風(fēng)電招標(biāo)項目“量價雙增” 十四五期間風(fēng)電新增裝機規(guī)模

• 黃江 2022年12月19日 來源：新浪 510 27
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單機容量大的風(fēng)電機組具備更優(yōu)的經(jīng)濟性，是未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟效益的風(fēng)電項目整體解決方案在市場上的認(rèn)可度高，具備大兆瓦機型產(chǎn)品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。

11月風(fēng)電招標(biāo)“量價雙增”

11月份風(fēng)電招標(biāo)項目已經(jīng)出爐，11月風(fēng)電招標(biāo)“量價雙增”，包含框架協(xié)議，1-11月招標(biāo)量已經(jīng)逼近100GW。其中，陸風(fēng)價格穩(wěn)中有升，并且集中度有所提升，而海風(fēng)玩家有增多的趨勢。陸風(fēng)機組價格回升代表整機企業(yè)的利潤空間得到進一步保障。

出貨量方面，雙一科技四季度行業(yè)出貨量好于三季度，但受限于葉片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張，全年還是不及預(yù)期。

11月中標(biāo)價格上升至1725元/KW。1-10月陸風(fēng)機組加權(quán)容量中標(biāo)均價(扣除塔筒400元/KW)分別為2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、1694元/KW、1785元/KW、1823元/KW、1848元/KW、1749元/KW、1677元/KW。

可以看出，自5月陸風(fēng)價格降至最低點后，6-9月陸風(fēng)價格穩(wěn)定在1700-1900元/KW區(qū)間，11月中標(biāo)價格環(huán)比上升2.85%。

據(jù)CWEA統(tǒng)計，2021年國內(nèi)新增陸風(fēng)機組平均單機容量為3.1MW。據(jù)公開信息，今年以來單機容量5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比逐漸提升，截至11月末，5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比達(dá)64%，其中11月單月5MW及以上的陸風(fēng)機組招標(biāo)占比達(dá)82%，大型化趨勢明顯。

十四五期間風(fēng)電新增裝機規(guī)模

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，十四五期間，風(fēng)電和光伏發(fā)電量要實現(xiàn)翻倍，其中，風(fēng)電新增裝機要達(dá)到300GW,預(yù)計到2025年累計裝機規(guī)模達(dá)581GW。

截至2022年10月，風(fēng)電累計裝機348GW,離目標(biāo)還有67%的差距，而且這還僅是國內(nèi)的量，沒有計入來自海外市場的增量需求，可想未來空間可謂巨大。

在2020年，因為補貼政策，國內(nèi)陸上風(fēng)電上演搶裝潮，隨后2021年海上風(fēng)電也上演了搶裝潮，這兩波的高景氣，也引發(fā)了風(fēng)電概念股的暴漲行情，很多行業(yè)龍頭的股價跟蹤上漲了數(shù)倍。

但到了今年，行業(yè)急速轉(zhuǎn)入下行周期，宏觀經(jīng)濟壓力疊加很多產(chǎn)品供應(yīng)鏈節(jié)點出現(xiàn)問題，導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，進而導(dǎo)致行業(yè)開工安裝不及預(yù)期。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年風(fēng)電機組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年10月底，全國累計風(fēng)電新增21.14GW，同比增長10%，對比之下，光伏新增58.24GW，同比增長99%，前者落后差距很大。

同時，1-10月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元，同比增長27.0%。其中，太陽能發(fā)電1574億元，同比增長326.7%。風(fēng)電投資1205億元，同比卻出現(xiàn)了下滑26.7%的大幅下滑。這是因為今年供應(yīng)鏈問題疊加宏觀形勢，風(fēng)電企業(yè)也不敢放膽投資擴張的結(jié)果。

前三季度，A股風(fēng)電板塊整體營收實2425億元，同比下滑7.5%，規(guī)模凈利潤183.77億元，同比下滑5.7%。其中Q3營收845.3億元，大幅下滑了14.6%，凈利潤51.24億元，同比更是大幅下滑27.9%，30家風(fēng)電企業(yè)中僅有4家的凈利潤維持增長。

