“一放就亂，一抓就死”是中國許多行業(yè)乃至宏觀經濟的一大特征，稀土行業(yè)也不例外。但是這一次，稀土政策的影響遠遠超出了行業(yè)本身，其引發(fā)的爭議也從來沒有現(xiàn)在這么大。
　　
　　自2011年年初以來，稀土價格飛漲，由過去的“白菜價”一躍而成“黃金價”。其中漲幅最大是氧化鏑，在七個月的時間內，價格上漲858.3%，漲幅最小的金屬鑭也超過300%。
　　
　　對于稀土價格不尋常的上漲，工信部新聞發(fā)言人朱宏7月21日解釋稱，這由四方面的原因造成：原來的稀土價格偏離其真實價格；世界范圍內資源型產品普遍上漲；新材料產業(yè)的發(fā)展推動了產品價格的提高；受市場調節(jié)的影響，目前中國稀土產品需求很多，很多稀土產品的國內價格還高于出口的價格。
　　
　　原因僅止于此嗎？很多業(yè)內資深專家對此提出了質疑。一位曾在國務院稀土領導小組任職的老專家對財新《新世紀》稱，過去稀土賣成“白菜價”，主要是因為生產稀土的環(huán)保和資源成本太低，但現(xiàn)在的價格上漲也并非由于這些問題得到改善。
　　
　　包鋼稀土(67.25,-1.06,-1.55%)高科技股份有限公司(600111.SH，下稱包鋼稀土)首任總經理陳隆淮亦指出，稀土價格飛漲主要是“政策的問題，加上對未來的預期。比如限制出口的政策，大大抬高了價格預期�！�
　　
　　在此預期的影響下，游資炒作趁勢進入。這些資本的逐利行為不難理解，但讓業(yè)界痛惜的是，不少稀土加工企業(yè)亦隨之囤稀土、倒稀土，將重心從生產轉移到了資源的買賣上，賺“快錢”的心理使得企業(yè)無心在稀土應用技術方面大力創(chuàng)新。
　　
　　稀土價格的飆升甚至未必是需求甚于供給的結果。國家對稀土生產本有指令性計劃，但事實上已在市場上徹底失靈。多位接受財新《新世紀》記者采訪的業(yè)內人士估計，目前中國稀土年產量在15萬噸以上，而國內年需求量在7萬噸左右，實際結果是市場供給遠大于需求。
　　
　　出口配額制度的不合理也是價格暴漲背后的推手之一。“買賣配額的交易盛行，一噸配額大概是50萬元”，一位業(yè)內人士對財新《新世紀》記者稱。這樣一來，拿到配額的企業(yè)幾乎可以“不勞而獲”，在此刺激之下，生產企業(yè)更迫切的想要在貿易環(huán)節(jié)吃掉更多的利潤。
　　
　　此外，更多的業(yè)內人士指出，目前狂飆突進的稀土產業(yè)重組整合是導致漲價的更重要原因。包鋼稀土研究院顧問竇學宏對財新《新世紀》記者稱，產業(yè)整合助長了壟斷的預期，大量中小企業(yè)已經或即將面臨“關停并轉”，這直接觸發(fā)了市場價格的上行。
　　
　　一批第一代稀土老專家為此憂心忡忡。他們認為現(xiàn)在的稀土行業(yè)被一些觀點所裹挾，“好像稀土就應該賣成‘黃金價’，這種觀點甚至綁架了一些政府部門、官員和企業(yè)。稀土不能賣成‘白菜價’，也不能賣成‘黃金價’，就應該是稀土價�！�
　　
　　在中國表面上爭回稀土“定價權”的背后，中國對于稀土行業(yè)的管理思路、出口政策等都需要仔細審視。這些措施造成了什么后果？是否具有可持續(xù)性？整個行業(yè)可能為此付出什么樣的代價？

    專營權整合
　　
　　稀土不能賣成“白菜價”，而產業(yè)整合可以掌握定價權。正是這兩個思路催生了近年來的一系列稀土政策。
　　
