我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何？

• 2022年10月14日 fengshaojie來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1025 65
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原標(biāo)題：爭(zhēng)奪新能源車(chē)定價(jià)權(quán)

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作者 | 深鵬

廣汽要自己做電池，而且是大張旗鼓地做。

8月25日晚，廣汽集團(tuán)公布兩項(xiàng)對(duì)外投資決議，一是擬設(shè)立自主電池公司，開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元;二是同意旗下參股公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資36.9億元。

回過(guò)頭看，“給寧德時(shí)代打工”、“跟華為合作沒(méi)有議價(jià)權(quán)”，話都說(shuō)到這份上了，把肉體和靈魂都掌握在自己手里的想法再明顯不過(guò)。

現(xiàn)在，但凡一個(gè)成熟一點(diǎn)的行業(yè)里，似乎最后的結(jié)局往往都是走上一體化，上中下游相互把手伸到對(duì)家碗里，早已司空見(jiàn)慣。比如上周的光伏行業(yè)。

真的是，宇宙的盡頭，都是一體化。

所以車(chē)企自己做電池這個(gè)事，算不上新鮮事，能不能成咱也先不下結(jié)論。

但這背后所代表的意義，卻是值得思考。

01

冰火兩重天

上半年，電池一哥寧王大賺81億，同比大漲82%，高歌猛進(jìn)依然，沒(méi)有絲毫停下來(lái)的感覺(jué)，而下游的一個(gè)新勢(shì)力Q2巨虧了27億，虧損幅度較去年同期擴(kuò)大超過(guò)1倍。

雖然同屬增長(zhǎng)空間巨大的新能源汽車(chē)賽道，但業(yè)績(jī)卻一個(gè)在天，一個(gè)在地。

這是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所普遍存在的巨大業(yè)績(jī)分化，甚至令人對(duì)這兩類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域公司的前景產(chǎn)生諸多爭(zhēng)議。

客觀地看，兩者的差異主要還是在于自身所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置。動(dòng)力電池行業(yè)早已邁過(guò)早期的混戰(zhàn)時(shí)期，格局相對(duì)穩(wěn)定，下游電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售滲透率的持續(xù)上升，令到動(dòng)力電池的需求不斷高漲，相關(guān)公司賺大錢(qián)，是情理之中。

但是整車(chē)廠就是另外一番風(fēng)景了，銷(xiāo)量高增長(zhǎng)是沒(méi)有錯(cuò)，但行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越白熱化，加上格局很分散，基本不存在像動(dòng)力電池這種由一兩個(gè)巨頭霸占大部分市場(chǎng)份額的情況。大量的廠商涌入競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，使得整車(chē)市場(chǎng)表面上很熱鬧，實(shí)際卻是互相肉搏和內(nèi)耗。

最后的結(jié)果就是，盡管行業(yè)前景很大，但仍然僧多粥少，大家都只能擠獨(dú)木橋，誰(shuí)也不想被擠下去，但誰(shuí)也奈何不了誰(shuí)。

目前除了特斯拉，新舊勢(shì)力(電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù))都基本都在虧損狀態(tài)。更糟糕的是，電動(dòng)車(chē)企又處于研發(fā)、產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的階段，本身就虧損，還得不斷往里面投錢(qián)，舊勢(shì)力尚且可以用燃油車(chē)業(yè)務(wù)補(bǔ)一下血，新勢(shì)力就真的只能死扛了。

困難的局面下，有不少車(chē)企老板已經(jīng)把吐槽的對(duì)象面向了上游。鋰礦是被人詬病最多的，除此之外，動(dòng)力電池廠也沒(méi)躲過(guò)口水戰(zhàn)，才有廣汽董事長(zhǎng)在前不久的世界動(dòng)力電池大會(huì)上倒苦水。

