2020非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年7月6日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1333 87
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非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁巖油氣、煤層氣、油頁巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開發(fā)進(jìn)入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長石油工業(yè)的生命周期，推動(dòng)低油價(jià)引領(lǐng)低成本管理革命，同時(shí)也可以為中國油氣提供多路徑供給。

非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁巖油氣、煤層氣、油頁巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開發(fā)進(jìn)入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長石油工業(yè)的生命周期，推動(dòng)低油價(jià)引領(lǐng)低成本管理革命，同時(shí)也可以為中國油氣提供多路徑供給。

為進(jìn)一步保障增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將啟動(dòng)新一輪工廠化鉆井壓裂提速，全面加快頁巖氣和致密油氣等非常規(guī)資源開發(fā)，集中各方面力量加快非常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)并實(shí)現(xiàn)冬季集中投產(chǎn)。中石油預(yù)計(jì)，2018年其頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到42億立方米，同比增長40%;致密氣多口試氣井獲高產(chǎn)氣流，在長慶油田2018年計(jì)劃的380億立方米產(chǎn)量中，260億立方米天然氣來自致密氣;煤層氣方面的勘探開發(fā)也在不斷拓展新領(lǐng)域。加速非常規(guī)油氣資源開發(fā)的必要性在于中國目前的油氣對(duì)外依存度較高的現(xiàn)狀。

常規(guī)油氣勘探開發(fā)也存在難度加大、常規(guī)油氣資源品味下降等問題。此外，已開發(fā)油氣田整體處于“雙高”階段：全國油田采出程度為78.3%，含水率則為87.7%。因此，中國即將進(jìn)入非常規(guī)油氣開發(fā)時(shí)代，非常規(guī)油氣是主攻方向，頁巖油氣是首選目標(biāo)。預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量將超過1.3億噸油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源將成為中國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國非常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展趨勢與“十四五”投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、中國非常規(guī)油氣市場總體概況

我國非常規(guī)油氣市場前期發(fā)展更多依賴國家政策。政策推動(dòng)石油企業(yè)提升油氣勘探開發(fā)力度，完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求。

2019年5月24日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)。指出石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求。7月21日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作座談會(huì)，邀請(qǐng)了中國科學(xué)院和中國工程院院士分別做了四川盆地國家天然氣戰(zhàn)略生產(chǎn)基地專項(xiàng)規(guī)劃和我國頁巖油發(fā)展前景的專題報(bào)告。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換代，促進(jìn)頁巖氣供給。2019年6月11日，財(cái)政部印發(fā)《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知。通知規(guī)定，非常規(guī)天然氣開采利用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換代。另外，可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施期限為2019年至2023年。通知規(guī)定，煤層氣、頁巖氣、致密氣等非常規(guī)天然氣開采利用不再沿用2018年0.3元/立方米的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。自2019年起，按照“多增多補(bǔ)”的原則，對(duì)超過上年開采利用量的，按照超額程度給予梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ);對(duì)未達(dá)到上年開采利用量的，按照未達(dá)標(biāo)程度扣減獎(jiǎng)補(bǔ)資金。同時(shí)，對(duì)取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分，給予超額系數(shù)折算，體現(xiàn)“冬增冬補(bǔ)”。早在2013年，頁巖氣開發(fā)就已經(jīng)納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政策上多年給予補(bǔ)貼、減稅支持。國內(nèi)頁巖氣初期開發(fā)成本高達(dá)8000萬-1億元/口井，隨著政府扶持和技術(shù)的不斷完善，實(shí)現(xiàn)了后續(xù)的成本下降。目前成本已經(jīng)降至6000萬元/口井甚至更低。

