2020船舶用鋼行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)投資前景風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

• 2020年9月10日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 687 40
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我國(guó)近十年來(lái)新配備的寬厚板裝備，大多為先進(jìn)的5000mm和4300mm產(chǎn)線，與之配套的往往是加大的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)服務(wù)投入，相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證和供貨業(yè)績(jī)快速提升，實(shí)物質(zhì)量也能得到相應(yīng)保障。

2020船舶用鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國(guó)近十年來(lái)新配備的寬厚板裝備，大多為先進(jìn)的5000mm和4300mm產(chǎn)線，與之配套的往往是加大的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)服務(wù)投入，相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證和供貨業(yè)績(jī)快速提升，實(shí)物質(zhì)量也能得到相應(yīng)保障。總體而言，船舶海工中厚板領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)裝備條件先進(jìn)、技術(shù)進(jìn)步迅速，與國(guó)外企業(yè)相比產(chǎn)品質(zhì)量能力已經(jīng)大致相當(dāng)，可以滿足用戶日益增長(zhǎng)的高端需求。

2019年，全球新造船市場(chǎng)面臨的環(huán)境依舊錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。特別是國(guó)際環(huán)保新規(guī)即將進(jìn)入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟(jì)性較差被迫提前拆解，有望給造船企業(yè)帶來(lái)訂單，但新造船市場(chǎng)也面臨諸多挑戰(zhàn)。初步預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量約3500萬(wàn)載重噸，新接訂單量約3000萬(wàn)載重噸，年底手持訂單約8500萬(wàn)載重噸。三大造船指標(biāo)與2018年基本持平，船舶用鋼總量將保持平穩(wěn)波動(dòng)，但總量仍處于較低水平。

國(guó)際海事組織(IMO)出臺(tái)的環(huán)保和安全方面的新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新公約的實(shí)施對(duì)我國(guó)船舶企業(yè)提出了更高的要求，也對(duì)造船板的質(zhì)量提出了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。船舶產(chǎn)品的大型化、多樣化和復(fù)雜化將帶動(dòng)高強(qiáng)度鋼的需求，2018年，高強(qiáng)度船板占造船板比例已達(dá)到55%，比2011年提高10個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)工業(yè)化已步入后期發(fā)展階段，未來(lái)對(duì)鐵礦石的需求將會(huì)逐步減少，廢鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的占比將會(huì)逐步增多，散貨船特別是對(duì)礦砂船的需求將可能出現(xiàn)趨勢(shì)性的變化;另一方面，加大高端船型的承接和建造也是船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需要。隨著加快造船強(qiáng)國(guó)和海洋強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我國(guó)船舶工業(yè)高端船型用鋼占比會(huì)逐步增多。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)船舶用鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

船舶用鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)船舶用鋼企業(yè)進(jìn)入A+級(jí)別的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線多達(dá)8條，分屬6家企業(yè)。但最終進(jìn)入A+級(jí)的企業(yè)卻只有2家，像南鋼、沙鋼、湘鋼和興澄特鋼，都有A+級(jí)產(chǎn)線入列，最終企業(yè)評(píng)級(jí)A級(jí)，說(shuō)明受短板產(chǎn)線拖累。用戶單位按照市場(chǎng)現(xiàn)貨采購(gòu)，很可能在高評(píng)級(jí)企業(yè)中采購(gòu)到來(lái)自低評(píng)級(jí)產(chǎn)線的產(chǎn)品。這很好的解釋了有些企業(yè)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)和企業(yè)口碑差異很大。企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)產(chǎn)線搭配，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)提高獲利空間有利，但卻對(duì)用戶行業(yè)在選材和應(yīng)用體驗(yàn)上造成明顯的困惑。

二、潛在進(jìn)入者分析

造船用鋼業(yè)整體行業(yè)技術(shù)、資金等壁壘較高，因此造船用鋼業(yè)受新進(jìn)入者的威脅較小，一般的潛在進(jìn)入者為產(chǎn)業(yè)鏈條上的其他企業(yè)，例如船舶制造企業(yè)等隨著企業(yè)的全面化發(fā)展，將會(huì)有涉及到造船用鋼板塊的業(yè)務(wù)。但總體來(lái)說(shuō)受潛在進(jìn)入者的威脅較小。

三、替代品威脅分析

造船用鋼業(yè)受替代品的威脅較小，但來(lái)自上下游的壓力卻逐步加大，尤其是上游鋼鐵等原材料方面的成本壓力。

造船用鋼業(yè)的主要威脅為新材料的發(fā)展能替代鋼鐵的主要特性，目前不具備被替代的威脅。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

船舶用鋼行業(yè)的上游主要為鐵礦、煤礦開采業(yè)，焦炭生產(chǎn)業(yè)，煉鋼設(shè)施、設(shè)備供應(yīng)商家和安裝產(chǎn)業(yè)，廠房、倉(cāng)庫(kù)等建筑業(yè)，運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)等等。

從鐵礦石定價(jià)的發(fā)展史來(lái)看，可以大體歸納為兩大時(shí)期，一個(gè)就是長(zhǎng)協(xié)定價(jià)時(shí)期，另一個(gè)就是指數(shù)定價(jià)時(shí)期。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的長(zhǎng)足進(jìn)步和發(fā)展，鐵礦石產(chǎn)品的議價(jià)、定價(jià)能力一直是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的枷鎖。而鐵礦石期貨上線運(yùn)行至今，隨著交易量激增，對(duì)市場(chǎng)形成強(qiáng)有力的影響，最近鐵礦石期貨國(guó)際化進(jìn)程得到明確公開，操作細(xì)節(jié)也有所披露，這將再次大幅助力中國(guó)鐵礦石議價(jià)能力，但定價(jià)話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪依然艱難。

五、客戶議價(jià)能力

對(duì)于下游船舶行業(yè)，船舶用鋼企業(yè)具有一定的議價(jià)能力，2019年船舶用鋼材料持續(xù)走高，使船舶行業(yè)制造成本大大增加。

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船舶用鋼行業(yè)CR10占比90.7%，中國(guó)船舶用鋼行業(yè)CR5占比73.4%，中國(guó)船舶用鋼行業(yè)CR3占比51.1%。

圖表：中國(guó)船舶用鋼市場(chǎng)集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、企業(yè)集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船舶用鋼造船板企業(yè)占比最高的為湘鋼，占比22.65%，其次是鞍鋼和營(yíng)板，占比分別為16.57%和11.92%。

圖表：中國(guó)造船板市場(chǎng)集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)域集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船舶用鋼區(qū)域占比最高的為華東地區(qū)，占比73.07%，其次是華東地區(qū)和華中地區(qū)，占比分別為15.10%和6.14%。

圖表：中國(guó)船舶用鋼區(qū)域集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

欲了解關(guān)于中國(guó)船舶用鋼行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)船舶用鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2020-2025年中國(guó)船舶用鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告

  2019年，全球新造船市場(chǎng)面臨的環(huán)境依舊錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。特別是國(guó)際環(huán)保新規(guī)即將進(jìn)入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟(jì)性較差被迫提前拆解，有望給造船企業(yè)帶來(lái)訂單，但新造船市場(chǎng)...

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