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2010年下半年世界機床產業(yè)發(fā)展態(tài)勢解析
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http://news.magicallu.cn 發(fā)稿日期:2010-9-30
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2011-2015年中國壓電陶瓷濾波器市場監(jiān)測及發(fā)展機 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2011-2015年中國水泥設備行業(yè)市場深度評估及發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2010-2015年中國茶飲料設備產業(yè)深度調研及未來發(fā) 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國單晶硅電池片產業(yè)深度調研及未來 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個一、美國
1.機床訂單及消費額波動性上漲
據美國制造技術協(xié)會(AMT)和美國機床分銷商協(xié)會(AMTDA)公布了美國機床消費額的最新統(tǒng)計數(shù)據。2010年1~6月,美國機床累計訂單量為7287臺,累計消費額為12.076億美元,消費額比2009年同期的7.7341億美元增長了56.1%。其中6月,美國機床訂單量為1483臺,機床消費額為2.4147億美元,比2009年6月的1.4112億美元增長了71.1%。
1~6月,美國金屬切削機床訂單量為6790臺,消費額為11.1545億美元,消費額同比增長66.5%;金屬成型與制造機床的訂單量為497臺,消費額為9215萬美元,消費額同比仍下降10.9%。
2.海外投資及航空航天、建筑設備訂單支撐上漲
AMT主席DouglasK.Woods指出,通常情況下,在美國最大的產品制造技術展會——國際制造技術展會(9月13~18日在芝加哥舉辦)開始之前的幾個月,美國機床制造訂單增速均會減緩。但2010年上半年,由于來自海外投資明顯增長,同時來自航空航天與建筑設備的訂單增幅超過一倍,使得美國機床訂單不但沒有表現(xiàn)出通常情況下的增速減緩現(xiàn)象,反而實現(xiàn)了訂單加速增長。
3.美國機床制造商尋求新的貿易合作方式
由AMTDA和制造業(yè)工程師協(xié)會組成的機床制造商合作團體正在組織一項名為imX(Interactive Manufacturing Experience)的貿易活動,并宣布將“重振美國制造業(yè)”。該活動是一個制造經驗交流會,屆時將會聯(lián)合合作企業(yè)進行開放工廠、客戶培訓研討以及新產品發(fā)布等活動。imX將會把原始設備制造商和他們的伙伴聯(lián)合起來,可以幫助決策者看清某一領域的選擇、對價格和價值進行比較并作出更好的決定。該活動可以集中提供突破性發(fā)展技術,幫助客戶找到他們需要的服務,并協(xié)助組織召開高水平的私人會議。
4.機床產業(yè)或因美國制造業(yè)促進法案實施而受益
8月11日,美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了《美國制造業(yè)促進法案》,力圖以此刺激本國出口并創(chuàng)造更多就業(yè)機會。奧巴馬表示,制造業(yè)是美國經濟復蘇的重要動力,因此降低制造業(yè)成本、促進其就業(yè)是該法案的宗旨。該法案的規(guī)模為170億美元左右,美國政府將通過暫時取消或削減美國制造業(yè)在進口原材料過程中需付的關稅,來重振制造業(yè)競爭力并恢復在過去10年中失去的560萬個就業(yè)崗位。白宮預計,未來三年,美國制造業(yè)產值將因此增加46億美元,創(chuàng)造支持就業(yè)崗位9萬個。機床行業(yè)作為重要的制造業(yè)部門,或將也將因此法案的實施而受益。
二、德國
1.訂單大幅增長本土訂單增長超預期
