民營銀行市場規(guī)模分析 2020年民營銀行行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析報告

• 2020年7月5日 LiuMingYue來源：中研網(wǎng) 529 29
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民營銀行最突出的特點就是按市場機制自主運作，不受政府干預，這也是其相比國營銀行的優(yōu)勢所在。但這一優(yōu)勢的發(fā)揮是以健全的信用環(huán)境、發(fā)達的金融市場和有效的監(jiān)管體系為前提的。而現(xiàn)實情況往往與理論假設相去甚遠。

民營銀行最突出的特點就是按市場機制自主運作，不受政府干預，這也是其相比國營銀行的優(yōu)勢所在。但這一優(yōu)勢的發(fā)揮是以健全的信用環(huán)境、發(fā)達的金融市場和有效的監(jiān)管體系為前提的。而現(xiàn)實情況往往與理論假設相去甚遠。在生存環(huán)境不健全的情況下，民營銀行往往會出現(xiàn)這樣或那樣的問題，從而導致失敗。縱觀境內(nèi)外民營銀行的發(fā)展歷程，民營銀行失敗的原因主要集中在五個方面，即市場準入不規(guī)范、監(jiān)管機制不健全、特權(quán)集團介入、內(nèi)部人控制和關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款。

民營銀行市場規(guī)模分析

在世界大多數(shù)國家，盡管國有銀行仍然占有相當重要的位置，但民營銀行已日益成為銀行業(yè)的主流。目前我國銀行市場由國有商業(yè)銀行主導，民營銀行所占比例極小。從我國商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀來看，373家主流商業(yè)銀行中95%都是中央政府、地方政府、大型國有企業(yè)和地方政府平臺公司控股;在12家股份制商業(yè)銀行中，只有民生銀行、平安銀行屬于民營銀行;在144家城商行和212家農(nóng)商行中，僅在江浙一帶有14家小型民營銀行，民營銀行在主流商業(yè)銀行體系中僅占5%。

在當前中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)矛盾日益突出，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)壓力不斷加大的背景下，民營銀行等中小銀行的發(fā)展，對改善金融競爭生態(tài)，增加金融服務供給，緩解民營經(jīng)濟、小微企業(yè)和“三農(nóng)”面臨的融資約束，提高宏觀融資效率具有重要意義。

2017 年上半年， 投放于實體經(jīng)濟的社會融資額按年增長11.2 萬億元人民幣，增速達到14.5%。在融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，及監(jiān)管嚴控表外融資擴張的背景下，社會融資需求逐漸回歸到表內(nèi)信貸上。

據(jù)中研研究院《2019-2025年中國民營銀行發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》顯示

2020年民營銀行行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析報告

2017 年上半年金融機構(gòu)人民幣存款新增額減少。2017 年上半年末，金融機構(gòu)人民幣存款余額達到159.7 萬億元人民幣，按年增長9.2%。不過，新增人民幣存款額為9.1 萬億元人民幣，按年少增1.5 萬億元人民幣。其中，住戶存款、非金融企業(yè)存款、財政性存款及非銀行業(yè)金融機構(gòu)的存款分別新增3.9 萬億元人民幣、1.5 萬億元人民幣、4,164 億元人民幣及1.0 萬億元人民幣。新增存款的減少主要是受非金融企業(yè)和政府存款的拖累，以上兩項上半年分別少增2.1萬億元人民幣及2.6 萬億元人民幣。各類融資渠道的監(jiān)管不斷收緊，限制了企業(yè)的存款增長，這將為一些中小型銀行的資金來源帶來壓力，同時也將增強它們對于同業(yè)拆借的依賴。

早在首批民營銀行試點獲批前，各界已經(jīng)對其寄予厚望。幾乎所有人的共識是，鼓勵民間資本進入銀行業(yè)，設立中小型民營銀行，有利于改善中國銀行體系的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。一方面，民營銀行天然具有貼近“小微”的特色，依靠股東所積累的行業(yè)經(jīng)營背景，這類機構(gòu)在成立之初起就擁有更為多元化、貼合度更高的客戶資源;另一方面，民營銀行的建立還可形成“鯰魚效應”，將倒逼傳統(tǒng)銀行對業(yè)務及運營模式進行革新。

事實證明，民營銀行在推進過程中遇到的阻力大于預期。微眾銀行率先開業(yè)后至今接近兩年，首批5家民營銀行仍在小心探索適合自身特色的發(fā)展路徑，盡管已推出了個別具有亮點的產(chǎn)品業(yè)務，但無論是規(guī)模還是影響力，與大中型商業(yè)銀行間存在較大差距，傳統(tǒng)銀行的競爭優(yōu)勢并未被撼動。

據(jù)了解，民營銀行試點于2014年啟動，之后民營銀行陸續(xù)獲批開業(yè)。2018年中央經(jīng)濟工作會議和2019年政府工作報告均強調(diào)發(fā)展民營銀行。銀保監(jiān)會表示，將按照“成熟一家、設立一家”的原則，有序推進民營銀行發(fā)展。

民營銀行等中小金融機構(gòu)的發(fā)展，有利于增加金融供給主體，填補我國大型金融機構(gòu)無法或無力顧及的市場，從而優(yōu)化和完善金融機構(gòu)體系，改善金融服務不充分、不均衡等狀況，緩解民營、小微企業(yè)融資難、融資貴問題。下一步，民營銀行還應實現(xiàn)差異化發(fā)展，與現(xiàn)有商業(yè)銀行錯位競爭。

雖然民營銀行業(yè)績整體較為亮眼，但民營銀行業(yè)務結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品趨于同質(zhì)化等問題依然存在。未來，各家民營銀行應發(fā)揮比較優(yōu)勢，實現(xiàn)差異化發(fā)展，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實現(xiàn)互補發(fā)展、錯位競爭。

我國經(jīng)濟的高速增長、國內(nèi)金融業(yè)務取得的進步以及富裕階層的迅速成長，為我國發(fā)展民營銀行提供了有力的條件。同時，我國民營經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)展到一定程度，成立民營銀行已經(jīng)具備強大的股東群體和潛在的出資者，民營資本的供給不存在任何問題，銀行設立所需的資本金的有效籌集可以得到充分的保證?？梢灶A見，隨著各項政策的落實完善，我國民營銀行將迎來快速發(fā)展。

隨著民營銀行行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為民營銀行行業(yè)中的翹楚!更多詳細分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2019-2025年中國民營銀行發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》。

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