2023中國煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 陳觀秋 2023年1月7日 來源：電規(guī)總院 國家能源局 1406 93
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2021年以來，中國部分地區(qū)電力供應形勢緊張，為確保電力安全，中國新核準的煤電項目數(shù)量激增，2022年新核準的煤電裝機數(shù)量已超過此前一年的3倍。如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系正成為社會關(guān)注重點。

2021年以來，中國部分地區(qū)電力供應形勢緊張，為確保電力安全，中國新核準的煤電項目數(shù)量激增，2022年新核準的煤電裝機數(shù)量已超過此前一年的3倍。如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系正成為社會關(guān)注重點。

煤電一般是指以煤為動力來源的發(fā)電。就是燃煤發(fā)電，屬于火力發(fā)電(火電)的主體。

火力發(fā)電仍然是中國主要的發(fā)電方式，是電力生產(chǎn)的主力軍。為了推動我國火力發(fā)電行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，完善我國火力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈，國家加強了對于火力發(fā)電的生態(tài)環(huán)保質(zhì)量把控。政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場競爭，提高我國火力發(fā)電的競爭力。

煤電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

一個完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開采、中間運輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環(huán)節(jié)。

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。

中國煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

由于經(jīng)濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國煤電裝機容量為28GW?？紤]到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》(發(fā)改運行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機組改造升級，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻，預計“十四五”期間煤電改造容量合計600GW。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國煤電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

中國能建是傳統(tǒng)能源電力建設的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電設計、建設領域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級火電工程的咨詢、勘測、設計、施工等業(yè)務，享有較高的行業(yè)領導地位和話語權(quán)。中國能建在國內(nèi)火電規(guī)劃設計方面的的份額占比約80%，承擔建設項目份額占比約60%。

地方省份作為中國電力系統(tǒng)的中長期規(guī)劃和運行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供之間的關(guān)系，一味地對煤電“開閘放水”將造成煤電行業(yè)的無序發(fā)展和資產(chǎn)損失，對國家提出的“嚴控煤電項目”“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”“加快建設新型能源體系”等目標造成不利影響，甚至嚴重拖慢中國實現(xiàn)碳達峰與碳中和目標的進程。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區(qū)2023 年度電力交易進展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準價上浮19.35%;山東競價結(jié)果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

煤電行業(yè)發(fā)展前景分析

煤電行業(yè)也是我國電力領域中二氧化碳排放的重點行業(yè)。“雙碳”目標下，我國進一步提出推動煤電“三改聯(lián)動”。煤電“三改聯(lián)動”如果實施得當，將極大地助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

簡單來說，“三改聯(lián)動”就是針對煤電機組進行的三種技術(shù)改造：節(jié)能降碳改造是為了讓煤電機組降低度電煤耗和二氧化碳排放;供熱改造是為了讓煤電機組能夠承擔更多的供熱負荷，實現(xiàn)對低效率、高排放的分散小鍋爐的替代;靈活性改造是為了讓煤電機組進一步提升負荷調(diào)節(jié)能力，為新能源消納釋放更多的電量空間，并幫助電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。

根據(jù)《全國煤電機組改造升級實施方案》，“十四五”期間煤電節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭達到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

《規(guī)劃》提出了健全能源科技創(chuàng)新協(xié)同機制等8項保障措施，突出了協(xié)同合作的理念，重視創(chuàng)新平臺和人才基礎建設工作，強調(diào)企業(yè)的主體地位，并明確將加大資金支持力度，相關(guān)措施對于煤電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新具有重要的引導意義。

值得注意的是，煤電項目多為大型能源工程，投資額高、系統(tǒng)復雜、安全保供影響大。因此，實施煤電科技攻關(guān)，尤其是開展示范應用時，建議相關(guān)單位務必壓實責任，充分開展技術(shù)評估論證，穩(wěn)妥推進先進技術(shù)的示范試驗和推廣應用。

煤電行業(yè)研究報告主要分析了煤電行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、煤電行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準確地反映了我國煤電行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

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