科技股再次占據(jù)C位 通信板塊逆勢(shì)大漲 細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)值得挖掘

• 2020年12月30日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)綜合 675 39
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近期，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的新能源(光伏、風(fēng)電)、有色、煤炭、汽車、白酒股昨日集體回調(diào)，而此前持續(xù)回調(diào)的科技板塊卻大幅反彈。機(jī)構(gòu)認(rèn)為科技板塊有望迎來(lái)一輪反轉(zhuǎn)行情，細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)值得挖掘。

科技股再次占據(jù)C位

近期，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的新能源(光伏、風(fēng)電)、有色、煤炭、汽車、白酒股昨日集體回調(diào)，而此前持續(xù)回調(diào)的科技板塊卻大幅反彈。機(jī)構(gòu)認(rèn)為科技板塊有望迎來(lái)一輪反轉(zhuǎn)行情，細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)值得挖掘。12月29日，通信設(shè)備板塊領(lǐng)漲兩市，截至收盤，中興通訊漲停，報(bào)33.63元，成交額53.03億元，換手率4.62%。半導(dǎo)體板塊盤中發(fā)力走高，截至收盤，士蘭微、立昂微、中晶科技等漲停。

12月27日，太平洋證券最新研報(bào)指出，中興通訊是全球5G領(lǐng)導(dǎo)者，看好未來(lái)在全球5G市場(chǎng)的份額。

5G能夠帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。高通報(bào)告預(yù)測(cè)稱，到2035年5G將在全球創(chuàng)造12.3萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，預(yù)計(jì)從2020年至2035年間，5G對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將相當(dāng)于與印度同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體。

目前有19個(gè)省市的政府工作報(bào)告將"推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)"列入2020年重點(diǎn)工作，其中有6個(gè)省市明確規(guī)劃了2020年新建5G基站的數(shù)量，合計(jì)超過17.8萬(wàn)個(gè)。作為首批5G試點(diǎn)城市，深圳5G基站建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)全面復(fù)工。按照規(guī)劃，深圳2020年總共要新建3萬(wàn)個(gè)5G基站，累計(jì)建成4.5萬(wàn)個(gè)，力爭(zhēng)在2020年8月底前率先實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。在廣東，在2019年底開通3.7萬(wàn)座5G基站的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2020年建設(shè)6萬(wàn)座5G基站，廣東省5G用戶數(shù)達(dá)2000萬(wàn)人，100M光纖用戶占比提升到90%以上。

從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長(zhǎng)的動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換。在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來(lái)的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來(lái)源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。在5G商用中期，來(lái)自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，上述兩項(xiàng)支出分別為1.4萬(wàn)億和0.7萬(wàn)億元，占到直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%。

5G商用一年多來(lái)，我國(guó)已累計(jì)建設(shè)開通5G基站超70萬(wàn)個(gè)。特別是今年以來(lái)，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)不斷完善和疫情倒逼下，5G加快與各行業(yè)融合，在線辦公、遠(yuǎn)程教育、智能制造等領(lǐng)域突飛猛進(jìn)，很多行業(yè)數(shù)字升級(jí)的步伐正在加快。

但我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)尚未實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，支撐行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)成熟度還有待提升，配套支撐產(chǎn)業(yè)仍處于培育初期。未來(lái)幾年，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入關(guān)鍵期，具有5G特性的消費(fèi)級(jí)創(chuàng)新應(yīng)用可能在2022年至2023年實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)，行業(yè)應(yīng)用仍將處于導(dǎo)入期，并分批次逐步落地商用。5G正從產(chǎn)業(yè)上激發(fā)科技進(jìn)步，從經(jīng)濟(jì)上培育轉(zhuǎn)型升級(jí)新動(dòng)能，從社會(huì)層面創(chuàng)造生活新范式。

2020年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，12月24日，工信部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)在發(fā)布會(huì)上表示，2020年新增58萬(wàn)5G基站，其中共建共享基站33萬(wàn)，所有地市都有5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。權(quán)威人士指出，5G的80%將用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。面向工業(yè)4.0時(shí)代，未來(lái)將有大量的5G專網(wǎng)興起。想要了解更多關(guān)于5G行業(yè)投資情況，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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