2020年中國SaaS行業(yè)市場競爭調研與發(fā)展前景預測

• 2020年9月30日 ZhouXun來源：互聯網 837 51
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SaaS是Software-as-a-service(軟件運營服務)，是一種基于互聯網提供軟件服務的應用模式;是一種隨著互聯網技術的發(fā)展和應用軟件的成熟，在21世紀開始興起的完全創(chuàng)新的軟件應用模式，是軟件科技發(fā)展的最新趨勢。

SaaS是Software-as-a-service(軟件運營服務)，是一種基于互聯網提供軟件服務的應用模式;是一種隨著互聯網技術的發(fā)展和應用軟件的成熟，在21世紀開始興起的完全創(chuàng)新的軟件應用模式，是軟件科技發(fā)展的最新趨勢。SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務，企業(yè)無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員，即可通過互聯網使用信息系統(tǒng)。

中國SaaS行業(yè)市場現狀

現階段中國云計算產業(yè)中，SaaS產業(yè)服務占據主導地位。SaaS服務是直接面向最終客戶的產品服務，變現能力較強。市場競爭相對激烈。中國云計算市場起步比較晚，市場規(guī)模較歐美發(fā)達國家存在較大差距，但中國云計算產業(yè)的增長速度高于國際平均水準且以超過30%的復合增長率持續(xù)增長。2019年，中國SaaS市場規(guī)模接近200億元，中國SaaS市場進入高速發(fā)展期。

SaaS模式是一種技術的創(chuàng)新，服務模式與商業(yè)模式的創(chuàng)新，但歸根到底是一種客戶行為習慣的變革。我國實施企業(yè)和政府信息化歷史相對較短，國人對軟件的認知更多是處在產品實物得罪初級階段，習慣了自己開發(fā)或買個軟件安裝在自己的電腦上使用。作為中國迅速崛起的一個載體，制造業(yè)在過去發(fā)揮了中流砥柱的作用，發(fā)展到如今中國也在逐漸從制造大國向制造強國跨越，制造業(yè)再次被推上風口浪尖，“工業(yè)4.0”、“智能制造”也在政府的倡導下逐漸落地。伴隨云計算服務模式得到制造業(yè)企業(yè)用戶的普遍認可，企業(yè)不僅需要依靠云計算以低成本的手段用數據驅動業(yè)務高效發(fā)展，更需要在未來在戰(zhàn)略層提高綜合相應能力，從而塑造新的競爭能力。因此可以說SaaS是未來十年軟件產業(yè)新的發(fā)展方向。

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中國SAAS產業(yè)總體發(fā)展綜述

一、我國SaaS市場發(fā)展的基本情況

現階段中國云計算產業(yè)中，SaaS產業(yè)服務占據主導地位。SaaS服務是直接面向最終客戶的產品服務，變現能力較強。市場競爭相對激烈。中國云計算市場起步比較晚，市場規(guī)模較歐美發(fā)達國家存在較大差距，但中國云計算產業(yè)的增長速度高于國際平均水準且以超過30%的復合增長率持續(xù)增長。中國SaaS服務市場在云計算產業(yè)中的比重超過一半，2017年，中國SaaS市場規(guī)模突破80億元大關，中國SaaS市場進入高速發(fā)展期。

圖表：2017-2019年我國SaaS市場規(guī)模

數據來源：中國信通院

SaaS此模式主要是提供基于Web的開發(fā)、部署工具和定制應用，將計算機平臺中的應用設計、開發(fā)、測試和托管都作為一種服務提供給客戶?？蛻魺o需自己編程就可以靈活定制、即時部署、快速集成SaaS應用。

過去幾年里，騰訊、百度等互聯網巨頭紛紛推出了各自的開放平臺戰(zhàn)略，新浪SAE等PaaS的先行者也在業(yè)務拓展上取得了顯著的成效，在眾多互聯網巨頭的介入和推動下，我國PaaS市場得到了迅速發(fā)展，但由于目前國內PaaS服務仍處于吸引開發(fā)者和產業(yè)生態(tài)培育的階段，大部分PaaS服務都采用免費或低收費的策略，因此整體市場規(guī)模并不大。

圖表：2017-2019年我國PaaS市場規(guī)模示意圖

數據來源：中國信通院

雖然相對于IaaS，PaaS還沒有大量的改變我們生活，但并不妨礙很多業(yè)內人士將其視為公有云的未來。與IaaS的簡單直接不同，PaaS服務并不直接提供資源，而是提供運行環(huán)境和功能組件(庫)以及附加的服務，如數據庫、隊列及其他特殊功能，更方便開發(fā)者的開發(fā)、部署，而將伸縮、擴展等復雜性進一步屏蔽。在PaaS服務逐漸成熟的同時，一些開構建在的IaaS層之上的PaaS服務也開始出現，成為IaaS的增值服務，使得兩者的界限逐步開始模糊。此外，一些可以構建在多種IaaS服務上的“開放PaaS”平臺的出現，更進一步方便了IaaS服務商提供附加的PaaS服務，給用戶更多的選擇。這一演進將進一步降低運維開銷，讓創(chuàng)業(yè)者把精力更多專注于創(chuàng)新和提高用戶體驗上，彼此共贏。

