中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析 預計第三方醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模將突破5000億元

• 2022年10月5日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1305 85
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2021年8月31日，國家醫(yī)保局等八部門發(fā)布了經(jīng)中央全面深化改革委員會第十九次會議審議通過的《深化醫(yī)療服務(wù)價格改革試點方案》。該方案明確在建立健全以下五大機制上進行探索：一是更可持續(xù)的總量調(diào)控機制;二是規(guī)范有序的價格分類形成機制;三是靈敏有度的價格動態(tài)調(diào)整

2021年8月31日，國家醫(yī)保局等八部門發(fā)布了經(jīng)中央全面深化改革委員會第十九次會議審議通過的《深化醫(yī)療服務(wù)價格改革試點方案》。該方案明確在建立健全以下五大機制上進行探索：一是更可持續(xù)的總量調(diào)控機制;二是規(guī)范有序的價格分類形成機制;三是靈敏有度的價格動態(tài)調(diào)整機制;四是目標導向的價格項目管理機制;五是嚴密高效的價格監(jiān)督考核機制。

《試點方案》的政策取向試圖在短期內(nèi)通過取消藥品、耗材加成、集中帶量采購等措施，降低藥品、耗材在醫(yī)藥費用中的整體占比，循序漸進優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格;從中期來看，《試點方案》通過將醫(yī)療項目區(qū)分為通用型項目和復雜性項目，輔之以DRG(疾病診斷相關(guān)分組)、DIP(基于大數(shù)據(jù)的病種分值付費)等醫(yī)療服務(wù)收付實現(xiàn)方式，形成科學的、可評估的、市場參與程度不等的價格分類和管理機制;從長期來看，《試點方案》將進一步規(guī)范民營醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的收費，有利于目前服務(wù)收費緊盯公立醫(yī)院、收費相對規(guī)范的民營龍頭醫(yī)院。

我國醫(yī)療服務(wù)的提供主體是醫(yī)院(分為一二三級)。醫(yī)院按所有權(quán)性質(zhì)不同可分為公立醫(yī)院和民營醫(yī)院，民營醫(yī)院可進一步分為民辦營利性醫(yī)療機構(gòu)和民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，其中民辦營利性醫(yī)療機構(gòu)一般為公司制醫(yī)院。2020年，民營醫(yī)院占我國醫(yī)院總數(shù)的66.5%，但在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)以下兩個顯著特征：一是?？漆t(yī)院多，綜合性醫(yī)院少;二是一二三級醫(yī)院中，等級越高的醫(yī)院中民營醫(yī)院占比越少。2019年，三級醫(yī)院中民營醫(yī)院占比只有12.6%。

在收入方面，據(jù)中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，2019年全國醫(yī)療服務(wù)市場總體規(guī)模達4.6萬億，其中非公立衛(wèi)生機構(gòu)的占比為13%。醫(yī)療服務(wù)上市公司中，醫(yī)院占了很大的比重且都是民營醫(yī)院，主要集中在眼科、口腔、輔助生殖、醫(yī)療美容等領(lǐng)域。上述領(lǐng)域可從專業(yè)化程度、規(guī)模化優(yōu)勢兩個方面分析。專業(yè)化程度可從人、設(shè)備兩個角度去比較;規(guī)模化優(yōu)勢主要從醫(yī)療服務(wù)的可標準化程度及醫(yī)院選址兩個角度展開分析。可標準化程度越高，則這類企業(yè)的規(guī)模化潛力越大;醫(yī)院選址則是考慮醫(yī)院所在地對有相關(guān)醫(yī)療服務(wù)支付能力的需求人群的覆蓋半徑。

中國醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模巨大，在醫(yī)改深入、分級診療推進、醫(yī)療新技術(shù)演進、人口老齡化、城鎮(zhèn)化、財富增長以及基本醫(yī)療保障制度全面覆蓋等因素的驅(qū)動下迅速擴容，第三方獨立醫(yī)療機構(gòu)也逐漸成為國家和各地政府提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)效率、輔助公立醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的重要抓手。

為此，國家衛(wèi)健委在2017年發(fā)布《關(guān)于修改醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》、《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知》等政策提出了10類獨立設(shè)置的醫(yī)療機構(gòu)的基本標準及管理規(guī)范，從政策上明確第三方獨立醫(yī)療機構(gòu)未來方向，并于2022年1月29日印發(fā)《醫(yī)療機構(gòu)規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》提出鼓勵社會力量在康復、護理等短缺?？祁I(lǐng)域舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)學檢驗室實驗室、病理診斷中心、醫(yī)學影像診斷中心、血液透析中心、康復醫(yī)療中心等獨立設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)，加強社會辦醫(yī)的規(guī)范化管理和質(zhì)量控制，提高同質(zhì)化水平。

