“雙碳”紅利引新玩家入場(chǎng) 國(guó)內(nèi)光伏玻璃需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)

• 2021年8月10日 YeYuJuan來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 735 44
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在“雙碳”熱潮下，作為國(guó)家碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重要的構(gòu)成，光伏玻璃市場(chǎng)需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著旺季需求釋放，預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格有望在下半年觸底小幅回升。

“雙碳”紅利引新玩家入場(chǎng)

在“雙碳”熱潮下，2020年下半年，行業(yè)供需失衡致光伏玻璃價(jià)格飆漲，尤其是去年11月份，國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格由2020年初的29元/平方米上漲至截至去年11月19日的42元/平方米，處于歷史高點(diǎn)。不斷上漲的光伏玻璃讓下游光伏企業(yè)叫苦不迭。

光伏玻璃水漲船高，帶動(dòng)企業(yè)紛紛加碼。據(jù)悉，信義光能、福萊特和洛陽(yáng)玻璃3家企業(yè)2021年計(jì)劃新增產(chǎn)能分別達(dá)4000噸每日、5800噸每日及1000噸每日。其中，信義光能上半年2條日熔量各為1000噸的新太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線已投入運(yùn)作，光伏玻璃總產(chǎn)能已提升至11800噸每日。

光伏玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀

作為國(guó)家碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重要的構(gòu)成，光伏玻璃市場(chǎng)需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著旺季需求釋放，預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格有望在下半年觸底小幅回升。

我國(guó)光伏產(chǎn)品性價(jià)比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模全球第一。產(chǎn)業(yè)自給率也最強(qiáng)，基本上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化(設(shè)備、零部件、原輔材、軟件系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)體系等等)。"十三五"期間，我國(guó)光伏各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，其中，多晶硅價(jià)格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價(jià)格均下降了50%以上，系統(tǒng)價(jià)格下降了47.2%。麥肯錫一項(xiàng)全面對(duì)比中美創(chuàng)新實(shí)力的研究顯示，光伏是中國(guó)領(lǐng)先美國(guó)且具有極大(也是最大)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

2011年以來(lái)的十年之間，光伏玻璃企業(yè)注冊(cè)量先呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，隨后自2015年起穩(wěn)步增長(zhǎng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年光伏玻璃企業(yè)的注冊(cè)量達(dá)到了十年來(lái)的最高點(diǎn)，共477家，同比增長(zhǎng)23%，2020年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為471家，與2019年基本持平。

從注冊(cè)資本來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，注冊(cè)資本在100-500萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)30%，而注冊(cè)資本在1000-3000萬(wàn)元和100萬(wàn)元以內(nèi)的企業(yè)分別占20%和19%。

國(guó)內(nèi)光伏玻璃需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)

在“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)下，光伏等可再生能源逐步替代火電，是電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)碳中和的有效手段。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)迭代，我國(guó)的光伏度電成本不斷下降，并且已經(jīng)基本滿足平價(jià)上網(wǎng)的條件，未來(lái)增長(zhǎng)空間可期。此外，雙面組件相較于單面組件增益效果顯著，未來(lái)雙面組件比例有望持續(xù)提升，從而進(jìn)一步帶動(dòng)光伏玻璃需求。

光伏玻璃行業(yè)目前面臨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重組、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展等挑戰(zhàn)，我國(guó)光伏企業(yè)需要提升發(fā)展質(zhì)量，加大技術(shù)研發(fā)力度，實(shí)施智能化和精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》提出到2060年前煤電裝機(jī)全部退出，光伏市場(chǎng)前景巨大。國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)需求量進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，2020年至2022年按照全球光伏新增裝機(jī)容量125GW、170GW、220GW考慮，對(duì)于光伏玻璃需求分別為960萬(wàn)噸、1355萬(wàn)噸、1791萬(wàn)噸。

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