100強，比上一屆的25家少了3家。
ABB有10家公司進入第9屆中國電氣工業(yè)100強，產(chǎn)品銷售收入同比增長了24.46%，利潤總額同比增長了27.58%。分別占100強銷售收入的9.8%，占100強利潤總額的19.11%。
西門子有7家進入第9屆中國電氣工業(yè)100強，比上一屆少了2家，產(chǎn)品銷售收入同比增長了21%，利潤總額同比增長了27.27%。
施耐德電氣有5家企業(yè)進入第9屆中國電氣工業(yè)100強，產(chǎn)品銷售收入同比增長了19.71%，利潤總額同比增長了19.84%。另外內(nèi)資企業(yè)正泰和德力西分別有2家企業(yè)進入第9屆中國電氣工業(yè)100強，收入增長和利潤增長均超過外資企業(yè)。
本土電氣品牌的發(fā)展在這幾年里令人看好，但總體盈利能力的提升還有點讓人擔心， 這實際上是創(chuàng)新能力有待提高。
正泰2家進入第9屆中國電氣工業(yè)100強的企業(yè)增長速度較快，產(chǎn)品銷售收入已經(jīng)超過施耐德電氣5家100強企業(yè)的收入，但利潤總額還不到施耐德電氣的1/2，盈利能力的增長有待于進一步提高，令人高興的是正泰在2007年里產(chǎn)品銷售收入和利潤皆保持了很高速度的增長。進入本屆100強的16家上市公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別以19.95%和43.98%的增長速度發(fā)展，整體上稍遜于內(nèi)資企業(yè)平均水平，甚至有3家企業(yè)收入出現(xiàn)負增長，有3家企業(yè)利潤也出現(xiàn)負增長。但是有些企業(yè)表現(xiàn)突出。例如華儀電氣股份有限公司的收入增長了126.86%，利潤總額增長了1581.07%，上海置信電氣股份有限公司的收入增長了68.86%，而利潤總額增長了180.59%，特變電工股份有限公司、思源電氣股份有限公司的收入增幅均在45%以上，利潤總額增幅均在70%以上。說明上市公司的兩極分化現(xiàn)象比較突出。
江蘇、上海、浙江仍然是中國電氣工業(yè)的高地，在第9屆中國電氣工業(yè)100強中分別占企業(yè)數(shù)的53%，產(chǎn)品銷售收入的45.4%，利潤總額的42.22%。山東省有11家企業(yè)進入百強，緊緊追趕前3位。
三、中國電氣工業(yè)未來發(fā)展展望
1、中國宏觀調(diào)控政策初顯成效
2007年中央經(jīng)濟工作會議將“控總量、穩(wěn)物價、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡”12字方針，作為2008年我國宏觀調(diào)控的基調(diào)，經(jīng)過前三個季度的努力，目前已初顯成效。
在從緊的貨幣政策和穩(wěn)健的財政政策的綜合作用下，從2007年開始，中國宏觀經(jīng)濟過快的增長開始回落，今年工業(yè)增長速度從16%下降到12.8%，物價在8月份回落到4.9%。投資已經(jīng)回落，貿(mào)易順差也開始減少，實際出口增長速度達到10%左右的水平。
在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面也發(fā)生了很好的變化，東部沿海地區(qū)如廣東、浙江等地發(fā)展速度慢下來了，中西部地區(qū)的增長在加快，區(qū)域之間的不平衡的矛盾有所減緩。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上國家首先限制了高耗能、高污染、資源型的產(chǎn)品出口，同時將出口從勞動密集型、資源型產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高新技術(shù)產(chǎn)品。在國內(nèi)生產(chǎn)中，高技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)在工業(yè)里面的比重正在逐漸上升，而高耗能、高污染的鋼鐵、水泥等行業(yè)的比重在逐漸下降。雖然調(diào)控政策的效果已經(jīng)顯現(xiàn)，但是國際金融形勢依然比較嚴峻，世界經(jīng)濟發(fā)展中的不確定因素仍然較多。下一階段，國家將繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性，增長速度將保持在合理水平。
2、重化工和城鎮(zhèn)化確保電力需求增長
