中國電力行業(yè)市場調(diào)研 電力行業(yè)市場競爭情況分析

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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電力行業(yè)作為工業(yè)社會基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民正常生活的重要能源保障。電價 作為電力供需的標(biāo)桿和優(yōu)化電力資源配置的杠桿，不僅承載著各方利益訴求，而且影響著 電力行業(yè)的發(fā)展方向和前景。

計(jì)劃模式下的電價機(jī)制來源于國家發(fā)改委《電價改革實(shí)施方法》(發(fā)改價格[2005]514號)， 其中包括《上網(wǎng)電價管理辦法》、《輸配電價管理暫行辦法》和《銷售電價管理暫行辦法》。 計(jì)劃模式下的電價機(jī)制包括上網(wǎng)電價、輸配電價和銷售電價三部分。而根據(jù)《關(guān)于核定 2020~2022 年省級電網(wǎng)輸配電價的通知》(發(fā)改價格規(guī)[2020]1508 號)，參與電力市場化的 用戶用電價格包括市場交易上網(wǎng)電價、輸配電價、輔助服務(wù)費(fèi)用和政府性基金及附加四部 分。

電力行業(yè)作為工業(yè)社會基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民正常生活的重要能源保障。電價 作為電力供需的標(biāo)桿和優(yōu)化電力資源配置的杠桿，不僅承載著各方利益訴求，而且影響著 電力行業(yè)的發(fā)展方向和前景。

2015 年電力市場化改革前，銷售目錄電價均由國家進(jìn)行制定。2018 年、2019 年和 2020 年，國家發(fā)改委連續(xù)三年發(fā)布《關(guān)于做好 2018 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行 [2018]634 號)、《關(guān)于做好 2019 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2019]819 號) 和《關(guān)于做好 2020 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2020]1183 號)，分別降低一 般工商業(yè)電價 10%、10%和 5%。2021 年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng) 電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格[2021]1439 號)，取消工商業(yè)目錄電價并以電網(wǎng)代理 購電機(jī)制代替，以及推動工商業(yè)用戶全部進(jìn)入市場參與交易。此外，《通知》還規(guī)定居民 (含執(zhí)行居民電價的學(xué)校、社會福利機(jī)構(gòu)、社區(qū)服務(wù)中心等公益性事業(yè)用戶)、農(nóng)業(yè)用電 由電網(wǎng)企業(yè)保障供應(yīng)，執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價政策;同時規(guī)定高耗能行業(yè)企業(yè)電價不受上 浮 20%的限制。

2021 年，我國整體市場化交易電量占比已 達(dá) 45.5%。 在改革初期，電力市場中的中長期合同成交價與現(xiàn)貨市場價格相比于當(dāng)?shù)卦热济簶?biāo)桿電 價均出現(xiàn)一定下降，廣東電力市場中的中長期合同均價就出現(xiàn) 2017~2021 年連續(xù) 5 年的負(fù) 價差，電力市場化改革在初期不斷向發(fā)用雙方釋放紅利，但同時也形成了當(dāng)前電力供給過 剩，“電改=降電價”的錯誤預(yù)期。2021 年全國大范圍缺電扭轉(zhuǎn)了社會對于電價“只跌不漲” 的認(rèn)識。山西等現(xiàn)貨市場較為完備的地區(qū)，電價可以在較大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)浮動，及時反映電 力供需形勢。

2022年1-8月，全國電力行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。截至8月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長8.0%。1-8月，全社會用電量57839億千瓦時，同比增長4.4%，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2499小時，比上年同期減少67小時。

2021 年缺電至今，國家開始加快推動電力市場化改革向縱深推進(jìn)。2021 年 10 月，國家發(fā) 改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格[2021]1439 號)，推動燃煤發(fā)電量全部進(jìn)入電力市場，并將煤電“基準(zhǔn)價+上下浮動”的浮動范圍擴(kuò)大 至上下浮動 20%，同時推動工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場，暫未進(jìn)入市場的用戶由電網(wǎng)企 業(yè)代理購電。2022 年 1 月，國家發(fā)改委進(jìn)一步印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系 的指導(dǎo)意見》(發(fā)改體改[2022]118 號)，提出全國統(tǒng)一電力市場體系到 2025 年初步建成、 到 2030 年基本建成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電力行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：電力行業(yè)市場供應(yīng)現(xiàn)狀及競爭情況分析

近年來，我國整體上電力供應(yīng)能力不斷加強(qiáng)。2012-2020年，我國全國全口徑發(fā)電量不斷增加。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國全口徑發(fā)電量為7.62萬億千瓦時，比2019年增長4.0%。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時，同比增長2.7%。其中，水電12140.3億千瓦時，同比增長5.3%;火電52798.7億千瓦時，同比增長1.2%;風(fēng)電4146億千瓦時，同比增長10.5%;核電3662.5億千瓦時，同比增長5.1%;太陽能發(fā)電1421億千瓦時，同比增長8.5%。

2020年，全社會用電量7.5萬億千瓦時，同比增長3.1%，“十三五”時期，全社會用電量年均增長5.7%。2020年，各季度全社會用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%和8.1%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇是用電量增速回升的主要原因。全社會用電量季度增速變化趨勢，反映出隨著疫情得到有效控制以及國家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工婦產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。電力行業(yè)節(jié)能減排壓力的進(jìn)一步加大，宏觀調(diào)控將使用電量增速趨緩，電價上調(diào)也將使電量競爭更加激烈，發(fā)電企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的形勢，這勢必繼續(xù)推動發(fā)電企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。一方面，發(fā)電集團(tuán)確立了安全、節(jié)能和穩(wěn)定的火電業(yè)務(wù)發(fā)展基調(diào);另一方面，新能源和清潔能源的發(fā)展將作為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

從頂層設(shè)計(jì)來看，本輪電力市場化改革即將進(jìn)入以 全國統(tǒng)一電力市場為基礎(chǔ)框架的新階段。頂 層設(shè)計(jì)主導(dǎo)電力市場化改革持續(xù)深入，預(yù)計(jì)國內(nèi)電價將進(jìn)入以結(jié)構(gòu)性改革為主要， 以理順電價形成傳導(dǎo)機(jī)制為主旋律的上漲周期。2021 年 10 月，中共中央、國務(wù)院發(fā) 布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，在電力方面 重點(diǎn)明確深化能源機(jī)制改革，以市場化手段逐步替代行政手段剛性約束，以價格機(jī)制 推動能源、碳排放要素向高質(zhì)量項(xiàng)目聚集。

2022 年 1 月，國家發(fā)改委能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場的指導(dǎo)意見》(發(fā)改體改[2022]118號)，以遵循電力運(yùn)行規(guī)律和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，破除市場壁壘為指 導(dǎo)思想，對電價機(jī)制提出“完善煤電價格市場化形成機(jī)制，完善電價傳導(dǎo)機(jī)制，推動 電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)和購售電業(yè)務(wù)分開，妥善處理政策性交叉補(bǔ)貼”的改革要求。立 足于全國統(tǒng)一電力市場的建設(shè)要求和理順電價形成和傳導(dǎo)機(jī)制，推動發(fā)用雙邊市場化 交易，合理核定輸配電價，妥善處理交叉補(bǔ)貼等具體市場化改革路徑，將會給國內(nèi)電 價機(jī)制帶來結(jié)構(gòu)性改革機(jī)會，國內(nèi)電價將有望隨之進(jìn)入一輪上漲周期。

想要了解更多電力行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年中國電力行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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