共享單車(chē)行業(yè)的格局已定 摩拜ofo合并背后

• 2017年10月10日 GuoMeng來(lái)源：北京商報(bào) 642 37
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以禁投令為代表的越來(lái)越嚴(yán)的政策監(jiān)管，將共享單車(chē)此前最仰仗的規(guī)模攻勢(shì)消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場(chǎng)，品宣的意味也遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)營(yíng)，目前摩拜和ofo誰(shuí)也無(wú)法甩開(kāi)身位。

以禁投令為代表的越來(lái)越嚴(yán)的政策監(jiān)管，將共享單車(chē)此前最仰仗的規(guī)模攻勢(shì)消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場(chǎng)，品宣的意味也遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)營(yíng)，目前摩拜和ofo誰(shuí)也無(wú)法甩開(kāi)身位。近日，不僅ofo投資人、金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎一改口風(fēng)，聲稱(chēng)合并才能盈利，更有消息稱(chēng)兩家已經(jīng)在商討合并事宜。盡管當(dāng)事企業(yè)不予置評(píng)，但依據(jù)行業(yè)慣例，合并只是時(shí)間問(wèn)題。

政策紅線(xiàn)

移動(dòng)出行、巨頭投資背景、共享經(jīng)濟(jì)，以上標(biāo)簽的組合讓共享單車(chē)生來(lái)就在聚光燈下，也讓業(yè)界將摩拜和ofo這兩家行業(yè)代表企業(yè)與滴滴和快的畫(huà)上約等號(hào)，合并似乎成為水到渠成的選擇。今年6月明確表示“共享單車(chē)不考慮合并”的朱嘯虎日前更是直言，“摩拜和ofo惟有合并才能盈利”，并稱(chēng)“誰(shuí)合并誰(shuí)，并不重要”。對(duì)于合并，摩拜和ofo均未承認(rèn)，不過(guò)這并未打消業(yè)界對(duì)共享單車(chē)合并的推崇。

值得注意的是，在朱嘯虎改口前后的3個(gè)月，共享單車(chē)集體遭遇監(jiān)管難題，北京、上海、深圳、福州、南京……一張張城市禁投令接踵而至。業(yè)界認(rèn)為，這正是推動(dòng)共享單車(chē)合并的潛在力量。

“禁止新增投放的政策相當(dāng)于結(jié)束了共享單車(chē)在一線(xiàn)城市的戰(zhàn)爭(zhēng)，讓市場(chǎng)露出了天花板?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士張先生向北京商報(bào)記者坦言，“市場(chǎng)過(guò)度飽和讓規(guī)模擴(kuò)張失靈了，雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)共享單車(chē)企業(yè)規(guī)范發(fā)展是利好，但是短期內(nèi)玩家們需要改變策略會(huì)很難受，改變打法的時(shí)間成本也是投資方不容易接受的。”

易觀分析師王晨曦則認(rèn)為，“陸續(xù)出臺(tái)的禁投令讓共享單車(chē)從粗放的增量市場(chǎng)過(guò)渡到了精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的存量競(jìng)爭(zhēng)階段。野蠻生產(chǎn)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)”。而從滴滴快的、58趕集等合并來(lái)看，合并都發(fā)生在野蠻時(shí)代之后，當(dāng)試圖用規(guī)?；?shì)碾壓對(duì)手失敗了，玩家們尤其是投資方則會(huì)快速轉(zhuǎn)變思路，化敵為友，這種商業(yè)思維促成了幾乎所有的合并案例。

另有觀點(diǎn)則稱(chēng)，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和政策的智能化導(dǎo)向是摩拜的優(yōu)勢(shì)，這成為投資ofo的朱嘯虎松口談合并的小九九。

格局已定

其實(shí)，在競(jìng)爭(zhēng)一年多后，ofo和摩拜的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)明顯。根據(jù)DCCI 今年 6 月的報(bào)告顯示，在共享單車(chē)服務(wù)較為普及的北京、上海、 廣州、深圳、天津、武漢、成都、昆明、杭州、廈門(mén)、長(zhǎng)沙、南京、西安13個(gè)城市中，知曉共享單車(chē)平臺(tái)并使用過(guò)共享單車(chē)的用戶(hù)占比達(dá)80.7%。ofo活躍用戶(hù)份額占比為39.8%，摩拜活躍用戶(hù)份額占比為36.4%，二者活躍用戶(hù)份額占比遠(yuǎn)超其他平臺(tái)。另外，使用過(guò)ofo的用戶(hù)占比為60.7%，使用過(guò)摩拜的占比為55.3%。

如朱嘯虎所言，目前共享單場(chǎng)行業(yè)的格局已經(jīng)確定，基本上前兩家占據(jù)了95%的市場(chǎng)份額，但ofo與摩拜每個(gè)月仍然要投入大量資金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