　　稀土產業(yè)整合并非始于今年。早在2008年底，北方稀土行業(yè)就曾掀起過一波整合浪潮。當年12月，包鋼稀土和內蒙古高新控股有限公司(系包頭稀土高新區(qū)控股子公司)牽頭，整合了包括包頭華美稀土高科公司在內的數家民營企業(yè)，希望通過統(tǒng)一組織生產、收購、價格和銷售，掌控稀土產業(yè)話語權。
　　
　　在稀土資源較為分散的南方省份，近年來，五礦、包鋼、中鋁、中國有色、廣晟和廈鎢等幾家大企業(yè)積極展開收購重組行動。南方稀土分散在江西、福建、湖南、廣東、廣西五省，采礦權證總計超過100個，多集中在當地企業(yè)手中。上述多家央企或大型地方國企，紛紛通過兼并收購爭奪這些采礦權。
　　
　　但是今年開始的稀土行業(yè)第二輪整合潮與此前有所不同，這次是自上而下的政策推動。5月初，國務院發(fā)布《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出要加快大企業(yè)大集團戰(zhàn)略，進一步提高稀土行業(yè)集中度，基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團產業(yè)集中度將達到80%以上。
　　
　　北方稀土市場是包頭鋼鐵(集團)有限公司(下稱包鋼集團)一家獨大。今年4月25日，內蒙古自治區(qū)辦公廳下發(fā)《關于征求對<內蒙古自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案>意見的通知》，要求采取兼并重組、補償關閉、淘汰關停等手段，對稀土上游企業(yè)整合淘汰，以實現(xiàn)內蒙古由包鋼集團對稀土采選、冶煉分離生產實行專營。這份方案明確提出要在6月底前完成檢查驗收總結工作。但現(xiàn)在時至8月，這項整合計劃卻陷入進退兩難的困局。
　　
　　根據方案，包鋼集團要向31家列入關停名單的企業(yè)停止原料供應，并負責其中21家關停企業(yè)的補償，工商部門負責吊銷這些企業(yè)的稀土生產營業(yè)執(zhí)照，電力部門則要對這些企業(yè)停止供電。
　　
　　目前，只有包鋼集團按照這一方案停止了向關停企業(yè)的原料供應，工商和電力部門并未采取行動�！斑@是內蒙古自治區(qū)政府發(fā)布的文件，但主要波及包頭市，而包頭市可能還是想慢慢來。”達茂稀土有限責任公司(下稱達茂稀土)的負責人告訴財新《新世紀》記者。
　　
　　自5月4日被包鋼“斷糧”之后，達茂稀土只能靠庫存原料生產，“也就能堅持不到一個月了”，達茂稀土負責人稱，至于補償，“我覺得包鋼還不想出錢呢，包鋼抱怨稱‘我們也是企業(yè)，卻要幫著政府搞整合’�！�
　　
　　財新《新世紀》記者看到，達茂稀土的冶煉和分離車間的生產線已經停了，碳酸氫銨等原料堆放在角落里，只有選礦車間還有幾十名工人在生產，其余300多名工人現(xiàn)在無法上崗，只能每月領取公司發(fā)放的低保。
　　
　　據財新《新世紀》記者多方采訪，此次內蒙古稀土整合主要的爭議有兩點：一是整合應該是市場行為，而不是政府的一紙行政命令；二是整合方案脫離企業(yè)實際情況，企業(yè)難以接受關停理由。
　　
