消費(fèi)金融市場規(guī)模 2020年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析報告

• 2020年6月30日 LiuMingYue來源：百度百科 1434 95
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消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點(diǎn)設(shè)立的專業(yè)消費(fèi)金融公司不吸收公眾存款，在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金，在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。

消費(fèi)金融市場規(guī)模

2019年，我國居民人均可支配收入超3萬元，國內(nèi)生產(chǎn)總值99.1萬億元，增長6.1%，基本養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等保障水平提高。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，全年全國居民人均可支配收入30733元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實(shí)際增長5.8%。

按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入42359元，比上年增長7.9%，扣除價格因素，實(shí)際增長5.0%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)39244元，增長7.8%。農(nóng)村居民人均可支配收入16021元，比上年增長9.6%，扣除價格因素，實(shí)際增長6.2%。農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)14389元，增長10.1%。按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入7380元，中間偏下收入組人均可支配收入15777元，中間收入組人均可支配收入25035元，中間偏上收入組人均可支配收入39230元，高收入組人均可支配收入76401元。全國農(nóng)民工人均月收入3962元，比上年增長6.5%。

據(jù)中研研究院《2020-2025年消費(fèi)金融行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

2020年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析報告

一、消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展前景分析

每類消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)通常只占消費(fèi)需求廣、資金成本低、風(fēng)險控制強(qiáng)三個方面的一兩個，五類消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)都無法同時在三個要素中具備優(yōu)勢，所以為了聯(lián)合運(yùn)營是必然趨勢。2015年以來，多家金融科技巨頭頻頻與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)展開合作。相較之下，資金成本短板易突破，如京東利用企業(yè)信用和分級資金安排降低融資成本，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新動力不足，但樂于合作分羹;而場景優(yōu)勢和大數(shù)據(jù)資源具有一定的難以替代性。所以具備場景優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的參與者，同傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)合作成為最具競爭力的搭配。

商業(yè)信用機(jī)構(gòu)具有長尾數(shù)據(jù)優(yōu)勢，未來可發(fā)展成為商業(yè)信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商。在個人征信缺口下，擁有大數(shù)據(jù)和征信牌照的公司向各方輸出信用產(chǎn)品。消費(fèi)金融的快速發(fā)展一定會帶來個人征信數(shù)據(jù)服務(wù)的大量需求，而由央行主導(dǎo)的征信系統(tǒng)覆蓋力，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)享有的高利差收益使得它們愿意付出成本控制潛在風(fēng)險，第三方個人征信機(jī)構(gòu)基于自身的數(shù)據(jù)積累和技術(shù)優(yōu)勢將獲得發(fā)展良機(jī)。受益于征信缺口，大數(shù)據(jù)能夠帶來絕對風(fēng)控優(yōu)勢。第三方征信服務(wù)公司的運(yùn)營產(chǎn)品是信用數(shù)據(jù)，而非信貸資金，其需求的擴(kuò)展來源于企業(yè)端風(fēng)險控制，其成本在于獲取信息和后續(xù)運(yùn)營，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，數(shù)據(jù)覆蓋面和分析能力是其核心競爭力。

借助于金融科技，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)不僅可以降低壞賬風(fēng)險，更可以建立起差異化定價體系。從數(shù)據(jù)積累和風(fēng)控技術(shù)上來看，銀行依托于央行征信系統(tǒng)能夠有效獲取信息數(shù)據(jù)，信貸審查控制流程嚴(yán)格，分貸前貸中貸后三個部分，十六個環(huán)節(jié)，風(fēng)控能力最強(qiáng);第三方征信服務(wù)公司具備大數(shù)據(jù)和云計(jì)算能力，以及長期積累下的用戶基礎(chǔ)屬性信息、購買行為與偏好、資金流、物流等信息，數(shù)據(jù)可以從不同維度相互校驗(yàn)，構(gòu)建用戶信用生態(tài)，數(shù)據(jù)量大，風(fēng)控能力強(qiáng);電商和消費(fèi)金融公司都具備一定的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，能夠通過對接第三方信用服務(wù)，建立自身的風(fēng)控系統(tǒng)。

