國資委提出加大開發(fā) 煤炭資源儲備有望加碼 煤炭行業(yè)產業(yè)鏈分析

• 李波 2023年1月3日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 945 59
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據(jù)國資委公眾號消息，12月30日，國資委召開在京部分中央企業(yè)主要負責同志座談會。會議強調，要深化煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個聯(lián)營”，加大對優(yōu)質煤炭資源儲備和開發(fā)力度。

據(jù)國資委公眾號消息，12月30日，國資委召開在京部分中央企業(yè)主要負責同志座談會。會議強調，要深化煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個聯(lián)營”，加大對優(yōu)質煤炭資源儲備和開發(fā)力度。

中泰證券表示，在增產保供大背景下，中長期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸顯，煤價易漲難跌。同時，“迎峰度冬”旺季將臨，下游電廠負荷有所增長，疊加焦鋼利潤修復，下游補庫需求帶動焦煤價格上漲，行業(yè)基本面依然強勁。

此外，2022年12月29日，財政部發(fā)布公告，自2023年4月1日起，恢復實施煤炭最惠國稅率3%-6%不等。安信證券指出，海內外煤價持續(xù)倒掛導致國內沿海終端用戶采購意愿不強，進口煤炭量受到一定影響。

預計恢復進口煤炭關稅率后，進口煤成本將增加60-70元/噸不等，成本上漲下或將進一步影響進口煤量，國內煤炭供需緊平衡延續(xù)。

煤炭是指植物有機質伴隨地球地殼運動，經堆積、沉積、壓實等過程，在高溫高壓條件下發(fā)生緩慢碳化反應所形成的黑色或棕黑色具有可燃性礦石，其主要成分為碳、氫、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、醫(yī)藥、建材等領域主要原材料，是供熱、發(fā)電等領域主要燃料。

煤炭是古代植物埋藏在地下經歷了復雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀以來人類世界使用的主要能源之一，進入二十一世紀以來，雖然煤炭的價值大不如從前，但目前煤炭還是我們人類的生產生活必不可缺的能量來源之一。

煤炭的供應也關系到我國的工業(yè)乃至整個社會方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當長的一段時間內，由于石油的日漸枯竭，導致它必然走向衰敗，而煤炭因儲量巨大，加之科學技術的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術日趨成熟，并得到廣泛應用。

煤炭行業(yè)指從事煤炭開采、洗選、分級生產活動的行業(yè)。國內煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，山西、內蒙等地煤炭產量對全國煤炭總供給的影響顯著。

按照煤炭的屬性和用途，主要分為三大類：無煙煤、煙煤以及褐煤。

全國煤炭產量創(chuàng)歷史新高

11月份，能源保供穩(wěn)價政策有力推進，能源先進產能平穩(wěn)有序釋放，規(guī)模以上工業(yè)原煤、原油、天然氣和電力生產同比保持增長。

據(jù)統(tǒng)計，今年1～11月，全國煤炭產量40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)1～11月煤炭產量達33.2億噸，占全國煤炭產量的81%，充分發(fā)揮了增產增供“主力軍”作用。

當前，正處于迎峰度冬關鍵時期，國家能源局持續(xù)加大工作力度，采取有力有效措施，加快釋放煤炭先進產能，推動煤炭產量保持在較高水平。

12月1～15日，全國煤炭產量1.9億噸，日均產量1251萬噸，全國統(tǒng)調電廠電煤庫存1.76億噸、可用24天，為經濟社會發(fā)展和群眾溫暖過冬提供了堅實可靠保障。

煤炭行業(yè)產業(yè)鏈分析

煤炭行業(yè)產業(yè)鏈上游為設備和系統(tǒng)，主要包括采掘機、掘進機等生產設備以及相關的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應用領域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

從參與企業(yè)來看，上游包含華科電氣、雙環(huán)、圣亞機械等設備制造商;中游包括國家能源、陽泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)等企業(yè)，大型能源集團亦布局上游相關設備制造;下游包括國家電投、山東鋼鐵等應用行業(yè)相關企業(yè)。

我國煤炭的有序發(fā)展可追溯至計劃經濟時期，建國后由國家規(guī)劃發(fā)展，后隨著改革開放的深入以及市場經濟的轉型，我國煤炭行業(yè)逐漸實現(xiàn)市場化。近年來，我國煤炭行業(yè)基于能源轉型的需求，邁入高質量發(fā)展階段。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年煤炭產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析：

2021年以來，國務院、國家發(fā)改委、能源局、礦山安全監(jiān)察局等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范煤炭行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及煤炭行業(yè)歷年的發(fā)展目標、煤炭開采的安全性建設、煤炭的清潔與智能化利用等方面。

2021年6月，煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《煤炭工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》，配套頒布《煤炭工業(yè)“十四五”標準化發(fā)展指導意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”地質勘查指導意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”基本建設的指導意見》等13個文件。

煤炭產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

依據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)來看，2013-2020年，中國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。行業(yè)主題數(shù)量規(guī)模逐年精簡，到2020年，煤炭行業(yè)的規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至4331個。2021年，煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量有所上升，為4343家。

依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2001-2020年，我國原煤的產量整體呈上升趨勢。2016年我國原煤產量下降至近十年最低點，為34.1億噸，主要由于煤炭行業(yè)進行結構轉型升級。2021年，我國原煤產量為41.3億噸。

從我國煤炭的消費量來看，2001-2020年，我國煤炭消費量呈上升趨勢。2021年，我國煤炭消費量同比上升4.6%，2022年1-8月產量為29.29億噸。整體來看，近年來，我國煤炭的供需缺口正在逐漸的縮小。

煤炭行業(yè)競爭格局

從我國煤炭產業(yè)鏈生產企業(yè)區(qū)域分布來看，煤炭產業(yè)鏈中游生產企業(yè)主要分布在山西、貴州和內蒙古地區(qū)，貴州。山西和內蒙古是我國煤礦資源豐富的省市，貴州是南方地區(qū)多煤的大省。我國煤炭行業(yè)相關企業(yè)的分布與資源分布情況一致。

從上市公司的區(qū)域分布來看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國煤礦資源的分布一致，以貴州、內蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。

從產量的分布來看，2021年中國神華的產量占比達到7.4%，是國內相關上市企業(yè)中產量前列的龍頭企業(yè)。陜西煤業(yè)和中煤能源的占比均在3%以上。對比2020年數(shù)據(jù)，中煤能源、山西焦煤在2021年的產量排名均有所上升。

我國快速的經濟發(fā)展為電力行業(yè)提供較強的需求支持，而經濟結構的轉型帶動用電結構向一、三產業(yè)轉移，但第二產業(yè)仍是用電需求的基礎。從發(fā)電的角度看，隨著清潔能源的大力發(fā)展，火力發(fā)電占比逐年下降，而以風電、光電為主的綠色發(fā)電方式占比上升。

從裝機的角度看，我國發(fā)電裝機總量持續(xù)增長，新能源發(fā)電裝機速度明顯高于火電裝機速度，電力結構綠色化轉型成效顯著。煤、電在我國經濟發(fā)展的重要性不言而喻，煤電間的矛盾將會制約我國經濟發(fā)展，因此合理化解煤電矛盾的重要性凸顯，煤電聯(lián)營有其存在價值。

想要了解更多煤炭產業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年煤炭產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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  2022-2027年煤炭產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

  煤炭是古代植物埋藏在地下經歷了復雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀以來人類世界使用的主要能源之一，進入二十一世紀...

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