　　這次包鋼集團主導的整合方案直接選擇了“一刀切”。對于兼并重組和關停的判斷標準是，對由自治區(qū)級以上投資主管部門立項審批的4戶稀土冶煉分離企業(yè)，由包鋼集團與其商談重組合作；對有關盟市、旗縣(市、區(qū))立項審批的21戶企業(yè)，由包鋼集團出資，相關地方政府酌情予以補償，使其關閉并退出稀土業(yè)；對沒有立項審批文件的10戶企業(yè)，則淘汰關停。
　　
　　但眾多業(yè)內人士都認為，真正的標準是看包鋼對這個企業(yè)感不感興趣，重組合作的四家企業(yè)中，有三家從事金屬生產，而被關停的主要是冶煉分離企業(yè)，“這部分包鋼不想要，因為現(xiàn)在不缺產能”。
　　
　　接受財新《新世紀》記者采訪的待關停企業(yè)都表示，他們的立項審批手續(xù)都齊備。直到2008年之后，稀土企業(yè)的立項才需要國家發(fā)改委或內蒙古發(fā)改委的審批，而此前，市區(qū)一級都有審批資格。這些企業(yè)里，有包頭市招商引資引來的項目，而達茂稀土所在的達茂旗還和包鋼集團有40年的水源換礦石協(xié)議。
　　
　　“稀土是國家戰(zhàn)略資源，需要產業(yè)整合，這個政策意圖我們都理解。但是具體到操作上，要符合實際情況”，一位企業(yè)負責人稱。據他透露，內蒙古經信委和包鋼集團人員在擬寫整合方案前，“只是過來問了很簡單的幾個問題，也就10分鐘”，草率而出的方案里，作為各家企業(yè)補償款依據的產能數據與實際情況差距很大，絕大多數企業(yè)可獲補償的產能大大低于其實際產能。
　　
　　陳隆淮也指出，有些要關停的企業(yè)相當優(yōu)秀，整合的價格不合理，“整合不是一紙下令就能整合下來的，它是一個經過詳細調研，要有企業(yè)出路、整合方式和渠道等問題的解決方案。”

    盡管此次整合幾乎將注冊在案的稀土企業(yè)全部包括在內，但卻無法解決一個問題——內蒙古還有很多沒有任何審批注冊手續(xù)的“黑工廠”，這些企業(yè)的產能總和是包鋼的好幾倍，實際上，這才是包鋼實現(xiàn)稀土專營的最大的“攔路虎”。這些隨時以停產應付檢查，完全地下交易的“黑工廠”，幾乎無據可查。“他們的原料多數盜挖盜采自包鋼的稀土礦和尾礦庫，要想真正實現(xiàn)整合，包鋼首先要在自己身上加強管理。”一位熟悉包鋼的人士指出。
　　
　　清除“諸侯割據”的戰(zhàn)火也已蔓延到福建、廣東、廣西等其他稀土富裕省份�！罢�府對資源的控制，就是通過央企或央企控制企業(yè)來實現(xiàn)的，不大可能通過民營企業(yè)來發(fā)展稀土�！币晃慌c五礦合作的江西稀土企業(yè)負責人出于這樣的想法，最終選擇了拱手相讓。
　　
　　但在竇學宏看來，目前大型國企的整合動作還只是爭奪資源的短期行為，“應把精力放到發(fā)展尖端技術上來，不是單純的做大做強，只看總量�！�
　　
　　咨詢公司歐亞集團(28.71,-0.08,-0.28%)(TheEurasiaGroup)的多份研究報告都認為，中國目前稀土整合的思路與之前的煤炭、鋼鐵行業(yè)整合非常相似，而這些整合幾乎都遭遇了失敗。
　　
　　受傷的下游
　　
　　歐亞集團分析師馬達明(DamienMa)認為，中國本輪密集出臺的稀土管理政策，特別是出口管理，主要意在保證國內戰(zhàn)略性新興產業(yè)的稀土供應。問題在于，即便是良好的政策意圖，其實施結果也往往是南轅北轍。
　　
