2021全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最新格局及趨勢(shì)分析

• 2021年5月20日 HuangJiang來(lái)源：新浪 882 54
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2020年疫情影響，電子板塊整體營(yíng)收增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。行業(yè)全年總體營(yíng)收規(guī)模達(dá)到26141.92億元，同比增長(zhǎng)12.86%，同比增速較2019年的6.46%有大幅增長(zhǎng)，近乎翻倍。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最新格局及趨勢(shì)分析

進(jìn)入到2021年，恰逢芯片緊缺、晶圓產(chǎn)能不足的非常時(shí)期，全球各地對(duì)半導(dǎo)體的重視程度又更上一層樓。

近期，美國(guó)、韓國(guó)、日本密集發(fā)布打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的新政，美國(guó)計(jì)劃投入520億美元、激進(jìn)的韓國(guó)直接拋出了4500億美元、日本將擴(kuò)大現(xiàn)有的18.4億美元基金規(guī)模，三國(guó)投入的財(cái)力就已經(jīng)超過(guò)5000億美元。再加上去年歐洲提出的兩三年內(nèi)投1450億歐元(約1766億美元)，這四大區(qū)域的資金總額達(dá)到約6804億美元，而且數(shù)目還在繼續(xù)上升。我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展前景如何?

各國(guó)決心之大，可見(jiàn)一斑。再看中國(guó)，雖然官方并未公布具體投資規(guī)模，從行業(yè)面看，根據(jù)云岫資本統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)股權(quán)投資案例413起，投資金額超過(guò)1400億元人民幣，同比增長(zhǎng)近4倍，是中國(guó)半導(dǎo)體在一級(jí)市場(chǎng)有史以來(lái)投資額最多的一年。

面對(duì)近年大國(guó)科技博弈、全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧默F(xiàn)狀，打造本地產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是芯片制造環(huán)節(jié)，成為國(guó)家戰(zhàn)略，而晶圓制造廠耗資巨大，在政府的支持下，各地都向有芯片制造能力的廠商拋出橄欖枝，希望吸引核心企業(yè)前來(lái)入駐。同時(shí)，各大芯片代工廠也在積極擴(kuò)產(chǎn)，因此選擇產(chǎn)地也成為了重要的博弈點(diǎn)，未來(lái)隨著產(chǎn)能推出，全球的半導(dǎo)體行業(yè)格局或發(fā)生變化。

市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research對(duì)邏輯(非儲(chǔ)存)IC芯片行業(yè)進(jìn)行了分析預(yù)計(jì)，根據(jù)《美國(guó)芯片制造法案》，美國(guó)政府將為在美建廠提供資金支持，因此美國(guó)的芯片產(chǎn)能份額預(yù)計(jì)將從2021年的18%提高至2027年的24%。屆時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)能份額將降至40%。

同時(shí)，從地域分布來(lái)看，Counterpoint預(yù)計(jì)2027年芯片產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)地域性轉(zhuǎn)移。在亞利桑那州工廠實(shí)現(xiàn)晶圓月產(chǎn)能2萬(wàn)片之后，臺(tái)積電可能會(huì)追加更多投資，以達(dá)到臺(tái)灣工廠的規(guī)模。2027年中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的芯片產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的57%。隨著地緣政治沖突加劇，中國(guó)大陸地區(qū)無(wú)法采購(gòu)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，3-5年后仍將處于落后地位，僅占全球總產(chǎn)能的6%。

在中國(guó)，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)一直在繼續(xù)，集成電路、半導(dǎo)體寫(xiě)入十四五規(guī)劃中，成為重要的戰(zhàn)略方向。從企業(yè)端看，臺(tái)積電、中芯國(guó)際、華虹、粵芯等均在積極擴(kuò)張產(chǎn)能當(dāng)中。比如近日，上海華虹集團(tuán)無(wú)錫基地一期項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)，提前實(shí)現(xiàn)月投片4萬(wàn)片目標(biāo)。

2020年疫情影響，電子板塊整體營(yíng)收增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。行業(yè)全年總體營(yíng)收規(guī)模達(dá)到26141.92億元，同比增長(zhǎng)12.86%，同比增速較2019年的6.46%有大幅增長(zhǎng)，近乎翻倍。2020年也是行業(yè)自2017年同比增速持續(xù)下滑后的第一個(gè)拐點(diǎn)年，毛利率方面，電子行業(yè)自2016年開(kāi)始便一路下滑，從2016年的17.51%跌至2019年的16.16%，2020年首次出現(xiàn)回升，17.04%的水平超過(guò)了2017年。

傳導(dǎo)至歸母凈利潤(rùn)端，電子行業(yè)歸母凈利潤(rùn)在2018年出現(xiàn)22.71%的大幅下滑之后，于2019年開(kāi)始穩(wěn)步回升，2020年歸母凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)到了1191.75億元，是近五年來(lái)的最高值，同比增長(zhǎng)29.32%，較2019年的21.62%還提升近7.7個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能問(wèn)題，芯片代工廠們都在加速建設(shè)產(chǎn)能，尤其是需求量暴增的成熟產(chǎn)能。根據(jù)Omdia對(duì)于全球晶圓廠與中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的合作情況統(tǒng)計(jì)，在2019年，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司與國(guó)內(nèi)主要晶圓廠商的合作日益緊密。國(guó)內(nèi)的晶圓代工企業(yè)已經(jīng)能夠?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)提供相當(dāng)比例的晶圓代工業(yè)務(wù)，并且都主要集中在28納米及以上成熟制程上的合作。

Omdia表示，無(wú)論是國(guó)際一線晶圓代工企業(yè)還是本土的晶圓制造排頭企業(yè)，大家都紛紛在布局28納米以上的成熟工藝擴(kuò)產(chǎn)。這說(shuō)明在未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間，14納米、28納米及以上的需求在中國(guó)國(guó)內(nèi)還是旺盛的。而且隨著半導(dǎo)體上游的設(shè)備廠商多年對(duì)于技術(shù)的深耕，已經(jīng)在40納米實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，28納米的自主國(guó)產(chǎn)化也將于2021年底建成并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

想了解更多中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

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