中國(guó)油品升級(jí)速度明顯提速，中國(guó)煤制油市場(chǎng)需求分析以及前景預(yù)測(cè)

• 2018年12月26日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1303 85
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  如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)煤制油行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

  發(fā)展煤制油，有利于保障國(guó)家能源安全，也能解決中國(guó)高端油品短缺問(wèn)題。從能源革命角度看，不直接燃燒煤炭，將其作為原材料轉(zhuǎn)化為油，可以實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔利用。從產(chǎn)業(yè)布局看，把煤制油項(xiàng)目放在西...

中國(guó)油品升級(jí)速度明顯提速，中國(guó)煤制油市場(chǎng)需求分析以及前景預(yù)測(cè)

中國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量占全球21.4%。全球煤炭資源儲(chǔ)量合計(jì)1.14萬(wàn)億噸，其中美國(guó)以2516億噸居首位，占比22%。

2017年，煤炭行業(yè)政策頻發(fā)，核心圍繞去產(chǎn)能、保障供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格、加強(qiáng)安全、環(huán)保檢查、限制煤炭進(jìn)口等各方面發(fā)力，煤價(jià)整體雖有下跌但仍維持高位。

供應(yīng)方面看，2017年相關(guān)部門(mén)采取多種措施來(lái)穩(wěn)定供應(yīng)，從加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能到大力推進(jìn)煤炭中長(zhǎng)期合同的簽訂，再到直購(gòu)直銷(xiāo)減少中間環(huán)節(jié)，煤炭供應(yīng)得到保障，原煤產(chǎn)量增速加快。數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個(gè)月，我國(guó)原煤產(chǎn)量31.4億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。

作為國(guó)內(nèi)煤炭供給的補(bǔ)充，在國(guó)內(nèi)煤炭供給階段性偏緊的狀態(tài)下，2017年進(jìn)口煤數(shù)量也出現(xiàn)了反彈。數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口煤炭2.5億噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

2017年以來(lái)，為保國(guó)內(nèi)煤價(jià)，將供給側(cè)改革的紅利留在國(guó)內(nèi)，多部門(mén)采取措施嚴(yán)控劣質(zhì)進(jìn)口煤流入。煤炭業(yè)內(nèi)近日傳出消息稱(chēng)，相關(guān)部門(mén)暫時(shí)取消2017年早些時(shí)候?qū)M(jìn)口煤采取的限制性措施，以增強(qiáng)冬季燃煤供應(yīng)保障。部分地區(qū)從操作層面給予進(jìn)口煤通關(guān)便利是短期內(nèi)的應(yīng)急措施，整體影響有限，影響長(zhǎng)期進(jìn)口煤政策的可能性也不大。

展望2018年，在中長(zhǎng)期合同比率提升、煤炭庫(kù)存制度等一系列政策的實(shí)施下，2018年煤炭?jī)r(jià)格整體將呈前高后低態(tài)勢(shì)，煤價(jià)波動(dòng)幅度將減小，煤價(jià)全年小幅振蕩回落。

2018年，隨著新增產(chǎn)能的逐步投放及達(dá)產(chǎn)，煤炭市場(chǎng)的整體供應(yīng)能力有望進(jìn)一步提升，而先進(jìn)產(chǎn)能投放速度將是影響煤炭市場(chǎng)供給變化的關(guān)鍵因素。進(jìn)口煤方面，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)煤炭進(jìn)口量相比2017年會(huì)有小幅下跌，但還是會(huì)在高位運(yùn)行。

2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，能源需求也在回暖。綜合各方面因素，2018年-2020年之間，我國(guó)的能源消費(fèi)總量將緩中回暖。

