不銹鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2022

• 方蔓桃 2022年12月16日 來(lái)源：百度 721 43
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不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價(jià)格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與30

一、不銹鋼概述

不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價(jià)格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。

產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，不銹鋼冶煉企業(yè)通過(guò)采購(gòu)鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不銹鋼等，通過(guò)電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業(yè)再通過(guò)深加工將不銹鋼初級(jí)產(chǎn)品制作成各種最終產(chǎn)品，流向石化、電力、家電、建筑等各類終端應(yīng)用領(lǐng)域。與普碳鋼不同的是，不銹鋼下游分散，定制化程度高，需要通過(guò)進(jìn)一步深加工流向終端。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過(guò)多決定了對(duì)該行業(yè)需求跟蹤相對(duì)困難。

不銹鋼是目前世界上應(yīng)用范圍最廣泛、性能價(jià)格比最優(yōu)的鋼材表面處理方式。不銹鋼包含不銹(耐酸)鋼(耐弱腐 蝕介質(zhì))和耐酸鋼(耐化學(xué)介質(zhì))，其耐腐蝕性和合金含量成正比，不銹鋼普遍含 17%-22%的鉻，較好的鋼種會(huì)含 鎳、鉬等其他合金元素。 不銹鋼分類方式主要有以下四種：(1)按組織狀態(tài)可劃分為馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體(雙 相)不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等品種。

二、不銹鋼行業(yè)的現(xiàn)狀分析

我國(guó)不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設(shè)施的建筑領(lǐng)域，占比約為25%;應(yīng)用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機(jī)械領(lǐng)域的不銹鋼占比也較高，約為18%。

我國(guó)生產(chǎn)的不銹鋼依然以 300 系、200 系為主，二者 2021 年產(chǎn)量 占比分別為 49.1%與 29.6%，合計(jì)占比 78.7%，而在汽車工業(yè)和家電設(shè)備中應(yīng)用廣泛的鐵素體不銹鋼(400 系)產(chǎn) 能依然不足，2021 年產(chǎn)能占比僅為 20.5%，高強(qiáng)度鐵素體不銹鋼仍高度依賴進(jìn)口。同時(shí)，500 系和 600 系不銹鋼作 為金屬性能和機(jī)械性能都非常優(yōu)越的特種不銹鋼，在未來(lái)高精尖技術(shù)中有非常廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，是未來(lái)的研發(fā)材料 方向。

從具體的下游行業(yè)來(lái)看，就近兩年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而言，絕大部分的不銹鋼需求依然在金屬制品領(lǐng)域以及機(jī) 械工程領(lǐng)域，二者合計(jì)占比達(dá) 66.3%，以及建筑設(shè)施則次之，占比 12.3%，在其他領(lǐng)域的消費(fèi)需求則較低，說(shuō)明不 銹鋼行業(yè)市場(chǎng)端依然高度依賴消費(fèi)品行業(yè)、裝備制造業(yè)以及建筑業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年全球不銹鋼產(chǎn)量從4168.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5628.9萬(wàn)噸，CAGR為4.38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產(chǎn)量為1445萬(wàn)噸，同比下降3.8%，在大類金屬中，不銹鋼屬于增長(zhǎng)較快的品種。

除此之外，不銹鋼在其他交通、電力機(jī)械以及機(jī)動(dòng)車輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業(yè)對(duì)不銹鋼的需求占比合計(jì)達(dá)75%，迥異于以建筑業(yè)為主要下游的普鋼。伴隨軍工和高端制造業(yè)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，未來(lái)這兩塊領(lǐng)域高端不銹鋼的占比將逐步擴(kuò)大。

不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用端組成。上游原材料主要包括鐵礦石開采、廢鋼利用、鎳鉻鐵合金等;中游是各型材不銹鋼生產(chǎn)制造供應(yīng)商;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車工業(yè)、建筑裝潢、交通運(yùn)輸、廚具餐飲、醫(yī)療器械等。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年的中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3063.2萬(wàn)噸，較去年增加49.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.64%。預(yù)計(jì)2022年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將保持尾部增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到3235.76萬(wàn)噸左右。

2021年，中國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量達(dá)2610.1萬(wàn)噸，較去年增加49.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.92%。我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量總體規(guī)模巨大，但人均不銹鋼消費(fèi)量與人均GDP較高、高端制造業(yè)較為發(fā)達(dá)的日本、德國(guó)、韓國(guó)相比，仍存在一定差距。從我國(guó)“一帶一路”沿線國(guó)家不銹鋼需求來(lái)看，亞太地區(qū)、非洲、拉丁美洲等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，不銹鋼消費(fèi)水平同樣偏低。

