城市燃氣是天然氣還是液化氣？2020城市燃氣產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預測

• 2020年4月3日 GuoMeng來源：互聯(lián)網 906 56
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你知道你家用的是天然氣還是煤氣嗎？如今人們生活水平不斷提高，小區(qū)內使用的都是燃氣。為了安全，現(xiàn)在絕大部分城市已經全部采用天然氣供給。

城市燃氣是天然氣還是液化氣

你知道你家用的是天然氣還是煤氣嗎？如今人們生活水平不斷提高，小區(qū)內使用的都是燃氣。為了安全，現(xiàn)在絕大部分城市已經全部采用天然氣供給?，F(xiàn)目前只有云南地區(qū)(中緬氣之前，云南地區(qū)缺天然氣)仍有部分地域使用人工煤氣。只要家在大城市且不在云南，那使用的就是天然氣。

城市燃氣是什么

主要是指城市中居民用氣、公共建筑用氣和工業(yè)用氣,包括天然氣、人工燃氣、液化石油氣、沼氣等。天然氣又包括液化天然氣和壓縮天然氣,人工燃氣有干餾煤氣、氣化煤氣、油制氣和高爐煤氣等。

2020城市燃氣產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預測

城市燃氣產業(yè)現(xiàn)狀

城市燃氣應用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運輸、分布式能源等多個領域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。同時，城市燃氣的輸配系統(tǒng)是城市基礎設施建設的重要組成部分，是城市現(xiàn)代化的重要標志之一。城市燃氣在優(yōu)化能源結構、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。目前，中國使用的城市燃氣種類主要包括天然氣(NG)、人工煤氣(MG)和液化石油氣(LPG)。由于人工煤氣成本高、污染環(huán)境和危險性高，其生產及供應已逐步減少;液化石油氣由于使用方便，將在相當長的時間內使用;天然氣作為一種清潔、環(huán)保、安全的氣體，將成為中國城市燃氣的發(fā)展方向。加快發(fā)展天然氣，是增加能源供應、優(yōu)化能源結構、保護生態(tài)環(huán)境、控制溫室氣體排放的戰(zhàn)略選擇，天然氣已成為21世紀國內最重要的能源之一。隨著中國西氣東輸一期與二期工程、中亞天然氣管道、俄羅斯天然氣管道以及沿海各天然氣接收站建設的完成，加之不斷出臺的天然氣管網建設規(guī)劃，中國天然氣基礎設施的建設進入了投資高潮，天然氣在中國的應用逐漸走向成熟，消費量將逐年快速增長。

城市燃氣市場容量

2019年，中國天然氣產量約達1733億立方米，連續(xù)3年增產超100億立方米。2019年，中國油氣增儲上產態(tài)勢良好，預計全年完成上游勘探開發(fā)投資3321億元，同比增長21.9%;石油和天然氣新增探明儲量分別達到12億噸、1.4萬億立方米，同比增長25%和68%;原油產量達到1.91億噸，扭轉了2016年以來的持續(xù)下滑態(tài)勢;頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產。2019年，中國天然氣產供儲銷體系建設成效顯著。加快構建“全國一張網”，全力推進多項互聯(lián)互通重點工程，日供氣能力提升5000萬立方米。布局若干個區(qū)域地下儲氣庫基地，三大石油公司儲氣能力達153.6億立方米，比2018年增加約13.8億立方米。同時，液化天然氣接收站布局建設進一步加強，罐箱多式聯(lián)運示范工程實施，多元進口體系建設加快推進，天然氣供應保障總體平穩(wěn)。

在2035年前油氣資源仍將占據(jù)能源消費主導地位，天然氣和新能源的發(fā)展速度將極大提高，這使得城市燃氣行業(yè)未來發(fā)展更有“底氣”。天然氣市場后期發(fā)展對天然氣加氣站依賴性將繼續(xù)增加，市場供大于求帶來的價格紅利將支撐天然氣加氣需求發(fā)展壯大;同時國家各地環(huán)保要求越來越嚴格，天然氣重卡成為重卡轉型的首選，因此天然氣加氣站的需求量將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，在天然氣消費市場的占比也將不斷擴大。

城市燃氣市場供需

目前中國天然氣產業(yè)進入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好，產量持續(xù)增長、消費快速增加。但是由于國內天然氣增長無法滿足日益增長的需要，供需矛盾越來越大，進口量快速增加，中國天然氣對外依存度不斷攀升。受益于“煤改氣”的持續(xù)推進，增量需求將集中釋放，天然氣行業(yè)也將迎來重要的十年黃金發(fā)展期。隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費結構的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間。開發(fā)國內非常規(guī)天然氣、進口管道氣、進口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

城市燃氣競爭格局

城市燃氣行業(yè)市場競爭激烈，市場開發(fā)面臨挑戰(zhàn)。隨著國家對燃氣行業(yè)的大力扶持非國有資本大量進入城市燃氣行業(yè)，市場競爭日趨激烈，空白市場很少，新市場的開發(fā)存在很大的難度。隨著城市燃氣行業(yè)逐步向民營企業(yè)、外商投資企業(yè)的開放，城市燃氣逐漸開始走向資本多元化和市場化的發(fā)展方向，使得城市燃氣市場的競爭較之前更為激烈，而其競爭的核心為特許經營權。由于目前全國大部分縣級以上城市均已有相關燃氣企業(yè)獲得了特許經營權，且城市燃氣特許經營權通常期限較長并具有排他性，因此，公司只能通過收購整合其他中小型天然氣企業(yè)，或向少量尚未發(fā)放城鎮(zhèn)燃氣特許經營權的地區(qū)進行滲透等方式拓展業(yè)務區(qū)域。

