太陽能硅片供需格局調(diào)查 硅片報(bào)價(jià)則仍呈下跌狀態(tài)

• 黃江 2023年1月14日 來源：新浪 1354 89
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需求方面，硅片下游電池片報(bào)價(jià)在0.82-0.85元/W之間，環(huán)比上漲2.5%，電池企業(yè)開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉(zhuǎn);下游組件前期訂單的執(zhí)行價(jià)仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，本周初，頭部硅片廠商試探性上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，同時(shí)，由于電池廠商話語權(quán)提升，本周電池報(bào)價(jià)也與上周持平。從長遠(yuǎn)看，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量大幅增加，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，也給產(chǎn)業(yè)帶來一些新變化。

太陽能硅片供需格局調(diào)查

1月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布本周硅片價(jià)格，M10單晶硅片(182mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在3.6元-3.9元/片，成交均價(jià)提升至3.77元/片，周環(huán)比漲幅為0.8%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在4.8元-5.1元/片，成交均價(jià)提升至4.94元/片，周環(huán)比漲幅為0.82%。

上周，在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)今年發(fā)布的首個(gè)單晶硅片周評(píng)數(shù)據(jù)中，M10和G12價(jià)格分別大跌17.4%和25.3%。

硅業(yè)分會(huì)表示，本周硅片價(jià)格止跌回升，主要原因是一線企業(yè)率先上調(diào)報(bào)價(jià)，目前已有三家企業(yè)調(diào)整報(bào)價(jià)。

供給方面，硅片企業(yè)開工率有計(jì)劃回升。硅業(yè)分會(huì)稱，本周一家一線企業(yè)小幅上調(diào)開工率，專業(yè)化企業(yè)也計(jì)劃不同程度地上調(diào)開工率。主要因產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌趨勢(shì)明顯，企業(yè)累計(jì)庫存消化殆盡。

該協(xié)會(huì)認(rèn)為，按生產(chǎn)周期推移前的原材料成本計(jì)算，拉晶環(huán)節(jié)仍維持小幅利潤，企業(yè)承受跌價(jià)損失的能力取決于對(duì)非硅成本的控制。短期內(nèi)上下游博弈情況比較明顯，部分企業(yè)仍選擇觀望。

需求方面，硅片下游電池片報(bào)價(jià)在0.82-0.85元/W之間，環(huán)比上漲2.5%，電池企業(yè)開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉(zhuǎn);下游組件前期訂單的執(zhí)行價(jià)仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

硅業(yè)分會(huì)表示，組件單瓦凈利潤仍豐厚，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌企穩(wěn)，有望推動(dòng)終端需求的爆發(fā)。

硅片報(bào)價(jià)則仍呈下跌狀態(tài)

同日，另一行業(yè)機(jī)構(gòu)PV InfoLink發(fā)布的硅片報(bào)價(jià)則仍呈下跌狀態(tài)。150μm厚度中，182尺寸硅片價(jià)格區(qū)間為3.6-3.9元/片，均價(jià)3.7元/片，周環(huán)比跌幅5.1%;210尺寸硅片價(jià)格區(qū)間為4.5元-4.7元/片，均價(jià)4.6元/片，周環(huán)比跌幅8%。但跌幅均小于上周。

與硅業(yè)分會(huì)相比，PV InfoLink兩種硅片的報(bào)價(jià)略低。其中，182mm每片均價(jià)低0.07元，210mm每片均價(jià)低0.34元。

作為硅片的上游，硅料環(huán)節(jié)最新報(bào)價(jià)仍在下跌，但跌幅也有所收窄。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為16.16萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.32%;單晶致密料成交均價(jià)為15.92萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.65%。

PV InfoLink在價(jià)格評(píng)析中指出，硅片價(jià)格無序下跌的混亂過程已漸止，價(jià)格范圍暫時(shí)趨穩(wěn)。春節(jié)假期即將來臨，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)面臨最后一周的備貨窗口期，在電池環(huán)節(jié)整體稼動(dòng)平穩(wěn)的背景下，硅片的剛性需求仍具有相當(dāng)規(guī)模。

2022年新增風(fēng)電光伏發(fā)電量

2022年風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)在1.2億千瓦以上，累計(jì)裝機(jī)將超過7億千瓦，帶動(dòng)了可再生能源裝機(jī)超過12億千瓦，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。

隨著風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在能源保供中發(fā)揮的作用也越來越明顯。一是風(fēng)電光伏已成為我國新增裝機(jī)的主體。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國新增裝機(jī)的78%;二是風(fēng)電光伏發(fā)電已成為我國新增發(fā)電量的主體。2022年新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國新增發(fā)電量的55%以上。三是風(fēng)電光伏發(fā)電保供作用越來越明顯。根據(jù)電網(wǎng)公司調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年全國大部分地區(qū)風(fēng)電光伏發(fā)電平均出力約占平均用電負(fù)荷的15%左右，最高可達(dá)40%。2022年迎峰度夏期間，江蘇、山東、浙江等光伏發(fā)電裝機(jī)大省午間用電高峰期間，光伏平均出力系數(shù)達(dá)到0.5，有力支撐了能源安全供應(yīng)。

