多晶硅供應相對緊缺現(xiàn)狀持續(xù) 多晶硅市場分析

• 2022年1月27日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 466 24
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本周硅料價格持穩(wěn)微漲，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內。成交最大價差維持在1.8萬元/噸，復投料主流價格集中在24.1萬-24.2萬元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當月極少余量也計劃在本周內簽訂完畢。

多晶硅供應相對緊缺現(xiàn)狀持續(xù)

數(shù)據(jù)顯示，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在23.0萬-24.7萬元/噸，成交均價上漲至24.11萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.46%;單晶致密料價格區(qū)間在22.8萬-24.5萬元/噸，成交均價上漲至23.85萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.38%。

本周硅料價格持穩(wěn)微漲，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.5%以內。成交最大價差維持在1.8萬元/噸，復投料主流價格集中在24.1萬-24.2萬元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當月極少余量也計劃在本周內簽訂完畢。

據(jù)分析，本周硅料價格延續(xù)上漲主要有以下三方面原因：一是下游硅片企業(yè)在一季度國內外裝機增量的預期下，開工率維持相對較高的水平，硅料采購需求持續(xù);二是部分硅料企業(yè)訂單超簽，加之各地物流運輸陸續(xù)開始受限，導致硅料可簽訂單減少，供應呈現(xiàn)相對緊缺的現(xiàn)狀;三是硅片價格上漲幅度已覆蓋其成本，對目前價格有相對較高的接受度。

截至本周，國內在產多晶硅企業(yè)12家，其中1家企業(yè)正常檢修維護，產量影響較小。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，1月份國內多晶硅產量約5.20萬噸，環(huán)比增加3200噸左右，增幅為6.6%，增量主要體現(xiàn)在新疆大全和永祥股份兩家企業(yè)的擴產釋放量，共計約2700噸。按產量排序，1月份前四大企業(yè)產量為4.06萬噸，占國內總產量的78.1%。2月份生產天數(shù)減少，但新增產能平穩(wěn)釋放將支撐國內多晶硅產量環(huán)比繼續(xù)小幅增加。即便供應增加，2月份訂單也已基本簽訂完畢，因此預期硅料價格至少在2月底前可維持相對穩(wěn)定。3月份硅料需求仍有支撐，一方面，國家層面的戰(zhàn)略部署是終端需求的重要支撐;另一方面，二季度國內裝機陸續(xù)啟動，將刺激3、4月份硅料需求。屆時，硅料供需齊增，硅料價格將根據(jù)本環(huán)節(jié)上下游供需匹配程度而波動。

據(jù)中研產業(yè)研究院報告《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析

多晶硅位于光伏產業(yè)鏈上游，技術和資金壁壘較高。多晶硅位于光伏產業(yè)鏈最上游，通過化學反應從硅金屬中提煉高純度多晶硅，以備下游進一步拉晶、切片形成光伏用硅片，系光伏產業(yè)鏈初始原材料。從行業(yè)特征看，多晶硅具有化工行業(yè)屬性，存在技術及資金雙重高壁壘，具體表現(xiàn)為高純度要求、高設備投資及較長擴產周期，高壁壘助力多晶硅行業(yè)構筑天然護城河。

多晶硅市場分析

近年來隨著國產廠商技術進步提速，我國多晶硅料進口依賴程度逐漸下降，2016-2020年我國多晶硅進口量分別約14萬噸、15.9萬噸、15萬噸、14.5萬噸、9.9萬噸，進口硅料占用量比分別為41.70%、39.80%、35.10%、29.70%、20.20%，五年降幅21.5pct。預計未來進口硅料占比將進一步下降，實現(xiàn)多晶硅國產替代。

得益于國內低電價及低人工成本，國內多晶硅廠商成本端具有顯著優(yōu)勢。隨著國內低成本產能投產，海外高成本廠商如OCI韓國、Wacker等逐步退出市場，全球產能前十多晶硅廠商中，國內廠商占據(jù)8席。2020年，全球多晶硅在產企業(yè)總有效產能約為58萬噸，其中國內有效產能46萬噸，占比約79%，同比提升11.7pct，連續(xù)八年位居全球首位。

龍頭廠商低成本產能加速擴產，市場集中度有望進一步提升。一方面，國內龍頭廠商具備成本與資金優(yōu)勢，加快擴張低成本產能，另一方面，龍頭廠商具備較強的研發(fā)實力與技術儲備，能夠更快應對N型技術路線帶來的多晶硅品質提升要求。根據(jù)統(tǒng)計，2020年國內多晶硅有效產能前四廠商分別為通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全新能源、新特能源，CR4市占率為67%。隨著CR4擴產提速，成本與品質優(yōu)勢加持下，龍頭市占率呈加速提升趨勢，預計2023年CR4市占率有望達到86%。

多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢預測

使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應用和國內光伏市場啟動的重要因素，而占據(jù)整個光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價格下降，就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場的價格在下跌，雖然我國也陸續(xù)進行技術改革，也取得了部分成效。但想要維護這個市場，太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌，多晶硅生產也必頂盡快完成技術改革，降低多晶硅生產成本，盡快占領市場。

近幾年來，晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術發(fā)展迅速，生產工藝不斷成熟，太陽能電池轉換效率持續(xù)提高，未來預計將達到20-22%，較目前的轉換效率有非常大的提升空間;另一方面，晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢而言，技術進步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本，推動晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。

想要了解更多多晶硅行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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