顯然，這并不是投資方樂(lè)見(jiàn)的。用風(fēng)云資本創(chuàng)始合伙人侯繼勇的話(huà)說(shuō)，“朱嘯虎只是講了一句實(shí)話(huà)而已，對(duì)于資本來(lái)說(shuō)什么最重要?當(dāng)然是賺錢(qián)最重要，一是賺最多的錢(qián)，二是最快速地賺錢(qián)，數(shù)量和速度能兼顧最好”。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已集中化，擴(kuò)張速度開(kāi)始受限的背景下，出海成為兩家的默契之選。自去年底開(kāi)始，摩拜和ofo逐漸將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外，他們?cè)谙蚝Ｍ鈴?fù)制車(chē)輛的同時(shí)還復(fù)制了國(guó)內(nèi)擴(kuò)張的速度。截至目前，摩拜已進(jìn)入新加坡、英國(guó)、日本、意大利、美國(guó)等全球8個(gè)國(guó)家超過(guò)180個(gè)城市，ofo則登陸英國(guó)、哈薩克斯坦、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、日本、奧地利等13個(gè)國(guó)家超過(guò)170個(gè)城市。9月22日一天，ofo甚至同時(shí)進(jìn)入了捷克布拉格、意大利米蘭、俄羅斯莫斯科、荷蘭鹿特丹、荷蘭格羅寧根和泰國(guó)普吉島6座城市。

不過(guò)，從共享單車(chē)的海外投放數(shù)量來(lái)看，共享單車(chē)在海外的規(guī)模效應(yīng)還尚未形成。據(jù)新華社報(bào)道，ofo將在布拉格首期投入300輛小黃車(chē)， 10月將在米蘭投放4000輛小黃車(chē)，在泰國(guó)普吉島ofo則投入1000輛小黃車(chē)?！芭c其說(shuō)是共享單車(chē)出海，不如說(shuō)是中國(guó)制造出海?！睆埾壬缡钦f(shuō)，“雖然出海已經(jīng)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展的趨勢(shì)，但是從目前的規(guī)模和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀看，共享單車(chē)們更多的還是在刷品牌存在感的階段。”

殊途同歸

不知不覺(jué)中，ofo和摩拜正在走向同質(zhì)化的套路，與當(dāng)年的滴滴快的和58趕集如出一轍。最直接的表現(xiàn)即產(chǎn)品，近日摩拜推出最輕版共享單車(chē)摩拜New Lite，試圖革新原來(lái)的車(chē)輛笨重特點(diǎn)向輕便靠攏，而ofo幾乎同時(shí)推出新車(chē)小黃蜂，改進(jìn)32項(xiàng)細(xì)節(jié)可期更具“科技范兒”。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影子越來(lái)越多地出現(xiàn)在兩家企業(yè)車(chē)輛的身上。

此外，摩拜與首汽約車(chē)的合作也頗有滴滴結(jié)盟ofo的味道。9月底，摩拜與首汽約車(chē)宣布將在App接入、服務(wù)互通等方面展開(kāi)合作，摩拜最新版App將新增網(wǎng)約車(chē)入口，用戶(hù)無(wú)需切換App即可呼叫首汽約車(chē)并通過(guò)摩拜單車(chē)賬戶(hù)余額支付車(chē)費(fèi)，未來(lái)首汽約車(chē)的App也可以支持單車(chē)服務(wù) 。而在此前ofo已在滴滴客戶(hù)端擁有入口，滴滴用戶(hù)可直接在滴滴App內(nèi)使用單車(chē)服務(wù)。

種種跡象表明，摩拜與ofo已經(jīng)具備合并條件，只欠合并動(dòng)力。不過(guò)兩家對(duì)于合并的態(tài)度卻引人深思，摩拜方面稱(chēng)，“摩拜在騎行、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)效率方面遙遙領(lǐng)先，不考慮合并”。而ofo則稱(chēng)“不予置評(píng)”。

有觀點(diǎn)甚至認(rèn)為摩拜和ofo如果合并將引起負(fù)面作用，在超高的市場(chǎng)集中度背景下，資本力量若主導(dǎo)了合并，那將弱化合并后絕對(duì)壟斷主體的內(nèi)在創(chuàng)新動(dòng)力，同時(shí)，絕大多數(shù)用戶(hù)將因缺乏可替代性的選擇，而不得不被動(dòng)承受合并后絕對(duì)壟斷主體的可能性大幅提價(jià)。

但不容忽視的是，無(wú)論是企業(yè)身處壟斷優(yōu)勢(shì)還是仍在擴(kuò)張初期，商業(yè)的本質(zhì)均是如何盈利，目前兩家共享單車(chē)在此方面均未有積極消息放出，投資方的回報(bào)訴求將直接推動(dòng)著合并落地，運(yùn)營(yíng)方也急需蹚出一條可行的商業(yè)模式。

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