在經(jīng)歷連續(xù)多輪大跌后，硅料報(bào)價(jià)降幅開始收窄，多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，本周硅料均價(jià)在16萬元/噸上下，周環(huán)比降幅在10%左右。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，本周初，頭部硅片廠商試探性上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，同時(shí)，由于電池廠商話語權(quán)提升，本周電池報(bào)價(jià)也與上周持平。

從長遠(yuǎn)看，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量大幅增加，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，也給產(chǎn)業(yè)帶來一些新變化。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年硅料供應(yīng)分層、價(jià)格分化的趨勢(shì)演變速度提前加速，對(duì)于N型硅片的供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平差異也會(huì)成為考驗(yàn)硅片廠商競(jìng)爭(zhēng)力的重要觀察點(diǎn)。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，本周，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在12.5-18.0萬元/噸，成交均價(jià)為16.16萬元/噸，周環(huán)比跌幅9.32%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在12.3-17.8萬元/噸，成交均價(jià)為15.92萬元/噸，周環(huán)比跌幅9.65%。

InfoLink Consulting的報(bào)價(jià)與此相當(dāng)，本周多晶硅致密料價(jià)格區(qū)間為13萬元/噸-16.8萬元/噸，均價(jià)16.8萬元/噸，周環(huán)比跌幅11.6%。值得注意的是，集邦新能源網(wǎng)給出的另一項(xiàng)報(bào)價(jià)顯示，本周單晶復(fù)投料、致密料均價(jià)分別為14萬元/噸、13萬元/噸，明顯低于其他機(jī)構(gòu)，降幅也超過20%。

針對(duì)硅料價(jià)格變化情況，硅業(yè)分會(huì)指出，11月下旬以來，基本每周硅料簽單企業(yè)數(shù)量僅有2-4家，本周實(shí)際成交情況開始好轉(zhuǎn)，各企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)簽單程序，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量增加至7家以上。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，硅料成交逐步活躍且價(jià)格跌幅明顯收窄，原因之一是，在硅片價(jià)格止跌之前，因顧慮跌價(jià)損失，硅片企業(yè)的采購意愿和硅料企業(yè)的洽談意愿都極低，但本周硅片價(jià)格開始企穩(wěn)，部分采購需求量則可落實(shí)，上下游都建立了洽談協(xié)商的基礎(chǔ)。

另一方面，前期硅片企業(yè)大幅下調(diào)開工率，是由于保價(jià)協(xié)議下并無可觀利潤，當(dāng)開工率和庫存都降至非正常水平后，價(jià)格觸底企穩(wěn)，利潤小幅恢復(fù)，部分硅片企業(yè)則開始上調(diào)開工率，硅料需求則隨之恢復(fù)性增長，但因市場(chǎng)供需關(guān)系并未扭轉(zhuǎn)，因此本周硅料價(jià)格仍處于下行階段，而跌幅呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的判斷，硅料企業(yè)基本維持滿產(chǎn)運(yùn)行，且仍有部分新建企業(yè)小幅釋放增量，而硅片企業(yè)開工率尚未恢復(fù)至正常運(yùn)行狀態(tài)，硅料供需關(guān)系暫未見扭轉(zhuǎn);但隨著硅片價(jià)格逐步企穩(wěn)，同期硅料價(jià)格小幅下探，利潤空間繼續(xù)支撐硅片企業(yè)開工率提升，并開始建立安全庫存，硅料需求增加將支撐硅料庫存將逐步消化，市場(chǎng)價(jià)格跌幅日漸放緩后，走勢(shì)也將逐步觸底企穩(wěn)。

InfoLink Consulting聚焦于硅料庫存變化情況，并指出，硅料環(huán)節(jié)庫存規(guī)模因從12月中旬已開始快速累積，故2023年硅料期初庫存規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀，春節(jié)假期后的硅料庫存規(guī)?？謱⒗^續(xù)堆高。主流硅料廠家的生產(chǎn)稼動(dòng)水平仍然保持高位，一季度陸續(xù)會(huì)有個(gè)別二三線廠家減產(chǎn)，但是面臨仍然在陸續(xù)釋放的新產(chǎn)能，硅料有效供應(yīng)量增長趨勢(shì)不變。

該機(jī)構(gòu)還關(guān)注到硅料環(huán)節(jié)商務(wù)合作模式的變化，包括但不限于供應(yīng)和定價(jià)次序調(diào)整等靈活模式，這種變化有助于硅料廠商尋求出貨保障和戰(zhàn)略客戶的穩(wěn)固合作。該機(jī)構(gòu)判斷，硅料環(huán)節(jié)已經(jīng)開啟激烈競(jìng)爭(zhēng)模式，2023年硅料供應(yīng)分層、價(jià)格分化的趨勢(shì)演變速度提前加速。

《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的硅片企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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