我國經(jīng)濟長期以來是以工業(yè)為主導的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，而且重工業(yè)產(chǎn)值在逐年增加。2007年10月，工業(yè)增加值同比增長17.9%，重工業(yè)增加值同比增長19.4%。隨著宏觀調(diào)控力度的加大，這些高耗能行業(yè)的固定資產(chǎn)投資將得到遏制，但為保持宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)過渡，專家認為2010年之前，我國高耗能行業(yè)在經(jīng)濟中仍處于重要的地位，電力消費彈性系數(shù)仍將高于1。根據(jù)電力彈性系數(shù)法預測，到2010年，我國用電需求4.6萬億千瓦時，年均增長12.6%。
未來電力需求另一大看點是，我國城鎮(zhèn)化水平在逐年提高。2006年城鎮(zhèn)化率達43.9%，比2000年提高7.68個百分點。隨著城鎮(zhèn)化水平的提高，我國城鎮(zhèn)居民家庭平均百戶耐用家電擁有量也在逐年上升。
另外，從2000年以來的8年，電網(wǎng)投資一直以圍繞電源點的送端輸電為主，從而導致220kV及以下受端電網(wǎng)以及配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)嚴重滯后。中國輸電線路缺口巨大，這一缺口將在特高壓試驗線路建成以后，于“十一五”以后逐漸得到彌補。
當然在看到長遠潛在巨大市場需求的同時，我們也要保持清醒的頭腦，看到中國近期還要繼續(xù)合理把握財政支出規(guī)模，嚴格控制新開工項目，防止投資反彈。控制投資對電力行業(yè)影響較大，后續(xù)產(chǎn)能擴張急速減緩。根據(jù)"十一五"電力規(guī)劃，到2010年全國發(fā)電總裝機容量達到8.4億千瓦，那么2009、2010年兩年每年新增發(fā)電容量不到7000萬千瓦。
3、節(jié)能和環(huán)保仍是電力行業(yè)未來發(fā)展主題我國以火電為主的電源結(jié)構(gòu)適合我國以煤炭為主的能源特點，但大量燃煤電廠的存在卻給環(huán)境帶來巨大的壓力。
在燃煤發(fā)電利用過程中，會產(chǎn)生大量的CO2、 SO2和煙塵等污染性物質(zhì)。2006年全國火力發(fā)電廠煙塵排放量370萬噸、 SO2排放量1350萬噸，其中，電力SO2排放量占全國排放量的52.1%。
為落實“十一五”規(guī)劃綱要，到2010年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和主要污染物排放總量分別比2005年降低20%左右和10%，國家要求電力工業(yè)從2007-2010四年關(guān)停小燃煤機組5000萬千瓦以上，燃油機組700萬千瓦至1000萬千瓦，不再新上小火電項目。為此，每年可節(jié)約5000萬噸以上標準煤、減排160萬噸以上SO2 。
節(jié)能發(fā)電調(diào)度和加速關(guān)停小火電為水電和大機組高效燃煤機組帶來了機遇，加快關(guān)停小火電機組有利于行業(yè)提升技術(shù)等級。
4、2008年電氣工業(yè)經(jīng)濟運行情況預測
2008年宏觀經(jīng)濟環(huán)境的基本面仍有利于電氣工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，電氣工業(yè)將會繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長的態(tài)勢。冰雪災害和汶川地震對電氣工業(yè)產(chǎn)生一定影響，災后重建工作對電氣工業(yè)發(fā)展提出了新的要求。2008年是發(fā)電、輸變電設(shè)備等重大技術(shù)裝備上水平、上臺階的一年，承接訂貨情況良好，經(jīng)濟仍呈平穩(wěn)快速發(fā)展走勢。發(fā)電、輸變電設(shè)備的快速發(fā)展將拉動電氣工業(yè)其他產(chǎn)品發(fā)展。原材料價格上漲導致企業(yè)成本加大，利潤空間縮小。外貿(mào)政策的調(diào)整和人民幣升值將成為影響今年出口增速的重要因素。從緊的貨幣政策影響企業(yè)的資金供應和資金周轉(zhuǎn)。
