團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模如何？2020年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資研究

• 2020年8月5日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1086 69
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隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，截止2019年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，截止2019年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25%左右，對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右，而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開(kāi)始，監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場(chǎng)，《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》，分別針對(duì)長(zhǎng)期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范，大大利好頭部險(xiǎn)企。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》顯示：

2020中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

一、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表：2015-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，截止2019年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

圖表：2019年我國(guó)保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā)，健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表：健康險(xiǎn)細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶(hù)為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(lèi)(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表：2018-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)飽和度

當(dāng)前，我國(guó)正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革，國(guó)家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)作為一個(gè)對(duì)家庭基本風(fēng)險(xiǎn)防范最有利武器之一，在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也越來(lái)越積極，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25%左右，對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右，而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

想要了解更多中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》。

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  2020-2025年中小企業(yè)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中小企業(yè)貸款行業(yè)研究報(bào)告主要分析了中小企業(yè)貸款行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、中小企業(yè)貸款市場(chǎng)供需求狀況、中小企業(yè)貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和中小企業(yè)貸款主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、中小企業(yè)貸款市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有...

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