　　原包頭鋼鐵公司總工程師、包鋼稀土研究院院長馬鵬起直言，“限制稀土出口并不能限制國外，反而是限制了自己�！蹦壳�，國內的需求量約占中國稀土總產量的70%。但在眾多稀土行業(yè)專家看來，稀土的真正價值是在應用上，近年來國內稀土應用技術發(fā)展緩慢，如今的高價更是給下游企業(yè)帶來了巨大的壓力。
　　
　　中國稀土熒光粉燈協(xié)作網的吳虹告訴財新《新世紀》記者，生產稀土三基色熒光粉燈的企業(yè)有三分之一都已經停產，因為熒光粉的價格已經漲到了3000元/千克，有些企業(yè)甚至開始使用成本只要每千克20幾元的鹵粉來代替熒光粉。
　　
　　不只是熒光粉這樣較為低端的應用。竇學宏告訴財新《新世紀》記者，山西等地有不少磁性材料生產企業(yè)也已經停產，它們大多是民營中小型企業(yè)，“這些企業(yè)資金實力有限，之前的存貨也不多”。而像中科三環(huán)(26.86,-1.24,-4.41%)(000970.SZ)等行業(yè)里的大企業(yè)也陷入了一種矛盾的心理，“它們的成本壓力也很大，但又覺得再扛一扛可以把小企業(yè)都扛死�！�
　　
　　磁性材料下游的風機生產行業(yè)日子也不好過，特別是以生產永磁直驅電機為主的企業(yè)，稀土約占其永磁體原材料成本的30%。湘電股份(11.64,-0.02,-0.17%)(600416.SH)目前已經停止了釹鐵硼材料的現(xiàn)貨采購。
　　
　　中金公司一份研究報告測算稱，永磁材料現(xiàn)貨價格從每公斤100元飆升至700元，相當于每臺1.5MW永磁直驅機型成本每千瓦增加400元，如果全部在現(xiàn)貨市場采購，壓縮毛利率超過10%。
　　
　　竇學宏擔心的則是，“這種高價傳導到下游，下游就可能找別的替代了”。愛建證券在一份分析報告中也指出，釹鐵硼價格高企，直驅風機生產企業(yè)可能會選擇另外的技術路線規(guī)避稀土成本，如轉而采用電勵磁直驅路線。“稀土的真正價值是在應用，特別是高端應用，這樣下去的話，咱們這么多年的稀土開發(fā)成果可能就被破壞掉了�！币晃辉诎�鋼稀土研究院工作多年的老專家評論稱。
　　
　　他進一步稱，“我們一直在講稀土的話語權。真正要爭的是技術上的話語權，而不是價格上的話語權。”
　　
　　目前，稀土高端應用的核心技術仍然掌握在日本和歐美企業(yè)手中，而國內的思路是資源換技術。早在2002年8月，國家計委發(fā)布《外商投資稀土行業(yè)管理暫行規(guī)定》(計產業(yè)[2002]1259號)提出，禁止外商在中國境內建立稀土礦山企業(yè)，禁止外商獨資建立稀土冶煉、分離項目，但同時鼓勵外商投資稀土深加工、新材料和稀土應用產品。

    包頭市自上世紀90年代初建立稀土高新開發(fā)區(qū)后，一直希望能夠吸引像GE這樣的外資企業(yè)進駐，通過稀土下游產業(yè)的發(fā)展提升應用技術水平，但在馬達明看來，由于城市環(huán)境、文化和社會發(fā)展等條件的限制，包頭并沒有吸引力。
　　
　　產業(yè)鏈之危
　　
　　在國內政策漸趨收緊之際，出口配額也相應減少，這使得稀土成為最近一年來中國對外貿易摩擦中最受關注的領域。
　　
　　商務部從一年前開始驟然收緊稀土配額。2010年稀土出口配額總量為3.03萬噸，較2009年降幅接近40%，2011年的配額較上年又略降74噸。從2011年5月20日起，中國將稀土鐵合金也納入配額管理，有分析認為這相當于進一步減少了出口配額。
　　