2008年電氣工業(yè)主要經(jīng)濟指標和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的預測：工業(yè)總產(chǎn)值24000億元，同比增長23%；工業(yè)銷售產(chǎn)值23500億元，同比增長23%；主營業(yè)務(wù)收入 23000億元，同比增長23%；新產(chǎn)品產(chǎn)值3650 億元，同比增長32%；出口交貨值4400 億元，同比增長28%；利潤總額1380 億元，同比增長 25%；進出口總額1100億美元，同比增長23.5%，其中進口額480億美元、出口額 ：620億美元、順差：140億美元。
5、電氣工業(yè)整體發(fā)展必將從擴張模式走向競爭機制
（1）電氣工業(yè)整體發(fā)展趨勢必將從擴張模式走向競爭機制如果再走總量規(guī)模擴張的老路，那么國內(nèi)市場的競爭壓力會進一步加大，利潤點會進一步壓縮，最終喪失企業(yè)、產(chǎn)業(yè)的活力。所以行業(yè)在引導方向上，應該強調(diào)整個產(chǎn)業(yè)的成績、能力、功能和市場方式等各方面綜合競爭力的提升。
（2）行業(yè)的組織體系建立已迫在眉睫在創(chuàng)新過程中，不同的企業(yè)承擔著不同的職能。大企業(yè)、大集團在這個行業(yè)中要承擔著技術(shù)突破、新產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)標準制定等工作，這是大企業(yè)核心能力的體現(xiàn)。中小企業(yè)主要負責技術(shù)的跟進。大企業(yè)技術(shù)突破了，新產(chǎn)品出來了，那么要跨區(qū)域的協(xié)助，把規(guī)模做大。大量的中小企業(yè)配套協(xié)作，同時要承擔產(chǎn)品更新后的技術(shù)跟進。目前國內(nèi)大、中小企業(yè)基本上是在同水平上，企業(yè)之間沒有高低落差以及縱向協(xié)作。所以企業(yè)承擔的任務(wù)太多，功能不明確，企業(yè)特色不突出，大企業(yè)沒技術(shù)；中小企業(yè)實力不夠，發(fā)展也很慢。
（3）要瞄準行業(yè)的國際水平，實施中國式的技術(shù)改造誰贏得技術(shù)，誰就贏得市場，贏得利潤，贏得發(fā)展。第一，就是走合作借勢的道路。與國外著名的大公司、具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)合作，借鑒他們的技術(shù)和管理成果。第二，是推進產(chǎn)學研一體化，與國內(nèi)著名高校、研究機構(gòu)合作，來加快技術(shù)提升。第三，在全球化的趨勢下，必須真正地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈中去，雖然融入過程有時是很痛苦的、艱難的，甚至風險較大的，但是必須要有這種意識。
（4）適應我國經(jīng)濟社會全面發(fā)展和品質(zhì)提升的趨勢電氣工業(yè)與整個經(jīng)濟生活聯(lián)系是非常密切的，與住宅品質(zhì)、城市化進程、信息化進程和環(huán)境保護等都有非常大的聯(lián)系。今后發(fā)展方向必將是多元化和深入的，比如與信息化發(fā)展的聯(lián)系，與智能化的聯(lián)系，與環(huán)保型的聯(lián)系，甚至與生活水平的提高、奢侈化的聯(lián)系，在這些方面的聯(lián)系將更加深入、市場將更加細化，發(fā)展空間會更大。
（5）現(xiàn)在這個時代協(xié)作比競爭更重要善于協(xié)作，善于尋找協(xié)作伙伴，協(xié)作對象，協(xié)作方式，能大大提高企業(yè)抗風險能力和發(fā)展能力。這對企業(yè)是個新的任務(wù)和挑戰(zhàn)。過去只講競爭，研究怎樣壓垮對手的時代已經(jīng)過去。現(xiàn)在更重要的是研究如何加強協(xié)作，以更深層次的協(xié)作、妥協(xié)達成各種協(xié)議或合作方式，促進雙方更好地發(fā)展。
（6）加強實施品牌策略電氣市場的品牌影響性越來越重要，目前國內(nèi)市場實質(zhì)上是由幾個大品牌主導著。國內(nèi)企業(yè)必須從全球的角度去樹立好的品牌，要分析產(chǎn)業(yè)特征，從哪幾個方面去塑造品牌核心，而不僅僅從價值上去塑造品牌，要在安全性、耐用性，可靠性等各方面去打造、塑造品牌，對企業(yè)今后的發(fā)展，尤其是占領(lǐng)國際市場是非常重要的。
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