國(guó)泰君安：從制氫成本和氫氣供求結(jié)構(gòu)看氫市場(chǎng)潛力 電解槽市場(chǎng)將達(dá)燃料電池市場(chǎng)的 6 倍

• 2022年9月22日 LiBO來(lái)源：中研普華集團(tuán)綜合國(guó)泰君安、中研網(wǎng)、中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)等 1351 89
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國(guó)泰君安指出，綠氫替代灰氫，新辟燃料電池+電解槽的千億市場(chǎng)藍(lán)海。預(yù)計(jì)到2030年，燃料電池+電解槽市場(chǎng)空間超 2000 億元，電解槽市場(chǎng)將達(dá)燃料電池市場(chǎng)的 6 倍。燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)空間近 300 億元。參考新能源汽車降本速度和滲透率，2030 年燃料電池汽車銷量將達(dá)

國(guó)泰君安指出，綠氫替代灰氫，新辟燃料電池+電解槽的千億市場(chǎng)藍(lán)海。預(yù)計(jì)到2030年，燃料電池+電解槽市場(chǎng)空間超 2000 億元，電解槽市場(chǎng)將達(dá)燃料電池市場(chǎng)的 6 倍。

燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)空間近 300 億元。參考新能源汽車降本速度和滲透率，2030 年燃料電池汽車銷量將達(dá) 47 萬(wàn)輛(累計(jì)保有量 70 萬(wàn)輛)，按每輛車 110kw 估算，對(duì)應(yīng)燃料電池系統(tǒng)的市場(chǎng)空間為 295 億元。

電解槽市場(chǎng)空間近 1700億元，PEM電解槽市場(chǎng)占比超過(guò) 65%。考慮電解槽的不同應(yīng)用場(chǎng)景，堿性電解槽更適用于工業(yè)用氫，PEM 電解槽更適用于加氫站用氫：

①按照 2030 年光伏電價(jià) 0.2 元/kWh 測(cè)算，堿水制氫成本為 12 元/kg，相比煤制氫成本 11元/kg(動(dòng)力煤 900 元/噸)、天然氣制氫成本 18 元/kg(天然氣 3.5 元/m3)將具備經(jīng)濟(jì)性;基于成本經(jīng)濟(jì)性考量，以堿水制氫在工業(yè)用氫的滲透率 30%計(jì)算，2030 年堿性電解槽出貨量超 40GW(年有效工作 5000 小時(shí))，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間達(dá) 600 億元。

②按照 2030 年光伏電價(jià) 0.2 元/kWh 測(cè)算，PEM 制氫成本為 18 元/kg，氫燃料電池重卡的百公里能耗成本 144 元(百公里氫耗 8kg)，低于柴油重卡的百公里能耗成本 179 元(百公里油耗 30L，柴油價(jià)格 7000 元/噸);基于成本經(jīng)濟(jì)性考量，以 PEM 制氫在加氫站用氫的滲透率 50%計(jì)算，2030 年 PEM 電解槽出貨量接近 20GW(年有效工作 3500 小時(shí))，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間超 1100 億元。

電解槽市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展窗口期。目前，國(guó)內(nèi)主流堿性電解槽企業(yè)均已具備 1000Nm3/h 以上大功率電解槽的生產(chǎn)能力，2022 年堿性電解槽已披露產(chǎn)能接近 11GW;PEM 電解槽方面，最大單槽產(chǎn)氫量為 200Nm3/h，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)能合計(jì)百兆瓦級(jí)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

作為新能源的重要發(fā)展方向，氫能在我國(guó)受到政策、資本和企業(yè)的高度關(guān)注。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)賽道實(shí)現(xiàn)“彎道超車”之后，在氫燃料電池車領(lǐng)域再次迎來(lái)超前布局的機(jī)會(huì)。

氫燃料電池是通過(guò)氫與氧的化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生電能的裝置，不會(huì)存在任何排放污染，屬于“綠電”。所以發(fā)展氫燃料電池是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展且能真正實(shí)現(xiàn)零排放的重要措施。

據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)統(tǒng)計(jì)，全球燃料電池商用車基本都是在中國(guó)推廣的。尤其巴士和卡車，其他國(guó)家基本沒(méi)有，而在中國(guó)卻成功推廣使用。

2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)上，中國(guó)已有超過(guò)1200輛各類氫燃料電池車參與示范應(yīng)用，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超375萬(wàn)公里。同時(shí)，冬奧會(huì)示范運(yùn)營(yíng)車輛全部使用綠氫，減排二氧化碳2700噸。

國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，我國(guó)建成運(yùn)營(yíng)加氫站269座，除甘肅、青海、西藏外，其余各省份至少有一座加氫站，目前加氫站總數(shù)已經(jīng)是世界第一。

截至2022年7月，我國(guó)燃料電池車保有量達(dá)10561輛，是全球燃料電池車保有量最多的國(guó)家。車輛運(yùn)行涉及全國(guó)68座城市，基本上從原來(lái)小規(guī)模示范進(jìn)入到商業(yè)化推廣初期。

整體來(lái)說(shuō)，在‘雙碳’目標(biāo)和各項(xiàng)新能源政策支持下，在資本助力、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)下，我國(guó)很有可能成為全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的國(guó)家。

《2022-2027年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

風(fēng)險(xiǎn)提示：燃料價(jià)格波動(dòng)，成本下降低于預(yù)期，核心技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。其基本原理是電解水的逆反應(yīng)，把氫和氧分別供給陽(yáng)極和陰極，氫通過(guò)陽(yáng)極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過(guò)外部的負(fù)載到達(dá)陰...

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