　　目前中國的稀土儲量占全球的30%，但出口量超過全球貿易量的90%。配額的大幅減少引起了日本、美國等稀土進口國的不滿。據《華爾街日報》報道，有美國高級貿易官員7月21日表示，中國對稀土出口的限制是一個全球性問題，稀土出口配額將導致市場扭曲，這對中國而言應是一個危險信號。
　　
　　讓西方國家認為其占據有利地位的是世界貿易組織(WTO)最近的一項裁決。
　　
　　7月5日，世界貿易組織向成員方散發(fā)了美國、歐盟、墨西哥訴中國九種原材料出口限制措施案的專家組報告，認為中國出口關稅和出口配額措施，違背中方入世承諾和有關世貿規(guī)則。雖然這一案件并未涉及稀土，但分析普遍認為，稀土很可能受此牽連。
　　
　　中國政府高層在多個場合表示，中國出于環(huán)境保護的需要，不僅是對稀土出口進行限制，還對開采、生產、貿易的整個鏈條進行限制，這樣的做法是符合世貿規(guī)則的。
　　
　　了解這一案件應訴情況的中國五礦化工進出口商會(下稱五礦商會)人士對財新《新世紀》記者表示，WTO確實有環(huán)保例外的條款，但這一條款的使用是有附帶條件的，“焦點在于，在限制對外出口的同時，中國國內相關原材料的生產、消費是否也受到限制�！�
　　
　　WTO專家組報告即認為，在限制出口的同時，中國政府并沒有采取措施限制國內的開采、消費。這意味著對內對外并不一視同仁。
　　
　　近年來，工信部對多種原材料實行指令性生產計劃，加大對落后生產能力淘汰力度。這些措施的實施效果是否達到預期，并不清楚�！耙越固繛槔�，生產限制能找到文件，但實際上各地都不愿關掉，而消費是否限制并沒有證據，中國鋼產量還在增長�！鼻笆鑫宓V商會人士稱。
　　
　　稀土也面臨著類似的問題。2007年中國政府對稀土生產計劃由指導性調整為指令性，且指令性生產計劃確實呈下降趨勢。
　　
　　但“政策歸政策，執(zhí)行歸執(zhí)行”，一位熟悉包鋼稀土的人士對財新《新世紀》記者表示，包鋼稀土去年獲得的指令性計劃是5萬噸，但“實際生產的精礦估計有20萬噸”。
　　
　　“可以說沒有一家遵守(指令性計劃)的�！敝袊�有色工程設計總院原副院長王國珍對財新《新世紀》記者表示。
　　
　　對于國內的稀土儲量，陳隆淮甚至用“取之不盡，用之不竭”來形容，不僅有尾礦，很多廢渣都存在稀土。稀土本身又是一種使用壽命很長，用量較省的金屬，前述包鋼稀土研究院的專家告訴財新《新世紀》記者，“只靠包頭的礦，全世界還能用200年。”
　　
　　如今稀土賣上了“黃金價”，很快就刺激了世界市場的供應。澳大利亞企業(yè)萊納斯去年9月斥資4.5億美元開發(fā)旗下的韋爾德稀土礦(Mt.Weld)，計劃今年三季度投產。
　　
　　根據美國地質調查局的數據，中國的稀土儲量約為3600噸REO(REO為稀土氧化物)，占全球儲量的36%，美國和澳大利亞的儲量分占19%和5%。目前已知的中國之外的最大稀土礦藏，位于美國加州的帕斯稀土礦(Mt.Pass)在2002年停產之后，現(xiàn)在也在恢復生產。
　　
　　從目前的形勢判斷，中國在中長期內不可能繼續(xù)壟斷全球的稀土供應。竇學宏的擔心是，“就算是價格降下來，外國也不會買我們的稀土了，行業(yè)信譽已經壞了，可是我們的應用還沒有發(fā)展起來，這個產業(yè)鏈就被傷害了。”

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