去年海上風電異軍突起，全年新增裝機1690萬千瓦，是此前累計建成總規(guī)模的1.8倍，目前累計裝機規(guī)模達到2638萬千瓦，躍居世界第一。此外，海上風電加速平價、“十四五”海風規(guī)劃超預期，實際平價后風機大型化、風場遠海化均對海纜海工產(chǎn)生增量需求。海纜、海洋工程等需求
未來海上風電海纜規(guī)模有望提升
去年海上風電異軍突起，全年新增裝機1690萬千瓦，是此前累計建成總規(guī)模的1.8倍，目前累計裝機規(guī)模達到2638萬千瓦，躍居世界第一。此外，海上風電加速平價、“十四五”海風規(guī)劃超預期，實際平價后風機大型化、風場遠?；鶎＠|海工產(chǎn)生增量需求。海纜、海洋工程等需求迅速提升。
海上風電項目的主要成本構成主要包括風電機組、塔筒、海纜、變電站等主設備以及相關的施工工程，海纜占傳統(tǒng)海風項目投資成本的8%-13%左右。海上風電離岸化是趨勢，未來海上風電海纜的規(guī)模有望提升。
需求不斷增長，物聯(lián)網(wǎng)和基于云技術的開發(fā)而導致的投資增加，將在未來幾年內(nèi)促進海底光纜市場的快速增長。假設2025年國內(nèi)海上風電項目平均離岸距離40-50公里，2025年國內(nèi)海上風電新增裝機有望達到18GW，按照單位千瓦的海纜造價超過1500元估算，則對應的海纜需求有望達到270億元以上，較2021年110-120億元的國內(nèi)海上風電海纜市場規(guī)模明顯增長。
海上風電海纜的市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)絕大部分份額。據(jù)統(tǒng)計，前三家合計的份額超過80%。海上風電平價將給設備企業(yè)帶來成本傳導的壓力，同時海纜整體供需形勢將趨于相對寬松，海纜企業(yè)的毛利率水平大概率將在現(xiàn)有基礎上有所下降。
進軍海底電纜市場是一個需要大量投入研發(fā)經(jīng)費、長期技術積累、持久戰(zhàn)的過程。國內(nèi)企業(yè)要想在國際海纜市場站穩(wěn)腳跟，首先要提高技術水平。除了提升技術水平、通過多項產(chǎn)品認證，海纜生產(chǎn)企業(yè)要想贏得市場，還必須依靠長期形成的品牌效應。
目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備海纜生產(chǎn)能力。隨著搶裝的結束，海上風電面臨巨大的降本壓力，同時海上風電的開發(fā)大型化、離岸化，推動海纜技術和應用升級。未來送出海纜技術要求大幅提升。目前，頭部企業(yè)已具備更高的技術儲備以及工程業(yè)績，產(chǎn)品技術升級將鞏固頭部企業(yè)的優(yōu)勢。
海底線纜行業(yè)技術壁壘高，國內(nèi)海底電纜企業(yè)主要是東方電纜、中天科技、亨通光纜、漢纜四家。東方電纜與中天科技為第一梯隊，亨通光電和漢纜股份為第二梯隊，第三梯隊則是一些市場份額較小的企業(yè)?？紤]海纜行業(yè)壁壘和已有公司的先發(fā)優(yōu)勢，預計未來新入者重塑格局的可能較小，未來海纜行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。
雖然越來越多的企業(yè)計劃投資建設海纜生產(chǎn)基地，但目前來看，這些新進者仍處于新產(chǎn)能籌劃和建設早期，考慮海纜產(chǎn)能較長的建設周期，未來1-2年這些新進者難以對現(xiàn)有的海纜格局形成實質(zhì)性沖擊。
目前，國內(nèi)海纜業(yè)緊隨國家“走出去”戰(zhàn)略，服務“一帶一路”沿線近50多個國家，承擔了多個EPC國際總包工程項目，讓“中國制造”的品牌形象得到持續(xù)提升。
截至1月28日A股午間收盤，長江電線電纜指數(shù)收漲2.66%，33支成分股僅4支下跌。其中，東方電纜漲超9%，尚緯股份漲超6%，多股漲超3%?？紤]未來海纜競爭格局相對穩(wěn)定、直流海纜等毛利率相對較高的高端產(chǎn)品占比提升，預期毛利率的下降空間有限，龍頭企業(yè)有望實現(xiàn)海纜毛利率中樞40%左右。
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