電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢預測2023 行業(yè)研發(fā)投入將持續(xù)穩(wěn)定增長

陳澤芳 2023年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1401 92
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電子測量儀器在電子信息各個產(chǎn)業(yè)鏈中都起到了不可替代的作用，是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中新技術(shù)應用最多和最快的產(chǎn)品之一，在經(jīng)濟建設和國防建設中具有戰(zhàn)略性的基礎地位。隨著5G商用化、新能源汽車市場占有率的上升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展全球電子測量儀器市場規(guī)模保持持續(xù)上

我國電子測量儀器行業(yè)發(fā)展前景如何?近年來，無線電測試測量技術(shù)和測試測量儀器的發(fā)展為無線電技術(shù)應用提供了有力的技術(shù)支撐。電子測量儀器是科學儀器的一種，主要以電子技術(shù)為基礎融合了電子測量、數(shù) 字信號處理、微電子技術(shù)等多項技術(shù)，可以對電量、非電量、光量進行測量。電子測量儀器按照其應用領域大體可分為專用儀器和通用電子測量儀器，其中通用電子測試測量儀器是電子測量儀器中的重要組成部分，可測試一個或者多個信號參數(shù)，是現(xiàn)代科學發(fā) 展的基石。

目前，我國電子測量儀器正處于新中國成立以來第二次發(fā)展機遇。源于我國經(jīng)濟的發(fā)展，各個產(chǎn)業(yè)正進行轉(zhuǎn)型升級與技術(shù)創(chuàng)新。而每個產(chǎn)業(yè)從原材料的選定、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、產(chǎn)品的測試、行業(yè)運營都需要電子測量儀器輔助完成。同時，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策方針也將進一步擴大市場需求，為電子測量儀器提供新的廣闊市場。

中國現(xiàn)有各類測試儀器企業(yè)6000多家，已經(jīng)形成門類品種比較齊全，具有一定技術(shù)基礎和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。雖然中國測試儀器產(chǎn)業(yè)有了一定的發(fā)展，但遠遠不能滿足國民經(jīng)濟各行各業(yè)日益增長的迫切需求。其產(chǎn)品絕大部分屬于中低檔技術(shù)水平，而且可靠性、穩(wěn)定性等關鍵性指標尚未全部達到要求。目前，我國在科學儀器的研究和制造方面與發(fā)達國家相比差距明顯，對外依賴度過高。我國每年上萬億元的固定資產(chǎn)投資中，有60%是用于進口設備，高端科學儀器幾乎100%進口。每年進口各類測試儀器總額接近我國測試儀器產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值50%。此外，在5000多家儀器生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售收入超過2000萬元的不足1000家，與國外相比，全行業(yè)經(jīng)濟效益顯得較低。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國電子測量儀器行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

電子測量儀器是以電路技術(shù)為基礎，融合電子測試測量技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、軟件技術(shù)、總線技術(shù)等組成單機或自動測試系統(tǒng)。以電量、非電量、光量的形式，測量被測對象的各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)的運行。電子測量儀器全方位應用于國民經(jīng)濟各個領域，是實現(xiàn)國家科技進步和原創(chuàng)核心技術(shù)必不可少的條件。

電子測量儀器是技術(shù)密集、知識密集型產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上下游復雜，企業(yè)呈現(xiàn)多樣化。從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)來看，電子測量儀器上游零部件包括通用寬帶差分探頭芯片、信號放大器、ADC、存儲芯片、FPGA、高精電阻、高穩(wěn)晶振等。中游電子測量儀器產(chǎn)品眾多，包括示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、綜測儀等。下游應用領域廣泛，包括通信、汽車電子、基礎教育、科研、國防軍工等。

從供應商角度來看，主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機電產(chǎn)品廠商、機械加工和電子組裝廠等。電子測試測量儀器大部分用于實驗室等環(huán)境受控的場景，對信號處理的高速度+高精度，對上游電子元器件性能提出高要求。芯片是電子測試測量儀器中最為核心的電子元器件。高端芯片是研發(fā)高端電子測量儀器的重要先決條件。目前國外限制向國內(nèi)出口高端芯片及器件，當前我國高端芯片及器件主要依賴進口，短期內(nèi)不受供給影響。而國內(nèi)廠商往高端儀器突破，繞不開自研核心芯片及器件。

中游廠商以外采為主，由于所需芯片種類多、芯片研發(fā)周期長、設計難度大，電子測試測量儀器企業(yè)難以承擔自身產(chǎn)品的全部芯片研發(fā)，通常是選擇上游芯片廠商的現(xiàn)成芯片來設計產(chǎn)品。目前國內(nèi)測試測量儀器廠商的主要芯片供應商均來自于國外，包括模擬芯片巨頭德州儀器公司和亞德諾公司，F(xiàn)PGA巨頭賽靈思公司和英特爾公司，存儲器芯片公司三星電子、SK海力士和鎂光公司等。全球目前共5家電子測試測量儀器企業(yè)擁有自主研發(fā)核心芯片的能力。

電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢預測2023 行業(yè)研發(fā)投入將持續(xù)穩(wěn)定增長

電子測量儀器在電子信息各個產(chǎn)業(yè)鏈中都起到了不可替代的作用，是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中新技術(shù)應用最多和最快的產(chǎn)品之一，在經(jīng)濟建設和國防建設中具有戰(zhàn)略性的基礎地位。隨著5G商用化、新能源汽車市場占有率的上升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展全球電子測量儀器市場規(guī)模保持持續(xù)上升的增長勢態(tài)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預計2025年全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模將達到172.4億美元，其中通用電子測試儀器約占60%，市場規(guī)模超百億美元。

電子測量儀器的上下游關系可總結(jié)為上游零部件供應商，負責供應原材料、芯片、被動元器件、PCB 等零部件，中游電子測量儀器廠商負責儀器的設計、生產(chǎn)和銷售，下游為 5G 運營商、學校、電子半導體公司、新能源車廠等客戶。根據(jù)數(shù)據(jù)預測，2015~2025 年全球電子測量儀器規(guī)模將由 101 億美元提升至 172 億美元，CAGR 為 5.47%。

受益于中國政策的大力支持，智能制造、5G通信、汽車電子等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國電子測量儀器市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的293.8億元增長至2021年的321億元，復合年均增長率為4.5%，預計2023年將達359.7億元。未來，隨著5G通信、汽車電子和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，全球電子測量儀器設備的需求將持續(xù)增長，預計2023年全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模將達977.7億元。

研發(fā)層面，普源精電由于大力投入自研 ADC 芯片，研發(fā)費用率 2020~2021 年維持較高水平，2022H1 研發(fā)費用率 21.26%。優(yōu)利德屬于老牌儀表廠商且科學儀器收入占比較低，研發(fā)費用率維持在 4%~7%之間。整體來看，電子測量儀器行業(yè)由于具有產(chǎn)品升級需求，行業(yè)研發(fā)投入將持續(xù)穩(wěn)定增長。行業(yè)內(nèi)多數(shù)公司海外營收占比較高。電子測量儀器核心公司中，鼎陽科技、優(yōu)利德、普源精電 2021 年海外營收占比分別為 71.11%、54.68%、52.44%。由于行業(yè)內(nèi)多數(shù)的公司海外營收占比較大，在目前國內(nèi)強政策扶持下，國內(nèi)市場有望快速打開，國內(nèi)市場額增長也有望成為未來業(yè)績增長主要驅(qū)動。

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