單晶硅行業(yè)發(fā)展空間有多大?單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀分析2023

• 陳觀(guān)秋 2023年2月1日 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì) 725 43
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受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，單晶硅行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽(yáng)能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域，加之寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，總體來(lái)看，下游客戶(hù)的議價(jià)能力較弱;近年來(lái)，各種晶體材料，特別是以單晶

受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，單晶硅行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽(yáng)能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域，加之寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，總體來(lái)看，下游客戶(hù)的議價(jià)能力較弱;近年來(lái)，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

單晶硅概述

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時(shí)硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核，如果這些晶核長(zhǎng)成晶面取向相同的晶粒，則這些晶粒平行結(jié)合起來(lái)便結(jié)晶成單晶硅。其主要分為超純單晶硅、P型單晶硅和N型單晶硅三種。其中超純單晶硅是純度很高的單晶，P型單晶硅和N型單晶硅則是分別添加了硼、磷等物質(zhì)以提高其導(dǎo)電性能的單晶硅。

單晶硅的生產(chǎn)主要是將多晶硅原材料在氬氣等特氣環(huán)境下，通過(guò)直拉或者區(qū)熔的方法制成單晶硅棒，最終加工成光伏級(jí)單晶硅片或半導(dǎo)體級(jí)單晶硅片。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類(lèi)特種氣體;中游為單晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、光伏、半導(dǎo)體、航空航天、汽車(chē)等領(lǐng)域。

從原材料供給情況來(lái)看，隨著我國(guó)硅料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國(guó)已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來(lái)我國(guó)多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)23.8%;產(chǎn)量達(dá)50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.8%。

從價(jià)格情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)光伏、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，使得市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，推動(dòng)了多晶硅價(jià)格的持續(xù)走高。據(jù)資料顯示，自2021年初以來(lái)，我國(guó)多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長(zhǎng)至2022年8月的295021/噸，增長(zhǎng)十分迅速。

單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來(lái)全球半導(dǎo)體及光伏等高技術(shù)、高科技附加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，單晶硅的重要性與日俱增，市場(chǎng)需求量迅速增長(zhǎng)，同時(shí)，在我國(guó)相關(guān)政策的大力支持下，我國(guó)單晶硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之快速擴(kuò)張。

中國(guó)大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場(chǎng)，伴隨著下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，幾乎所有國(guó)際大型半導(dǎo)體公司均在中國(guó)大陸進(jìn)行布局，與此同時(shí)國(guó)際半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)人才也正在流向中國(guó)大陸。

中國(guó)大陸已經(jīng)逐漸成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求中心和產(chǎn)能中心，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)單晶硅市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

從我國(guó)單晶硅產(chǎn)出情況來(lái)看，得益于下游需求的不斷增長(zhǎng)以及各企業(yè)產(chǎn)能布局進(jìn)程加快，近年來(lái)我國(guó)單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)單晶硅產(chǎn)能達(dá)229GW/年，同比增長(zhǎng)99.1%;產(chǎn)量為118GW，同比增長(zhǎng)31.1%。

從單晶硅產(chǎn)品各市場(chǎng)占比的情況來(lái)看，2020年，單晶硅片(P型+N型)市場(chǎng)占比為90.2%，其中P型單晶硅片市場(chǎng)占比由2019年的60%增長(zhǎng)到86.9%，N型單晶硅片約3.3%。隨著下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場(chǎng)占比也將進(jìn)一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。

目前我國(guó)單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽(yáng)能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域?？傮w來(lái)看，下游客戶(hù)的議價(jià)能力較弱，龍頭的先發(fā)優(yōu)勢(shì)非常明顯，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度較低，短期內(nèi)市場(chǎng)格局發(fā)生變化的可能性不大。而光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展而來(lái)，高性能單晶產(chǎn)品一開(kāi)始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主流地位，目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。加上單晶的拉晶環(huán)節(jié)對(duì)人工控制要求高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，進(jìn)入壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者威脅較小。

據(jù)了解，單晶硅太陽(yáng)能電池已在北京、山東、江蘇、河北、寧夏、遼寧等多個(gè)省市，單晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)與全國(guó)多家大、中、小型多晶硅太陽(yáng)能電池企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，單晶硅太陽(yáng)能電池投產(chǎn)建成14座分布式光伏電站，擁有多晶硅太陽(yáng)能電池電站資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)5億元，多晶硅太陽(yáng)能電池年發(fā)電總量超過(guò)7800萬(wàn)度。

單晶硅行業(yè)發(fā)展空間

二十一世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入投資密集期，從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。目前，中國(guó)大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場(chǎng)，伴隨著下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，幾乎所有國(guó)際大型半導(dǎo)體公司均在中國(guó)大陸進(jìn)行布局，與此同時(shí)國(guó)際半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)人才也正在流向中國(guó)大陸。中國(guó)大陸已經(jīng)逐漸成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求中心和產(chǎn)能中心，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。

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  2023-2028年中國(guó)單晶硅市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

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