最新數(shù)據(jù)顯示，3月份全球LCD面板價格仍維持上漲態(tài)勢。從去年6月份以來，面板價格已連續(xù)上漲達近10個月，高景氣度下，國內(nèi)面板龍頭企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)明確。
最新數(shù)據(jù)顯示，3月份全球LCD面板價格仍維持上漲態(tài)勢。從去年6月份以來，面板價格已連續(xù)上漲達近10個月，高景氣度下，國內(nèi)面板龍頭企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)明確。機構(gòu)預測，面板漲價態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)至2021年二三季度，行業(yè)景氣度有望貫穿全年，國內(nèi)面板龍頭有望享受盈利能力提升、估值中樞上調(diào)帶來的“戴維斯雙擊”。LCD面板正在經(jīng)歷最長漲價周期，自去年6月以來至今的價格上漲態(tài)勢仍未改變。
據(jù) DSCC 數(shù)據(jù)，19 年全球 LCD 產(chǎn)能 3.11 億平米，預計 20-22 年產(chǎn)能為3.16/3.06/3.16 億平米，基本保持平穩(wěn)?；仡? LCD 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，韓國、中國臺灣、中國大陸數(shù)次大規(guī)模的逆周期投資是導致行業(yè)周期波動的主因。
根據(jù) WitsView 數(shù)據(jù)，32 寸面板的平均折舊成本已經(jīng)從 1Q16 的 8.5 美元下降至 2Q19 的 0.86 美元，在總成本中的占比從 1Q16 的 13.73%下降至 2.10%;55 寸面板的平均折舊成本已經(jīng)從 1Q16 的 29.6 美元下降至 3.09 美元，在總成本中的占比從 1Q16 的 15.82%下降至 2.59%。
中國大陸廠商 10.5/11 等高世代線后發(fā)優(yōu)勢明顯。一般來說，高世代 LCD 產(chǎn)線憑借更高的切割效率更適宜切割大尺寸電視面板，以京東方、華星光電等中國大陸面板大廠近兩年重點投入的 10.5 代線為例，根據(jù)中華液晶網(wǎng)數(shù)據(jù)，10.5 代線在 43、49、60、65、70、75 寸等大大尺寸 LCD 面板生產(chǎn)過程中的切割效率顯著優(yōu)于 8.5 代線，意味著 10.5 代線在對應尺寸的生產(chǎn)成本更為經(jīng)濟，具有顯著的高世代線規(guī)模效應。
從去年底開始，行業(yè)上游就存在顯示驅(qū)動IC、偏光片、玻璃等元器件供貨緊張的情況。其中，顯示驅(qū)動IC的缺貨情況尤為嚴重。由于顯示驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)準入門檻較高，目前國內(nèi)下游行業(yè)嚴重依賴進口。而疫情之下，國外廠商開工率較低，直接影響到了國內(nèi)LCD面板廠商的出貨量，繼而帶來產(chǎn)品價格的持續(xù)上漲。
受2020年新冠疫情的影響，全球“宅經(jīng)濟”市場火熱，人們對于居家工作娛樂必備的電視、筆記本、平板、手機等電子設備的需求大幅增加。需求端的爆發(fā)，進一步刺激了LCD面板價格的上漲。
中信證券表示，未來，料經(jīng)濟恢復和產(chǎn)能退出都具有趨勢性，上游零組件緊缺供給受限疊加終端需求旺盛，供應鏈緊張情緒下整機廠采購積極，大尺寸LCD價格景氣度有望延續(xù)至2021年三季度，短期上漲動力仍強。長期而言，韓廠產(chǎn)能退出，中國大陸面板廠新產(chǎn)線逐年爬坡，加之國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)向龍頭集中，中長期看中國大陸廠商市占率將進一步提升。
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LCD顯示驅(qū)動芯片供應量低至少20% 全球LCD面板價格一季度預計上漲10% 
