復(fù)合材料行業(yè)分析 中國復(fù)合材料行業(yè)區(qū)域集中度 巨大市場的進(jìn)口替代需求強烈

• 2022年11月18日 ChenZeFang來源：普華有策 前瞻經(jīng)濟學(xué)人 598 34
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近年來受全球經(jīng)濟危機及世界各國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)程不同的影響，全球復(fù)合材料市場結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)復(fù)合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復(fù)合材料市場轉(zhuǎn)為以下游的應(yīng)用型廠商為主，而復(fù)合材料的生產(chǎn)中心則向亞洲區(qū)國家轉(zhuǎn)移。亞太地區(qū)

2021 年，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合出臺《" 十四五 " 原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)《規(guī)劃》，我國復(fù)合材料行業(yè)未來將朝著關(guān)鍵材料技術(shù)突破、高端材料標(biāo)準(zhǔn)完備以及提高復(fù)合材料冶煉制造過程中的資源綜合利用水平發(fā)展。

復(fù)合材料作為一種新工業(yè)材料誕生于20世紀(jì)30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃纖維復(fù)合材料首先被用于軍工產(chǎn)品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。此后，全球復(fù)合材料工業(yè)經(jīng)歷了長期的良好發(fā)展，尤其是先進(jìn)復(fù)合材料制品先后進(jìn)入建筑、化工、航空航天、汽車、風(fēng)電等重要市場。進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球先進(jìn)復(fù)合材料制品市場快速增長。

隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)全球預(yù)測增速 6.6% 測算，到 2027 年，中國復(fù)合材料市場規(guī)模有望達(dá)到 2615 億元。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國先進(jìn)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》分析：

近年來受全球經(jīng)濟危機及世界各國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)程不同的影響，全球復(fù)合材料市場結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)復(fù)合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復(fù)合材料市場轉(zhuǎn)為以下游的應(yīng)用型廠商為主，而復(fù)合材料的生產(chǎn)中心則向亞洲區(qū)國家轉(zhuǎn)移。亞太地區(qū)長期以來人均復(fù)合材料消費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩(wěn)定增長。

由于中國和印度等國家經(jīng)濟的高速增長，以及地區(qū)內(nèi)不斷擴大的交通、風(fēng)能、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)建設(shè)需求，亞太地區(qū)在全球復(fù)合材料制品行業(yè)中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產(chǎn)量，亞洲市場的復(fù)合材料制品產(chǎn)值不高，應(yīng)用領(lǐng)域相對低端，未來發(fā)展中仍有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間，還需不斷提升復(fù)合材料制品尤其是先進(jìn)復(fù)合材料制品的質(zhì)量和性能水平。

目前我國復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。

中國復(fù)合材料行業(yè)區(qū)域集中度 巨大市場的進(jìn)口替代需求強烈

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8.1%。我國復(fù)合材料的種類較多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)其主營產(chǎn)品的不同呈較為分散的競爭狀態(tài)。從重點布局區(qū)域來看，我國復(fù)合材料業(yè)務(wù)多為國內(nèi)布局，國外銷售網(wǎng)絡(luò)還有進(jìn)一步打開的空間。根據(jù)其營收規(guī)模來看，普特利、中材科技、會通股份有較強的業(yè)務(wù)競爭力。

2022年5月，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成，標(biāo)志著中國民用大飛機將進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)與實際交付階段。國產(chǎn)大飛機已獲得了龐大的市場訂單(科技日報公開報道顯示，截至2018年6月底，C919在全球累計擁有29家客戶，訂單總數(shù)共計1,015架)，中國民用航空制造業(yè)即將進(jìn)入全面發(fā)展階段，先進(jìn)復(fù)合材料制件需求將得到快速釋放。

隨著技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進(jìn)復(fù)合材料所代替，復(fù)合材料用量已成為新一代民機先進(jìn)性的重要標(biāo)志。結(jié)合當(dāng)今國際主流民用大飛機機型對復(fù)合材料使用的案例(如空中客車的A350復(fù)合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復(fù)合材料替代金屬的研發(fā)和應(yīng)用)，預(yù)計中國國產(chǎn)飛機的復(fù)合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。綜上，中國先進(jìn)復(fù)合材料零部件及模具市場增長潛力巨大。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國先進(jìn)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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