大數(shù)據(jù)通過對個人財產(chǎn)、經(jīng)營、庫存、流通、消費(fèi)、社交等信息的分析，為小微企業(yè)和普通居民刻畫用戶生態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)差異化定價，大大提高了消費(fèi)金融的包容性，使金融服務(wù)下沉到低凈值的客戶中去。

在大數(shù)據(jù)思維的驅(qū)動下，消費(fèi)金融主要受到四個方面的影響：第一是精準(zhǔn)授信，通過專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化的分類，通過大數(shù)據(jù)分析和建模解決傳統(tǒng)信貸中的失準(zhǔn)失察;第二是信貸創(chuàng)新，做到準(zhǔn)入精準(zhǔn)化審批自動化、風(fēng)控模型化;第三是客戶需求的把握，建立統(tǒng)一的客戶標(biāo)簽和客戶畫像，形成客戶的全景視圖;第四是風(fēng)險判斷，通過數(shù)據(jù)的合成搜索多維數(shù)據(jù)對異常行為進(jìn)行判斷。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的借貸成本體現(xiàn)在其融資渠道上，其中銀行能夠吸存納儲，成本最低;持牌消費(fèi)金融公司資金主要來源于自有資金，同時可以進(jìn)行同業(yè)拆借、發(fā)行金融債券等方式融資，成本僅次于銀行;電商平臺由于沒有消費(fèi)金融牌照，大多依賴于自有資金，近年來在拓展外部融資渠道上也取得重要突破，通過ABS有效盤活了資產(chǎn)彈性，成本再次之;垂直領(lǐng)域消費(fèi)金融公司融資渠道與電商類似，但資產(chǎn)規(guī)模較小，攤薄ABS發(fā)行成本高成為一大障礙，而通過P2P平臺的融資成本要顯著高于其他類型機(jī)構(gòu)。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)面臨的資金需求的問題，可以通過資產(chǎn)證券化解決，資產(chǎn)證券化智能云金融提供服務(wù)，將底層資產(chǎn)透明化，進(jìn)行存續(xù)管理規(guī)范、分類統(tǒng)計(jì)。

良好的法律環(huán)境是消費(fèi)金融健康發(fā)展的有力保障，對防范風(fēng)險、維護(hù)各方利益必不可少。我國雖然已出臺了《個人住房貸款管理辦法》、《汽車消費(fèi)貸款管理辦法》等行業(yè)規(guī)章，但專門針對消費(fèi)金融的法律仍處于缺失狀態(tài)。因此，應(yīng)從兩方面加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的制定與完善。一是制定專門的消費(fèi)金融法律，如《消費(fèi)信貸法》、《消費(fèi)信用法》、《個人破產(chǎn)法》等，以此切實(shí)維護(hù)消費(fèi)金融各參與方的權(quán)利與義務(wù)，維護(hù)消費(fèi)金融市場的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。二是修改現(xiàn)有的法律條款，包括《合同法》、《擔(dān)保法》、《保險法》、《商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等法律法規(guī)與消費(fèi)金融發(fā)展不相適應(yīng)的地方，從法律環(huán)境上改善消費(fèi)金融發(fā)展的外部環(huán)境。

二、消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測

(一)個人住房貸款規(guī)模預(yù)測

根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要，“十三五”時期，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)到35平方米左右。住房公積金制度對促進(jìn)住房消費(fèi)的作用進(jìn)一步增強(qiáng)，到“十三五”期末，全國住房公積金繳存總額達(dá)到15萬億元，個人住房貸款總額10萬億元，個人住房貸款率提高至90%。

圖表：十三五末期我國個人住房貸款規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：住建部

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