首先來看我國老齡化的趨勢(圖2)。從圖2可以看出，最近10年來，我國人口中60歲以上、65歲以上人口占比均快速上升，這一趨勢在未來將會加劇，導致對醫(yī)療服務(wù)的需求不斷攀升。其次來看醫(yī)保的收支情況。目前，據(jù)統(tǒng)計基本醫(yī)保參保人員(包括居民醫(yī)保和新農(nóng)合)次均住院費用醫(yī)保支付率已在60%以上，因此醫(yī)保的收支情況對醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的影響巨大。2020年參加全國基本醫(yī)保人數(shù)為136131萬人，參保率穩(wěn)定在95%以上。2020年全國基本醫(yī)?；鹂偸杖霝?.48萬億元，同比增長約為1.7%，占GDP比重約為2.4%。全國基本醫(yī)?；鹂傊С鰹?.10萬億元，同比增長約為0.9%，占GDP比重約為2.1%。拉長時間看，不考慮疫情影響，醫(yī)保支出(增速穩(wěn)定在10%以上)、醫(yī)療費用和醫(yī)療機構(gòu)收入(增速穩(wěn)定在10%以上)均呈現(xiàn)增長趨勢。

最后，部分醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，例如口腔、輔助生殖、醫(yī)療美容等行業(yè)的醫(yī)療服務(wù)需求與居民收入增速，尤其是中高收入人群的收入增速密切相關(guān)。剔除疫情的影響，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的年均增速接近6%，保持了較快增長的勢頭。綜合以上分析，從中長期來看，醫(yī)療服務(wù)在未來仍有較為旺盛的需求潛力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析：

醫(yī)療服務(wù)是指衛(wèi)生技術(shù)人員遵照執(zhí)業(yè)技術(shù)規(guī)范提供的照護生命、診治疾病的健康促進服務(wù)，以及為實現(xiàn)這些服務(wù)提供的藥品、醫(yī)療器械、救助運輸、病房住宿等服務(wù)。照護生命主要是指對生命由孕育到衰亡的自然進程的關(guān)照、護衛(wèi)，如孕期保健、分娩支持、臨終關(guān)懷、預防保健等;診治疾病主要是指對人體在受到病因損害后，進行識別，并對出現(xiàn)的功能紊亂或損傷進行調(diào)整，以求改善機能、恢復健康的過程。

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的重要分支，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展，而醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)未來的亮點以及支柱性分支產(chǎn)業(yè)。以醫(yī)療服務(wù)業(yè)為代表的現(xiàn)代健康服務(wù)業(yè)，不僅日益成為醫(yī)療健康行業(yè)的重要組成部分，也成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的一個新的增長點。

近年來，云計算、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療服務(wù)加速融合，不少醫(yī)院紛紛開始應(yīng)用數(shù)智醫(yī)療，提高服務(wù)水平，降低運營成本。當前，醫(yī)療信息化發(fā)展如火如荼，但醫(yī)療服務(wù)還存在一些難題亟待解決：患者依從性弱，患者的長期隨訪和指導治療難以完全實現(xiàn)等。隨著信息技術(shù)的普及，越來越多的行業(yè)“入網(wǎng)”。以電子商務(wù)和云計算業(yè)務(wù)為主的亞馬遜也在拓展商業(yè)版圖，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療就是目標之一。新冠肺炎疫情以來，人們對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的接受度提升，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展勢頭正盛。

近年來，隨著中國醫(yī)改的深入和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，國家層面不斷出臺相關(guān)政策鼓勵社會資本辦醫(yī)，推動第三方醫(yī)療服務(wù)發(fā)展，以此作為公立醫(yī)療體系的補充。目前，第三方醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)在中國尚處于發(fā)展初期，細分領(lǐng)域較多，具有代表性的領(lǐng)域包括醫(yī)學檢驗實驗室、病理診斷中心、醫(yī)學影像診斷中心、血液透析中心、安寧療護中心、康復醫(yī)療中心，護理中心、消毒供應(yīng)中心、中小型眼科醫(yī)院、健康體檢中心等十大類，整體行業(yè)利潤相對較高。

在政策利好、技術(shù)驅(qū)動、資本加持和需求拉動下，中國第三方醫(yī)療市場規(guī)模持續(xù)擴張，并保持高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，近5年來中國第三方醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率超過30%。預計到2025年，第三方醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模將突破5000億元，成長空間巨大。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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