10月13日，我國自主研制的13.6兆瓦海上風(fēng)電機組在福建三峽海上風(fēng)電國際產(chǎn)業(yè)園下線。該機組是當(dāng)前全球范圍內(nèi)葉輪直徑最大、亞太地區(qū)單機容量最大的風(fēng)電機組，標(biāo)志著我國海上風(fēng)電大容量機組在高端裝備研發(fā)制造能力上實現(xiàn)重要突破。

本次下線的單機容量13.6兆瓦海上風(fēng)電機組，葉輪直徑252米，葉輪掃風(fēng)面積約5萬平方米，相當(dāng)于7個標(biāo)準(zhǔn)足球場大。在滿發(fā)風(fēng)速下，單臺機組每轉(zhuǎn)動一圈發(fā)電29千瓦時，每年可輸出6350萬千瓦時清潔電能，可滿足3萬多戶三口之家一年家庭正常用電;減少燃煤消耗1.9萬噸，減少二氧化碳排放4.8萬噸，具有顯著的節(jié)能減排成效。

今年2月，該產(chǎn)業(yè)園下線的13兆瓦抗臺風(fēng)型海上風(fēng)電機組曾是亞洲地區(qū)單機容量最大、葉輪直徑最大的風(fēng)電機組。本次下線的13.6兆瓦海上風(fēng)電機組再度刷新紀(jì)錄，成為亞太地區(qū)單機容量最大的風(fēng)電機組。該海上風(fēng)電機組的投入應(yīng)用，將帶動風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈升級，促進大型國產(chǎn)吊裝設(shè)備、安裝運維等發(fā)展，促進我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型，助推“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實現(xiàn)。

2022中國風(fēng)電機組行業(yè)發(fā)展趨勢

單機容量大的風(fēng)電機組具備更優(yōu)的經(jīng)濟性，是未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟效益的風(fēng)電項目整體解決方案在市場上的認(rèn)可度高，具備大兆瓦機型產(chǎn)品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。

風(fēng)電技術(shù)進步是單機容量大型化的基礎(chǔ)，單機容量大型化將有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項目投資開發(fā)運營的整體經(jīng)濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規(guī)模項目開發(fā)，而風(fēng)電度電成本又是平價上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進的重要基礎(chǔ)，平價上網(wǎng)政策也將加速促進風(fēng)電降本和大兆瓦機型的開發(fā)。

海風(fēng)在十四五期間規(guī)劃總裝機大概55GW左右，陸風(fēng)大概年平均裝機45-50GW左右。22年預(yù)計國內(nèi)新增陸風(fēng)裝機量大概在45-50GW左右，海風(fēng)相對比較少，大概有5-6GW左右裝機量。

陸風(fēng)可開發(fā)容量大概在500-600GW左右，包括新開發(fā)陸風(fēng)、舊風(fēng)改造、風(fēng)葉下鄉(xiāng)以及戈壁灘陸風(fēng)等，而海風(fēng)可開發(fā)容量將超過1000GW，陸風(fēng)可開發(fā)總?cè)萘恳群ｏL(fēng)可開發(fā)總?cè)萘可俸芏?。十三五底，海風(fēng)裝機在整個風(fēng)電裝機中占比大概為13%-15%的水平，預(yù)計往后海風(fēng)裝機會越來越多，每年新增裝機可能會達(dá)到15-20GW。在2030年之前，陸風(fēng)依然是主力，預(yù)計年均新增裝機45-50GW。

風(fēng)機制造市場呈現(xiàn)集中度逐步提高的趨勢。行業(yè)集中度的提高帶來行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的集中，一定程度加劇了頭部市場參與者之間的競爭，同時，市場頭部參與者對上游供應(yīng)商的議價能力、對下游客戶的綜合服務(wù)能力都將得到提升。

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  2022-2027年風(fēng)電機組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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