但吐槽歸吐槽，產(chǎn)業(yè)鏈的地位決定了定價(jià)能力，在這個(gè)問(wèn)題上，整車(chē)廠被動(dòng)力電池廠拿捏得死死的。

實(shí)際上，動(dòng)力電池價(jià)格的上漲也是因?yàn)樯嫌武嚨V，碳酸鋰一年時(shí)間飆漲10倍，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中下游都在承受這種成本之苦。整車(chē)除了只能通過(guò)漲價(jià)以及政策性補(bǔ)貼抵消一部分，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境壓力影響消費(fèi)背景下，向下議價(jià)能力有限，最終只能默默承受被上游吃定的命運(yùn)。

02

爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)

在燃油車(chē)時(shí)代，整車(chē)是絕對(duì)的主角，而且除了少部分關(guān)鍵的零部件領(lǐng)域如發(fā)動(dòng)機(jī)外，其他幾乎所有的產(chǎn)業(yè)鏈都圍繞著整車(chē)進(jìn)行，所有的參與方也都心甘情愿認(rèn)整車(chē)做“大佬”。

不過(guò)，在新能源汽車(chē)時(shí)代，情況已經(jīng)發(fā)生很大變化，雖然整車(chē)依然是零部件廠商的衣食父母，但他們卻在一些關(guān)鍵零部件上失去主導(dǎo)地位。

以動(dòng)力電池為例，除了少數(shù)車(chē)企擁有自己動(dòng)力電池產(chǎn)線，絕大部分車(chē)企都依賴第三方供應(yīng)，手里沒(méi)糧，說(shuō)話怎么硬得起來(lái)?

更重要的是，動(dòng)力電池的格局已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭格局，頭家公司市占率達(dá)到47%，第二家公司也達(dá)到21%，兩者合計(jì)68%。

相反，下游的整車(chē)廠數(shù)量卻非常多，也沒(méi)有哪一家成為絕對(duì)的主角，這樣的格局差異也使得雙方的議價(jià)能力大不相同，此前就不斷傳出大車(chē)企要到電池廠去排隊(duì)，甚至放低身段去哀求，才勉強(qiáng)爭(zhēng)得到貨源，如果是小車(chē)企，沒(méi)有拿到電池那得多慘。

人有慣性，企業(yè)也一樣，做慣了大佬，一下子從高高在上的地位掉下來(lái)，換誰(shuí)都受不了，加上這一年來(lái)的切膚之痛，更加強(qiáng)了車(chē)企要把肉體和靈魂全部掌握在手里的想法，重奪產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的欲望也愈加強(qiáng)烈。

于是乎，整車(chē)廠，特別是傳統(tǒng)車(chē)企，都開(kāi)始要大張旗鼓地介入電池生產(chǎn)領(lǐng)域，德國(guó)大眾、上海汽車(chē)、廣汽，還有很多車(chē)企，都如此。

想法無(wú)可否非，但問(wèn)題在于，車(chē)企的反抗有用嗎?

我們不妨從動(dòng)力電池底層競(jìng)爭(zhēng)邏輯--技術(shù)和成本出發(fā)，去回答這個(gè)問(wèn)題。

首先講技術(shù)，現(xiàn)在的主流，一個(gè)是磷酸鐵鋰，一個(gè)是三元，雖然有技術(shù)壁壘，但壁壘并不是十分高，技術(shù)也非常成熟，突破專利限制也并非很困難，所以只要肯花錢(qián)投入，符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)線能很快跟上(當(dāng)然質(zhì)量和成本一開(kāi)始肯定比不上電池龍頭)，這也為很多車(chē)企介入提供了可能性。

其次是成本，這才是重點(diǎn)，同樣的電池，我賣(mài)3萬(wàn)，你賣(mài)4萬(wàn)，你鐵定輸，所以動(dòng)力電池最根本的競(jìng)爭(zhēng)，是成本，搞定了成本，也就搞定了客戶，搞定了整盤(pán)生意。

之前很多整車(chē)廠之所以一直不自己搞電池，也是考慮到自己要花巨額投入建出來(lái)的電池廠，最后生產(chǎn)出來(lái)的電池因?yàn)闆](méi)有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格和質(zhì)量還比不過(guò)對(duì)手，還不如從市場(chǎng)買(mǎi)來(lái)劃算。

如何有效降低成本?