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

煤制油工藝路線(xiàn)主要包括直接液化(DCTL)、費(fèi)托間接液化(ICTL-FT)和甲醇制汽油(ICTL-MTG)三大類(lèi)。

圖表：中國(guó)十三五期間煤制油(不含MTG類(lèi)型)項(xiàng)目匯總

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截至2017年3月9日，中國(guó)煤制油(不含MTG類(lèi)型，下同)裝置運(yùn)行總能力為703萬(wàn)噸/年，包含一套煤油共煉裝置。山西潞安煤制油一期180萬(wàn)噸/年項(xiàng)目計(jì)劃于2017年7月份投產(chǎn)，令外伊泰杭錦旗120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目2017年6月計(jì)劃投料試車(chē)，2017年中國(guó)煤制油裝置運(yùn)行總能力將達(dá)到1003萬(wàn)噸/年。十三五期間，另有神華煤直接液化項(xiàng)目二三線(xiàn)及二期工程、伊泰伊犁、潞安煤制油項(xiàng)目二期、伊泰鄂爾多斯、伊泰新疆、伊泰華電甘泉堡、神華寧煤間接液化項(xiàng)目二期、貴州畢節(jié)煤制油等多套煤制油項(xiàng)目將落成，中宇判斷屆時(shí)中國(guó)煤制油運(yùn)行總裝置能力將達(dá)到3175萬(wàn)噸/年。

與費(fèi)托合成間接液化工藝相比，MTG工藝的推廣時(shí)間及裝置規(guī)模擴(kuò)張速度都有差距。MTG裝置的推廣旨在更有效的消耗過(guò)剩甲醇同時(shí)攫取附加值，因傳統(tǒng)甲醇下游消化產(chǎn)業(yè)對(duì)于甲醇原料的需求增速趨于緩和。國(guó)內(nèi)自晉煤天溪2010年上馬第一套MTG裝置以來(lái)，已經(jīng)形成了170萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

圖表：中國(guó)煤基油品已建裝置運(yùn)行能力統(tǒng)計(jì)總表(不含MTG類(lèi)型)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截止2017年3月9日，中國(guó)煤基油品(含煤制油、焦油加氫、蒽油加氫等類(lèi)型，不含MTG類(lèi)型，下同)裝置運(yùn)行總能力為1416.8萬(wàn)噸/年。其中煤制油已運(yùn)行裝置能力703萬(wàn)噸/年，中低溫煤焦油加氫類(lèi)裝置運(yùn)行總能力為463萬(wàn)噸/年，高溫煤焦油(含蒽油)加氫類(lèi)裝置運(yùn)行總能力250.8萬(wàn)噸/年。據(jù)中宇資訊調(diào)查顯示，河北凱德尼斯化工10萬(wàn)噸/年蒽油加氫裝置將于2017年下半年擴(kuò)建為20萬(wàn)噸/年，山東寶舜化工科技有限公司15萬(wàn)噸/年蒽油加氫裝置將于2017年5月建成，河南省順成集團(tuán)煤焦有限公司15萬(wàn)噸/年蒽油加氫裝置將于2017年6月投產(chǎn)，而大型煤制油項(xiàng)目陜西潞安180萬(wàn)噸/年煤制油一期項(xiàng)目將于2017年7月投產(chǎn)，伊泰杭錦旗120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目2017年6月計(jì)劃投料試車(chē)，屆時(shí)中國(guó)煤基油品裝置運(yùn)行總能力將達(dá)到1756.8萬(wàn)噸/年。

自2015年開(kāi)始，中國(guó)油品升級(jí)速度明顯提速，國(guó)家宣布自2017年1月1日起，全國(guó)全面供應(yīng)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽柴油。2018年1月1日起，全國(guó)普通柴油的硫含量達(dá)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)，并要求在2019年開(kāi)始實(shí)施國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)，這使得煤液化，尤其是煤間接液化技術(shù)的高品質(zhì)柴油組分生成品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

因中國(guó)煤炭資源豐富，以相對(duì)豐富的煤炭資源補(bǔ)充相對(duì)稀缺的石油資源需求量成為決策層著重考慮的途徑之一，能源供應(yīng)多樣化的政策要求讓傳統(tǒng)煤炭資源聚集地開(kāi)始著手布置使用潔凈煤技術(shù)生產(chǎn)油品和石油替代產(chǎn)品，其成為國(guó)家能源政策的重要組成部分，并且扶持力度也開(kāi)始增強(qiáng)。2016年12月份，中國(guó)神華寧煤400萬(wàn)噸/年煤間接液化項(xiàng)目投產(chǎn)后，之后不久，國(guó)家宣布對(duì)煤制油示范項(xiàng)目實(shí)施五年免消費(fèi)稅政策，這將極大程度改善煤制油正規(guī)軍項(xiàng)目的收益率，這一扶持力度將不亞于國(guó)家在高油價(jià)期間施行的進(jìn)口原油增值稅先征后返政策，但煤制油正規(guī)軍之外的焦油加氫、蒽油加氫等煤基油品生產(chǎn)企業(yè)。

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