世界鋼鐵協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，中國(guó)鐵礦需求增長(zhǎng)12640萬(wàn)噸(生鐵產(chǎn)量增量*1.6)，其他國(guó)家和地區(qū)下降7580萬(wàn)噸，全球合計(jì)鐵礦需求增長(zhǎng)5060萬(wàn)噸，而國(guó)際四大鐵礦供應(yīng)商發(fā)貨量則下降1020萬(wàn)噸，供需缺口6080萬(wàn)噸。
2021年我國(guó)鐵礦供需仍存在較大缺口，今后數(shù)年鐵礦供應(yīng)可能持續(xù)偏緊。鐵礦石需求直接取決于生鐵產(chǎn)量，一噸生鐵需要1.6噸鐵礦石。世界鋼鐵協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，中國(guó)鐵礦需求增長(zhǎng)12640萬(wàn)噸(生鐵產(chǎn)量增量*1.6)，其他國(guó)家和地區(qū)下降7580萬(wàn)噸，全球合計(jì)鐵礦需求增長(zhǎng)5060萬(wàn)噸，而國(guó)際四大鐵礦供應(yīng)商發(fā)貨量則下降1020萬(wàn)噸，供需缺口6080萬(wàn)噸。
事實(shí)上，這樣的缺口已持續(xù)了四年。2017-2020年，全球鐵礦需求累計(jì)增長(zhǎng)2.23億噸(其中中國(guó)增長(zhǎng)2.96億噸，超過(guò)全球增量)，而“四大礦”發(fā)貨量累計(jì)下降1040萬(wàn)噸，累計(jì)缺口已達(dá)2.33億噸，全球鐵礦供需格局已從寬松轉(zhuǎn)為緊張。
從我國(guó)鐵礦進(jìn)口來(lái)看，2017-2019年基本持平，而同期粗鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)6.9%，鐵礦供需失衡已在積累。2020年，我國(guó)鐵礦進(jìn)口雖然同比增長(zhǎng)9.5%，但增量主要來(lái)自非主流礦。業(yè)內(nèi)人士指出，非主流礦通常品位較低，品質(zhì)不如“四大礦”穩(wěn)定，會(huì)增加冶煉成本，并非鋼廠首選。
根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：
中國(guó)對(duì)外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯(cuò)配，因此國(guó)家間的進(jìn)出口總量巨大，全球鐵礦石進(jìn)出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩?？傮w進(jìn)出口格局依舊維持從澳大利亞、巴西向中、日、韓等生鐵產(chǎn)量大國(guó)進(jìn)行運(yùn)輸。中國(guó)由于自身鐵礦石產(chǎn)量少、品位低等特點(diǎn)，成為全球鐵礦石進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家。
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，2020年7月末中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)為419.51點(diǎn)，環(huán)比上升21.19點(diǎn)，升幅為5.32%，較上月收窄6.00個(gè)百分點(diǎn)。
其中：國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為367.64點(diǎn)，環(huán)比上升32.09點(diǎn)，升幅為9.56%，較上月加大了0.77個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為429.32點(diǎn)，環(huán)比上升19.14點(diǎn)，升幅為4.67%，較上月收窄7.05個(gè)百分點(diǎn)。從全月情況看，7月份CIOPI綜合指數(shù)平均值為416.80點(diǎn)，較上月上升40.98點(diǎn)，升幅為10.90%。其中：國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均值為351.51點(diǎn)，比上月上升30.83點(diǎn)，升幅為9.61%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均值為429.14點(diǎn)，環(huán)比上升42.89點(diǎn)，升幅為11.10%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到了84435.6萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)4.9%。截止至2020年7月中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為7302.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0%。累計(jì)方面，2020年1-7月中國(guó)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到48644.4萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)3.6%。
2020年世界主要鐵礦石生產(chǎn)商出貨量減少，巴西10月份鐵礦石出口量3119萬(wàn)噸，同比下降8.6%，環(huán)比下降17.6%;澳大利亞10月下旬的鐵礦石出口量也出現(xiàn)下降。受此影響，鐵礦石到港量減少，導(dǎo)致11月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石及其精礦跌破1億噸，為9815萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%，環(huán)比下滑8.0%，連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比下降，降至六個(gè)月低位。1-11月份，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.73億噸，同比增長(zhǎng)10.9%，已高于2019年全年10.69億噸的進(jìn)口量。
目前多數(shù)市場(chǎng)分析預(yù)計(jì)，2021年全球鐵礦石供需存在較大缺口，預(yù)計(jì)主流礦缺口在4000-8800萬(wàn)噸之間。
“十三五”期間，我國(guó)生鐵產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5%。按趨勢(shì)保守估計(jì)，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量將增加2%，即1775萬(wàn)噸，新增鐵礦需求1775*1.6=2840萬(wàn)噸。不過(guò)，工信部近期表示，2021年將堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量下降。若能做到，則我國(guó)2021年新增鐵礦需求將為零，甚至負(fù)值。
海外鐵礦需求常年相當(dāng)穩(wěn)定。2014-2019年海外生鐵產(chǎn)量在4.69-4.82億噸之間。2020年，受疫情沖擊，全年減產(chǎn)約4700萬(wàn)噸，但四季度已基本至2019年同期水平。預(yù)計(jì)2021年海外生鐵產(chǎn)量將恢復(fù)2019年水平，將增加鐵礦石需求4700*1.6=7520萬(wàn)噸。
中外合計(jì)，2021年全球鐵礦需求將增加1.04億噸。若中國(guó)無(wú)增量，則為7520萬(wàn)噸。
鐵礦供應(yīng)方面，情況不容樂(lè)觀。巴西淡水河谷2019年初的潰壩事故和2020年的新冠疫情導(dǎo)致其2019-2020年發(fā)貨量累計(jì)減少8200萬(wàn)噸，其早先曾表示2021年最多能恢復(fù)產(chǎn)能4500萬(wàn)噸，但12月下調(diào)2021年產(chǎn)量目標(biāo)至3.15-3.35億噸，增量?jī)H1000-3000萬(wàn)噸。考慮到淡水河谷近年目標(biāo)屢屢“食言”，其2021年目標(biāo)增量也存在較大變數(shù)。
澳洲鐵礦三巨頭則幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能。力拓2021年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)維持3.24-3.34億噸不變;必和必拓2021財(cái)年(2020年7月到2021年6月)鐵礦石指導(dǎo)量也維持2.76-2.86億噸不變;FMG新財(cái)年目標(biāo)1.75-1.80億噸，比上年僅略微上調(diào)0-300萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年澳洲鐵礦“三巨頭”依靠提升生產(chǎn)和裝卸效率可增產(chǎn)500萬(wàn)噸左右。
“四大礦”合計(jì)，預(yù)計(jì)2021年將增產(chǎn)鐵礦1500-3500萬(wàn)噸，與預(yù)計(jì)的全球鐵礦需求增量相比有6850-8850萬(wàn)噸的缺口。若中國(guó)無(wú)增量需求，則缺口為4020-6020萬(wàn)噸。欲了解更詳實(shí)的行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》
2021-2025年中國(guó)鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告
中國(guó)對(duì)外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯(cuò)配，因此國(guó)家間的進(jìn)出口總量巨大，全球鐵礦石進(jìn)出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩。2...
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