分幾大地區(qū)看，歐洲同比下降約2.5%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.2%至186萬(wàn)噸，美國(guó)同比下降約8.8%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.7%至56.9萬(wàn)噸，中國(guó)大陸同比下降約8.0%而環(huán)比增長(zhǎng)約4.1%至801.1萬(wàn)噸，不含中國(guó)大陸、韓國(guó)、印尼在內(nèi)的亞洲(主要是印度、日本和中國(guó)臺(tái)灣)同比增長(zhǎng)約4.1%而環(huán)比下降約3.3%至195.6萬(wàn)噸，其他地區(qū)(包括印尼、韓國(guó)、南非、巴西、俄羅斯)同比增長(zhǎng)約8.0%而環(huán)比下降約5.8%至205.3萬(wàn)噸。

在我國(guó)現(xiàn)有煉鋼結(jié)構(gòu)中，200系不銹鋼產(chǎn)量占比約33%，300系不銹鋼產(chǎn)量占比約為52%，而400系不銹鋼產(chǎn)量占比為15%左右。300系不銹鋼的比例低于全球(不含中國(guó))300系不銹鋼的比例約4%，顯示我國(guó)在高等級(jí)不銹鋼的消費(fèi)水平上與世界水平尚有一定差距。

數(shù)據(jù)顯示，300系不銹鋼產(chǎn)量較8月份減少12.97%。整體來(lái)看，2021年不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較多的不確定因素的影響，特別是在5月以后，不銹鋼供應(yīng)與需求的預(yù)期持續(xù)變化，令價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。

三、不銹鋼行業(yè)前景分析

2020-2022年我國(guó)冷軋不銹鋼平板價(jià)格波動(dòng)較大，主要原因是受印尼、菲律賓政府鎳礦政策變動(dòng)頻繁，鎳價(jià)的波動(dòng)劇烈，2022年第一季度開始冷軋不銹鋼平板價(jià)格呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二季度開始下滑，截至2022年7月冷軋不銹鋼平板價(jià)格為16279元/噸。

由于不銹鋼性能優(yōu)異，我國(guó)積極頒布政策以促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展。市場(chǎng)監(jiān)管總局2019年11月關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見中明確鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等;2020年3月1日，住建部《建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》鼓勵(lì)室內(nèi)給水管道采用不銹鋼等耐腐蝕，安全可靠的管材，為不銹鋼未來(lái)的需求增長(zhǎng)提供了保障。

不銹鋼是特種鋼，屬于國(guó)家高品質(zhì)特殊鋼新型材料的范圍，鋼鐵行業(yè)的減量替代政策，也并未在不銹鋼行業(yè)實(shí)施。目前不銹鋼規(guī)劃產(chǎn)能仍然較多，雙碳政策壓力下，未來(lái)不銹鋼產(chǎn)能的審批可能會(huì)比較謹(jǐn)慎，規(guī)劃產(chǎn)能的后期項(xiàng)目落地可能也會(huì)比較長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)開始積極在印尼布局，未來(lái)印尼不銹鋼將會(huì)接力中國(guó)，進(jìn)入產(chǎn)能快速擴(kuò)張的時(shí)代，不銹鋼的供應(yīng)仍然有較大保證。

目前世界范圍內(nèi)不銹鋼國(guó)際貿(mào)易中主要的品類還是熱軋鋼板和薄鋼板以及熱軋鋼卷。整體而言，目前 國(guó)內(nèi)大部分不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)都在有意識(shí)的研究開發(fā)性能更好、成本更加低廉的不銹鋼，而我國(guó)基建行業(yè)近年來(lái)的快 速發(fā)展也導(dǎo)致出對(duì)更優(yōu)質(zhì)不銹鋼建材的需求增加。同時(shí)，我國(guó)鋼廠在高端不銹鋼制造方面的產(chǎn)能嚴(yán)重不足，中低端 不銹鋼又受制于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，因此需要大量進(jìn)口比如 500 系、600 系等耐高溫耐腐蝕高端不銹鋼來(lái)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)新興 工業(yè)制造業(yè)的需求結(jié)構(gòu)性缺口。因此，未來(lái)我國(guó)不銹鋼行業(yè)的發(fā)展，必然離不開對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰以及對(duì)高新技術(shù)的研發(fā)。

隨著發(fā)展中國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，不銹鋼消費(fèi)水平將進(jìn)一步向發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)接近，農(nóng)村市場(chǎng)、消費(fèi)水平升級(jí)、工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展將形成不銹鋼相關(guān)制品新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而帶動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。隨著我國(guó)“一帶一路”建設(shè)步伐的加快及全球經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展，不銹鋼消費(fèi)水平向中高檔次邁進(jìn)，不銹鋼產(chǎn)品海外發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步被發(fā)掘。

想要了解更多不銹鋼行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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