德國機床行業(yè)是歐洲最大的出口部門。據德國機床制造商協(xié)會(VDW)統(tǒng)計,2010年上半年,德國機床累計訂單總額比2009年同期增長了58%,其中本土訂單增長51%,同期出口訂單增長61%。而2010年2季度,德國機床訂單意外地大幅增長了71%,其中德國本土訂單顯著增長81%,超出業(yè)內預期;同期海外出口訂單也增長了66%。
VDW常務董事Dr.WilfriedSch?fer指出,此次訂單增速成為歷史上最快增速,已經超過20世紀70年代初期創(chuàng)造的高增長率。尤其是2季度德國本土訂單的高增速體現(xiàn)出的國內市場需求強勁復蘇,這一數(shù)據足以說明德國各工業(yè)部門的產量都在持續(xù)恢復。
2.其他行業(yè)指標明顯回升雇員情況趨于穩(wěn)定
除訂單外,德國機床業(yè)的其他重要統(tǒng)計指標也呈現(xiàn)上升趨勢。產能利用率從2009年年中65.9%的最低點已經攀升至2010年6月的76.3%。同時,在手訂單指數(shù)從2009年10月的5.6個月的低點恢復至2010年6月的6.9個月。
截至今年6月底,行業(yè)的雇員人數(shù)為63800人,同比下降了約10%。盡管如此,最近幾個月雇員情況已逐步趨于穩(wěn)定。
3.行業(yè)發(fā)展存在不確定因素全年銷售額仍將下降12%
VDW常務董事Sch?fer呼吁應該對當前的情況保持冷靜。他指出,目前行業(yè)發(fā)展仍存在一些不確定因素,比如在美國市場受挫、未來在中國市場的增速預計將減緩以及金融市場風險等。VDW預計,2010年德國機床的總體銷售情況仍將下降12%。造成這種情況這主要是由于下面的三個原因:
第一,公司的在手訂單仍然比較少。第二,高增長速度也部分歸因于去年的基數(shù)較低。最后,也是最要的問題是,何時能夠使實際銷售額出現(xiàn)增長。尋求這一答案需要區(qū)分通用設備制造商和定制設備制造商:通用設備制造商需要有足夠的流動資金以保證組件的及時供應,這樣他們才能制定來年的銷售計劃。而相對來說定制設備制造商則需要更長的時間,不僅因為他們需要跟客戶進行較長周期的談判,而且產品的設計也要花費大量的時間。他們的資金至少要到明年才能得以再次填補。
另據德國機床設備制造商協(xié)會(VDMA)預測,2010年德國機床出口將同比增長3%,而此前該協(xié)會預測2010年機床出口將處于停滯狀態(tài)。
4.人才培養(yǎng)和先進技術是德國機床保持競爭力的根本
在德國,機床是一個面向技術和創(chuàng)新、扎根于德國,作為其工業(yè)化可靠基礎的產業(yè)。德國機床企業(yè)認為,保持行業(yè)競爭力的重要因素不在于產業(yè)轉移,從而降低成本,而是應該重視制造技術的發(fā)展趨勢。在德國企業(yè)看來,為了保持或提高競爭力,應對未來發(fā)展方向的重要性加以分級。作為最重要級別的無疑是勞動力的培訓,其次是加工設備和刀具制造商的服務質量以及刀具的先進性。
在德國機床企業(yè)的心目中,以下幾方面的優(yōu)勢形成了未來的產業(yè)競爭力:受過良好教育的專業(yè)人才;很高的柔性,可滿足制造領域中客戶不斷變化的需求;具有質量參與意識;良好的基礎設施;新型的機床設備;以及由于很高的組織和誠信意識因而供貨時間短等。
三、日本
1.機床訂單增速先揚后抑,訂單總量已超過2009年全年
據日本機床工業(yè)協(xié)會(JMTBA)統(tǒng)計,2010年1~6月,日本機床訂單總額為4409.28億日元,比2009年同期的1481.09億日元大幅增長了197.7%,并已超過2009年全年4118.09億日元的訂單總量。其中,6月日本機床訂單額為837.47億日元,環(huán)比增長3.9%,同比也增長139.5%,日本機床訂單連續(xù)7個月實現(xiàn)同比數(shù)據快速增長,但從4月開始訂單增速出現(xiàn)明顯回落。
鑒于上半年訂單的高速增長以及對未來市場的良好預期,JMTBA預計2010年全年日本機床訂單總量將達到8500億日元,遠高于之前預測的6500億日元。這一預測值將比2009年全年的實際訂單量增長110%。
2.海外訂單增速快于國內訂單增速,中國是其第一大海外市場
上半年,日本國內訂單額累計為1347億日元,同比增長109.8%;海外訂單累計為3062.28億日元,同比增長264.9%,占訂單總額的69.5%。盡管從4月開始海外機床訂單增速大幅減緩,但仍高于國內訂單增速。