寧王的答案是高速擴(kuò)張，從這兩年它所做的定增和擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作就已經(jīng)很清楚，持續(xù)的幾十、幾百億地往里面砸研發(fā)，然后砸生產(chǎn)線，在技術(shù)和規(guī)模上吊打一切追趕者。這也是橫在車(chē)企們面前的一座山。但整車(chē)廠，除了少部分龍頭品牌車(chē)企，其余的要么在燒錢(qián)要么在虧損，根本這么多的軟硬實(shí)力去炒寧王的作業(yè)，也沒(méi)這個(gè)豪氣去賭。如果沒(méi)有辦法在成本上對(duì)寧德造成威脅，那車(chē)企自建電池就是戰(zhàn)略意義大過(guò)于經(jīng)濟(jì)性。

這是可是一筆風(fēng)險(xiǎn)非常巨大的經(jīng)濟(jì)賬。誰(shuí)不想爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)?只是，現(xiàn)實(shí)總是很殘酷的，想沒(méi)有用。

03

另一個(gè)機(jī)會(huì)

過(guò)去這么多的商業(yè)歷史告訴我們，要想賺大錢(qián)，定價(jià)權(quán)是很重要的一點(diǎn)，要么因?yàn)榧夹g(shù)含量高而變得不可或缺，要么有足夠大的規(guī)模擁有超高的成本壁壘，這其實(shí)也很適合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

新能源汽車(chē)是汽車(chē)史上最重要的一次變革，不單單是動(dòng)力方式的變革，也是產(chǎn)業(yè)鏈各方價(jià)值的重構(gòu)，因?yàn)樗莻鹘y(tǒng)汽車(chē)業(yè)和新興IT業(yè)的結(jié)合，正好兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈又互相對(duì)立。

傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)，整車(chē)是絕對(duì)的老大，但是在IT(硬件)，終端不僅不是老大，老二都算不上，即使不是業(yè)內(nèi)人士，都知道IT產(chǎn)業(yè)里終端的賺錢(qián)能力弱到掉渣，PC、手機(jī)都是如此，最賺錢(qián)的是操作系統(tǒng)和芯片，蘋(píng)果是唯一的例外，那也是只是因?yàn)樘O(píng)果擁有芯片和操作系統(tǒng)兩項(xiàng)核心能力。

所幸，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈還沒(méi)有定型，也無(wú)法斷定誰(shuí)一定贏誰(shuí)一定輸，理論上，不管是整車(chē)廠，還是核心零部件，都有贏的機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在，電池第一個(gè)跑了出來(lái)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上霸住了C位，反觀其他方面，智能化還早，芯片和操作系統(tǒng)還沒(méi)到大規(guī)模登場(chǎng)的時(shí)間，在這方面，寧王和整車(chē)廠，甚至供應(yīng)鏈其他實(shí)力玩家都都還有機(jī)會(huì)去爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)。

但這里面，相對(duì)電池和其他汽配硬件來(lái)說(shuō)，骨頭更加難啃，門(mén)檻也更高，玩家會(huì)更少，所以誰(shuí)要是能在這些領(lǐng)域占山為王，也能吃到很大的紅利，如今華為的系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始占據(jù)有利地位，但機(jī)會(huì)還很大的。

就看這些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，誰(shuí)敢真正舍得不斷砸錢(qián)，坐冷板的搞研發(fā)了。

04

結(jié)語(yǔ)

圍繞新能源車(chē)定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪，是一場(chǎng)核心零部件廠和整車(chē)廠之間曠日持久的對(duì)決，某程度上甚至是生死對(duì)決。

其實(shí)，結(jié)果也大概能夠預(yù)料，要么回光返照，回到整車(chē)手里，要么繼續(xù)IT業(yè)的邏輯，留在核心零部件，被電池、芯片、操作系統(tǒng)瓜分。

鹿死誰(shuí)手，還得繼續(xù)看。

但是，爭(zhēng)奪戰(zhàn)是殘酷的，因?yàn)槌蓜t開(kāi)燈吃肉，敗則關(guān)燈吃面。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：深鵬

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