城市燃氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)，各類資本通過轉制、合資、合作等方式參與城鎮(zhèn)燃氣建設運營，逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃氣建設和運營水平，促進了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)的健康發(fā)展。未來，在技術創(chuàng)新、產業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動下，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)必將改變單一的天然氣供應模式，向供給多元化、經營市場化、服務智能化方向發(fā)展。將有更多的城市燃氣企業(yè)跨界進軍能源行業(yè)，燃氣運營企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉變，新的業(yè)績增長點將會不斷涌現(xiàn)，企業(yè)抗市場風險能力將進一步提高。城市燃氣企業(yè)要以需求側為主導，在深刻認知客戶的基礎上，充分利用分布式技術的發(fā)展，加速發(fā)展用能側電、熱、冷綜合能源服務業(yè)務;同時依托人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術，向數(shù)字能源平臺運營商升級發(fā)展，共同推動創(chuàng)建清潔、低碳、智能的現(xiàn)代能源體系。

2020年城市燃氣發(fā)展預測

根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國長輸管網總規(guī)模達15萬千米左右(含支線)，輸氣能力達4,800億立方米/年左右;儲氣設施有效調峰能力為620億立方米左右，其中地下儲氣庫調峰440億立方米、LNG(液化天然氣)調峰180億立方米;LNG接收站投產18座，接收能力達7,440萬噸/年左右;城市配氣系統(tǒng)應急能力的天數(shù)達到7天左右。隨著中國新型城鎮(zhèn)化建設深入推進，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，預計到2020年達60%，2030年達70%。

未來城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展方向主要包括三個方面：一是穩(wěn)步發(fā)展民用氣。提升居民氣化水平，城鎮(zhèn)居民氣化率2020年達50%～55%，2030年達65%～70%，并同步拓展公共服務、商業(yè)用氣市場。二是有序發(fā)展天然氣采暖。發(fā)展城市集中式采暖、燃氣空調、分戶式采暖，在南方有條件地區(qū)以集中式和分散式供暖相結合的方式利用天然氣采暖。三是推進重點地區(qū)氣化。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)等為重點，設立重點區(qū)域“禁煤區(qū)”，加快燃煤鍋爐天然氣替代以及城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活燃料以氣代煤。居民天然氣消費擁有很大的潛力，因為目前只有小部分城市居民可使用天然氣。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國不到 20%的人口可使用管道天然氣，而美國的這一數(shù)字達 58%。隨著可支配收入和生活水平的提高，越來越多的居民出于便利性和清潔性而傾向于使用管道天然氣。

城鎮(zhèn)化進程也有助于推動居民天然氣消費，因為更多居民遷移到能夠使用管道燃氣的城市生活。相信隨著天然氣管網的改善越來越的居民將轉向天然氣作為日常使用。通過加大政策的支持力度，預計2020年天然氣在一次能源消費結構中的占比將達到10%;到2030年，天然氣在一次能源消費中的占比將提高到15%左右。

據(jù)中研產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國城市燃氣行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

城市燃氣行業(yè)進出口市場分析

一、城市燃氣行業(yè)進出口綜述

1、中國城市燃氣進出口的特點分析

我國城市燃氣中，天然氣是主要進口，出口非常少，可以忽略不計，液化石油氣進口量是出口量的2.5倍，進口量增速放緩，出口量增速達到20%以上。

2、中國城市燃氣進出口地區(qū)分布狀況

2018年國內天然氣進口同比增長31.9%，至9040萬噸。2018年延續(xù)2017年消費漲勢，對外依存度超過40%。日本2018年的進口量不足9000萬噸，因為日本消費穩(wěn)定，基本也增長，因此，中國已經超過日本，成為世界天然氣進口第一大國。

圖表：2018年國內液化天然氣進口區(qū)域分布情況

資料來源：中研普華產業(yè)研究院

2018年我國進口LNG的來源國多達25個國際，主要的進口來源國還是澳大利亞、卡塔爾美國等。澳大利亞由于本國供應有限，卡塔爾因為地緣政治的原因，出口均有所減少。也因為我國進口LNG總量增多，據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，澳大利亞、卡塔爾的進口占比都有減少，分別減少了1個百分點，和3個百分點。不得不提的是美國，增加了1個百分點提升至5%，這還是由于中美貿易戰(zhàn)10月沒有從美國進口LNG。隨著中美關系緩和，美國在我國進口LNG市場的比重將逐步增大。

3、中國城市燃氣進出口政策與國際化經營

財政部發(fā)布《關于調整進口天然氣稅收優(yōu)惠政策有關問題的通知》，自2013年7月1日起上調進口天然氣與增值稅返還比率掛鉤的銷售定價，并將獲得增值稅返還資質的項目擴大至3個新的進口天然氣項目。盡管銷售定價的上調將降低進口天然氣的增值稅返還比例，但返稅項目的擴容將有利于刺激企業(yè)加大天然氣進口，保障國內供應。

進口天然氣售價提高

根據(jù)《通知》，國家調整了稅收計算規(guī)則中與增值稅返還比率掛鉤的天然氣銷售定價，液化天然氣(LNG)銷售定價調整為31.45元/GJ，管道天然氣銷售定價調整為1.11元/立方米。數(shù)據(jù)顯示，在此前的政策中，LNG的銷售標準為24.93元/GJ，管道氣為0.88元/立方米，據(jù)此計算，LNG銷售定價上漲6.52元/GJ，管道氣上漲0.3元/立方米。

由于中國天然氣進口企業(yè)面臨較為嚴重的進口倒掛問題，自2011年1月1日起，進口天然氣(包括LNG)的進口環(huán)節(jié)增值稅按照該項目進口天然氣價格和國家天然氣銷售定價的倒掛比例予以返還。對此，中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對城市燃氣行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關于中國城市燃氣行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國城市燃氣行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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