在海外需求方面,上半年,日本機床的最大訂單來自中國,訂單額為1125.39億日元,同比增長370%,占海外訂單總額的36.8%;排在第二位的是美國,訂單額為557.07億日元,同比增長107.7%,所占份額為18.2%;韓國以227.35億日元的訂單額居第三位,同比增幅高達798.9%,所占份額為7.4%。
亞洲是日本機床需求量最大的洲,在以中國為首的市場帶動下,上半年,各國訂單總額為1955.82日元,同比大增454.4%;其次為北美洲,訂單額為606.28億日元,同比增長了117.4%,第三為歐洲,訂單額為447.98億日元,同比增長了140.4%。
3.日本機床進口額同比增長36.01%,唯半導體制造設備為正增長
據日本機床進口商協(xié)會(JMTIA)統(tǒng)計,2010年1~6月,日本累計進口機床56450臺,進口額為711.18億日元,進口額比2009年同期的522.9億日元增長了36.01%。其中,進口金屬切削機床143.02億日元,同比下降10.8%;進口金屬成型機床43.2億日元,同比下降18.77%;進口半導體制造設備524.95億日元,同比增長69.68%。上半年,日本只有半導體制造設備的進口呈正增長。
前5個月,日本機床進口額仍同比下降2.17%;而6月由于半導體制造設備的進口額大幅增長,拉動機床進口額總體由負轉正,但金屬切削機床和成形機床的進口額還低于2009年的水平,說明下游產業(yè)的投資意愿仍顯不足。
4.日元升值對日本機床國際競爭力造成影響
近期,日元對美元和歐元匯率均呈現(xiàn)大幅升值。JMTBA會長中村健一憂慮地指出,1歐元兌115日元為可容許的限度,日元持續(xù)升值將令日本企業(yè)失去國際競爭力。由于日本機床海外訂單約占總訂單的70%,日本機床企業(yè)對日元匯率變化是比較敏感的。近期由于歐元貶值,使得歐洲機床廠商在中國大陸等新興國家的銷售額正呈現(xiàn)增長態(tài)勢,這將使日本機床的出口前景受到一定影響。
四、韓國
1.機床產值穩(wěn)定增長
韓國機床制造商協(xié)會(KOMMA)提供的最新統(tǒng)計數(shù)據顯示,2010年1~6月,韓國累計生產機床總價值12729.27億韓元,比2009年同期的8204.85億韓元增長了55.14%。其中,2010年6月,韓國機床產值為2458.71億韓元,環(huán)比增長6.66%,比2009年6月的1229.85增長了99.92%。上半年,韓國機床產值基本保持穩(wěn)定增長,個別月份略有波動。
2.新增機床訂單先揚后抑
2010年1~6月,韓國累計新增機床訂單達17685.25億韓元,比2009年同期的8145.12億韓元增長了117.13%。其中,2010年6月,韓國新增機床訂單2997.22億韓元,環(huán)比下降21.25%,比2009年同期的1367.74億韓元則大幅增長137.78%。上半年,韓國新增機床訂單呈現(xiàn)先揚后抑趨勢,5月的訂單達到近期高點,而6月出現(xiàn)了比較明顯的下降。
3.機床進口波動出口持續(xù)增長
在進出口貿易方面,2010年1~6月,韓國累計進口機床價值6.33億美元,比去年同期的4.97億美元增長27.36%。其中,2010年6月,韓國進口機床1.17億美元,環(huán)比增長22.59%,比2009年6月的1.07億美元增長了9.35%。上半年,韓國機床進口呈波動性上漲,但增幅不大。
2010年1~6月,韓國累計出口機床7.24億美元,比去年同期的5.94億美元增長了21.89%。其中,2010年6月,韓國出口機床1.6億美元,環(huán)比增長8.5%,比2009年6月的0.84億美元增長了90.48%。由于歐美經濟復蘇相對緩慢,韓國機床出口還沒有全面復蘇,慢于其國內需求回暖速度,但出口增長趨勢明顯。
4.中國是韓國最大的機床出口市場
目前,中國是韓國最大的機床出口市場,韓國的機床制造商擬開發(fā)適合中國用戶需求的產品,從而擴大在中國的市場占有率。從圖7所示的2010年1~6月中國從韓國進口金屬加工機床的單月進口額變化趨勢中可以看出,2010年以來,中國從韓國進口的金屬加工機床持續(xù)增長,目前已經接近前期較高的水平。
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