IaaS模式是將硬件資源進行虛擬化，將計算基礎設施(CPU/內存和存儲/操作系統(tǒng))等以出租的方式提供給客戶，包括云存儲、云主機、數據處理業(yè)務等。互聯網已經成為人們生活的一部分，移動互聯網的發(fā)展以及智能終端的普及改變了人們的工作和生活方式，云計算和大數據技術在不同場景中的應用成為當前互聯網發(fā)展的趨勢，眾多企業(yè)級SaaS服務和生活服務類O2O的發(fā)展以及手游、移動社交等新興互聯網企業(yè)獲得高速發(fā)展，而這些行業(yè)的發(fā)展也將對服務器的計算能力和其他配套支持提出了更高的要求，并且企業(yè)對于IaaS的需求量也將不斷的擴大。政府機構、各大銀行、保險機構和各類大型傳統(tǒng)企業(yè)出于對當前市場形式的判斷和提升自身管理能力的需求，也紛紛向互聯網方向轉型，而他們對于IaaS市場關注主要是對于企業(yè)自建數據中心的對接，數據安全的保障等多方面的功能需要。

圖表：2017-2019年中國公有云IaaS市場規(guī)模

數據來源：中國信通院

中國的公有云IaaS市場一直保持了高速的發(fā)展，從2009年到2019年，中國IaaS公有云市場的增長率一直保持在50%以上，并且在2019年，中國的IaaS公有云市場規(guī)模突破450億元人民幣，資金充足和技術積累豐富的廠商均進入云計算行業(yè)之中。中國的政策利好以及市場中“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的互聯網創(chuàng)業(yè)環(huán)境以及傳統(tǒng)企業(yè)互聯網的需要使得中國的云計算IaaS廠商獲得了一個高速發(fā)展的契機，中國的IaaS市場將迎來高速發(fā)展，市場也將逐步整合，行業(yè)將向著規(guī)范的方向發(fā)展。

國內真正的SaaS起步于2007年，目前主流的SaaS服務提供商有八百客、天天進賬網、中企開源、CSIP、阿里軟件、友商網、偉庫網、金算盤、CDP、奧斯在線、百會創(chuàng)造者、XTools等。金算盤推出了“ERP+電子商務”的模式，整合了電子商務、在線管理軟件系統(tǒng)工具的全程供應鏈管理系統(tǒng)。金蝶和用友將成為包括政府公共事業(yè)和中小企業(yè)的首選國內應用軟件提供商，包括制造業(yè)、金融產業(yè)和高科技產業(yè)。

在我國，由于長期的人口紅利原因，白領和藍領勞動力都十分廉價，中國2C行業(yè)的發(fā)展十分繁榮，而2B則受到抑制。直到最近幾年里，中國人口紅利逐漸消失，人力成本大幅度上漲，軟件才具備了被購買的價值，2B才有發(fā)展的機會。另外，2C的發(fā)展帶動了中國經濟的整體發(fā)展，也提高了中國在全球經濟和政治的話語權，此時，中國政府通過打擊基礎軟件領域的美國企業(yè)，提高中國軟件企業(yè)在這些領域競爭力就變成了發(fā)展的自然要求，這才有了所謂去IOE。去IOE不僅僅松動了IOE這些公司在中國的基礎，也使得以這些公司的相關生態(tài)公司的業(yè)務難以為繼，在國產化的勁風吹拂之下，才有CA、Compuware、NetScout陸續(xù)撤出中國的舉動。而這些公司的推出所形成的產品和服務的真空，自然需要有國產軟件公司的產品來補充。

全球企業(yè)級SaaS成熟市場格局已現，我國企業(yè)級SaaS還有很大機會。全球企業(yè)級SaaS市場前三已被Oracle、SAP、Salesforce占據，而我國尚處于孕育成長階段，市場競爭目前仍然是藍海。

未來五年中國SaaS市場將高速增長，業(yè)務呈現全面整合化趨勢。數字化經濟浪潮下，以云計算為基礎的第三平臺技術成為企業(yè)數字化轉型的主要助推器。SaaS以其快速部署、按需付費等優(yōu)勢，幫助企業(yè)實現資源彈性擴張，在優(yōu)化成本的同時，提高效率、實現業(yè)務上下游的整合。因此，市場的需求和基礎設施的大力發(fā)展進一步刺激SaaS市場的高速發(fā)展。

從競爭環(huán)境來看，中國SaaS市場處于群雄逐鹿的初級發(fā)展階段。對比美國市場，中國SaaS市場依舊處于初級的高速發(fā)展階段，發(fā)展相對成熟的細分市場有CRM(客戶關系管理)、ERM(企業(yè)資源管理)以及協(xié)同應用市場。并且，各個細分領域并沒有出現“獨角獸”類的標桿企業(yè)，從SaaS廠商營收占比來看，前十大廠商僅僅占整體SaaS市場的35%，競爭格局十分不穩(wěn)定是中國目前SaaS市場的特點。

中國SaaS市場未來五年將有如下發(fā)展趨勢：

平臺為王，搭建生態(tài)體系。企業(yè)級SaaS廠商更加注重客戶定制化的需求，將會擴大PaaS平臺研發(fā)投入，創(chuàng)建生態(tài)合作體系，更好地為客戶提供符合業(yè)務發(fā)展的服務。

“水平+垂直化”混合型發(fā)展。未來3~5年，中國SaaS產品將進一步向“垂直化”發(fā)展。企業(yè)級SaaS通用型廠商未來會加大特定行業(yè)定制化服務。各大垂直行業(yè)細分領域也會不斷涌現出新興SaaS廠商。

中小型企業(yè)依舊是主要戰(zhàn)場。由于中小型企業(yè)流程化、規(guī)范化水平相比大型集團型企業(yè)偏低一些，以及受到成本和效率等方面的考慮，對SaaS產品的接受程度遠遠要高于大型企業(yè)。因此，未來3~5年，中小型企業(yè)依舊是SaaS產業(yè)的主要需求市場。

更加智能化的體驗。人工智能、機器學習等新興熱點技術未來會率先應用到SaaS相對成熟的細分市場，為企業(yè)級客戶提供更加智能化的客戶體驗。運用數據通過智能的方式連接客戶、產品和資產。

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