圖表：頁巖氣開發(fā)受到國家政策長期支持

資料來源：中國國家能源局，財(cái)政部

二、中國非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場發(fā)展分析

目前中國非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。鉆完井成本是制約頁巖氣開采發(fā)展的關(guān)鍵因素。頁巖氣開采的主要成本為鉆完井成本，占初期資金投入比重為82%，其他成本還包括資源取得、勘探、地面設(shè)施成本，后期運(yùn)營的成本主要為租賃、運(yùn)營費(fèi)用、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、銷售管理費(fèi)用，以及各種稅收。后期成本相對(duì)較低，更為重要的是收入水平，取決于單井產(chǎn)量、天然氣井口價(jià)格和政府補(bǔ)貼。國內(nèi)天然氣價(jià)在1.2-1.6元/方，平均鉆完井成本在5000-6000萬元的范圍。成本的下降，對(duì)IRR的提升作用非常明顯。我們假設(shè)單井期初產(chǎn)量為7萬方/天，根據(jù)不同的鉆完井成本以及天然氣價(jià)格計(jì)算單井頁巖氣開采的IRR。1.2元/方的氣價(jià)，當(dāng)鉆完井成本降低至6000萬元后，IRR可以達(dá)到14%，接近目前的實(shí)際情況。

圖表：鉆完井成本占初期投入成本的 80%以上

資料來源：Journal of Natural Gas Science and Engineering

圖表：中石油和中石化天然氣井口價(jià)格

資料來源：公開資料整理

圖表：頁巖氣開采IRR隨鉆完井成本和天然氣井口價(jià)變化情況

資料來源：Journal of Natural Gas Science and Engineering

電驅(qū)壓裂車的推出將降低鉆完井成本，提升頁巖氣開采收益率。國內(nèi)壓裂市場目前以2500型壓裂車為主，而電驅(qū)壓裂設(shè)備可使用5000-7000水馬力柱塞泵，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)壓裂設(shè)備輸出功率，單機(jī)可替代2-2.5量2500型傳統(tǒng)壓裂車，滿足頁巖突破壓力高的需求，進(jìn)行高壓長時(shí)間作業(yè)。同時(shí)經(jīng)濟(jì)性能也大幅提升，可以節(jié)省20%-40%的易損件費(fèi)用、50%的人力成本、40%運(yùn)輸模塊和井場占地面積、30%-40%的設(shè)備租金、50%左右的能耗費(fèi)用。

圖表：電驅(qū)壓裂設(shè)備與傳統(tǒng)壓裂設(shè)備對(duì)比

資料來源：宏華集團(tuán)公開信息

三、中國非常規(guī)油氣資源總量

中國非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量居世界前列。非常規(guī)石油可采資源排序前10位的國家分別是美國、俄羅斯、加拿大、委內(nèi)瑞拉、巴西、中國、白俄羅斯、沙特、法國和墨西哥，這些國家儲(chǔ)量占全球總量的82%。非常規(guī)天然氣可采資源方面，美國、中國、加拿大和澳大利亞四個(gè)國家儲(chǔ)量占全球總量的57%。非常規(guī)天然氣中頁巖氣占比最大，為71%，其次為煤層氣，占22%，致密氣占7%。美國和中國同為油氣消耗大國，并且本國常規(guī)油氣產(chǎn)量有限，2008年開始，美國石油對(duì)外依存度開始明顯下降，探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量迅速增加，原因在于非常規(guī)油氣資源大規(guī)模商業(yè)開采。中國擁有全球14%的頁巖氣資源，儲(chǔ)備非常豐富。

圖表：全球非常規(guī)石油可采資源分布

資料來源：中國石油勘探開發(fā)研究院

圖表：全球非常規(guī)天然氣可采資源分布

資料來源：中國石油勘探開發(fā)研究院

四、中國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國自然資源部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局等相關(guān)機(jī)構(gòu)信息及產(chǎn)量信息統(tǒng)計(jì)顯示，2014-2018年期間，中國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上移。截至2018年，我國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到202.8億元左右。

圖表：2014-2018年中國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中國自然資源部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想要了解更多關(guān)于非常規(guī)油氣行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國非常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展趨勢與“十四五”投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》

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