土壤修復(fù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 市場(chǎng)集中度持續(xù)上升

• 2022年9月27日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 329 14
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自2016年“土十條”頒布以來(lái)，環(huán)境修復(fù)政策不斷加碼，2020年8月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項(xiàng)目管理的通知》發(fā)布，提出加強(qiáng)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《

自2016年“土十條”頒布以來(lái)，環(huán)境修復(fù)政策不斷加碼，2020年8月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項(xiàng)目管理的通知》發(fā)布，提出加強(qiáng)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎(jiǎng)補(bǔ)金額;此外，最終的治理成果也會(huì)影響施工方收到的獎(jiǎng)補(bǔ)金額，這將增加生態(tài)修復(fù)工程的吸引力并強(qiáng)化生態(tài)治理成果。

土壤修復(fù)領(lǐng)域細(xì)分為場(chǎng)地修復(fù)、耕地修復(fù)和礦山修復(fù)，現(xiàn)階段土壤修復(fù)集中在工業(yè)企業(yè)場(chǎng)地修復(fù)和部分耕地修復(fù)，雖然場(chǎng)地修復(fù)的支付主體仍以地方政府為主，但其修復(fù)+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復(fù)的資金需求。土壤修復(fù)流程包括了土壤污染調(diào)研、修復(fù)技術(shù)設(shè)計(jì)、修復(fù)工程實(shí)施、驗(yàn)收監(jiān)理等，其中涉及土壤檢測(cè)的環(huán)節(jié)主要是前端的污染調(diào)查和后端的驗(yàn)收，例如場(chǎng)地環(huán)評(píng)、復(fù)后評(píng)估等。

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。20世紀(jì)80年代以來(lái)，世界上許多國(guó)家特別是發(fā)達(dá)國(guó)家均制定并開(kāi)展了污染土壤治理與修復(fù)計(jì)劃，因此也形成了一個(gè)新興的土壤修復(fù)行業(yè)。

土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)開(kāi)展公開(kāi)招投標(biāo)的土壤治理修復(fù)項(xiàng)目共計(jì)3626個(gè)，項(xiàng)目總金額約為156.6億元，覆蓋全國(guó)除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省(區(qū)、市)。近幾年，土壤環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量逐年增加，2021年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)公開(kāi)投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量為3626個(gè);項(xiàng)目金額156.6億元。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，2021年廣東省公開(kāi)招投標(biāo)土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到509個(gè)。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量分別為509個(gè)、406個(gè)、391個(gè)。

2021年中國(guó)正式啟動(dòng)(含已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目，不含未開(kāi)標(biāo)、流標(biāo)項(xiàng)目)的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)類項(xiàng)目3123個(gè)，總項(xiàng)目金額約為35.01億元，覆蓋全國(guó)除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省(區(qū)、市)。2021年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目主要以土壤和地下水的調(diào)查評(píng)估為主，項(xiàng)目數(shù)量占77.9%，項(xiàng)目金額占76.6%。2021年土壤修復(fù)行業(yè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目中，土壤調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目金額為209043.83萬(wàn)元;地下水調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目金額為59278.17萬(wàn)元。2021年效果評(píng)估類項(xiàng)目共計(jì)128個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)低于調(diào)查評(píng)估類項(xiàng)目，同時(shí)每個(gè)效果評(píng)估類項(xiàng)目的平均單價(jià)為115.58萬(wàn)元/個(gè)，調(diào)查評(píng)估類和效果評(píng)估類項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目的平均價(jià)格總體相當(dāng)。

2021年中國(guó)正式啟動(dòng)(含已招標(biāo)項(xiàng)目，不含未招標(biāo)、流標(biāo)項(xiàng)目)的修復(fù)工程項(xiàng)目503個(gè)，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國(guó)除西藏、港澳臺(tái)30個(gè)省(區(qū)、市)。將土壤污染修復(fù)對(duì)象分為建設(shè)場(chǎng)地、礦山土壤/廢渣場(chǎng)地(主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復(fù))、農(nóng)用地、填埋場(chǎng)、地下水、水域用地(主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復(fù))、其他等共計(jì)七種類型。2021年啟動(dòng)的建設(shè)用地修復(fù)工程類項(xiàng)目的數(shù)量最多，占全年工程項(xiàng)目數(shù)量的50.7%，其次為農(nóng)用地修復(fù)治理項(xiàng)目，占比為17.5%。

土壤修復(fù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年國(guó)內(nèi)503個(gè)修復(fù)工程由總379家單位承擔(dān)，前十所占數(shù)量?jī)H為13.9%，但項(xiàng)目金額卻達(dá)55.3%，主要原因是的大型土壤修復(fù)工程具備承擔(dān)能力的企業(yè)較少，且隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度持續(xù)上升，相較2021年一季度CR10的51.5%左右，整體市場(chǎng)集中度表現(xiàn)為持續(xù)上升。

高能環(huán)境是國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)領(lǐng)先企業(yè)之一。修復(fù)技術(shù)基本涵蓋所有大類的技術(shù)路徑。近兩年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復(fù)板塊投入放緩，2021年?duì)I收出現(xiàn)明顯下滑，市場(chǎng)份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項(xiàng)目質(zhì)量及回款能力，新獲取的土壤修復(fù)項(xiàng)目質(zhì)量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。

勘察設(shè)計(jì)院擅長(zhǎng)處理土壤的異位修復(fù)，在地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)上優(yōu)勢(shì)明顯，風(fēng)險(xiǎn)管控能力更強(qiáng)。相較于環(huán)保企業(yè)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)更適應(yīng)近兩年國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)短平快的節(jié)奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復(fù)中的拖尾和反彈現(xiàn)象，這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長(zhǎng)的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來(lái)認(rèn)知升級(jí)，環(huán)保企業(yè)在原位修復(fù)、修復(fù)藥劑等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望受到更多重視。在經(jīng)歷政策驅(qū)動(dòng)下的快速發(fā)展后，目前環(huán)境修復(fù)行業(yè)正逐步進(jìn)入技術(shù)管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，尚處于早期成長(zhǎng)階段。

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  土壤修復(fù)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析土壤修復(fù)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘土壤修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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