中小企業(yè)貸款行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年2月1日 來源：百度 1388 91
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隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴(kuò)張空間。為進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)修復(fù)勢頭，夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

中小企業(yè)貸款市場現(xiàn)狀、中小企業(yè)貸款發(fā)展前景如何?中小企業(yè)是實(shí)施大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的重要載體，在增加就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、科技創(chuàng)新與社會和諧穩(wěn)定等方面具有不可替代的作用，對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

2022年中小企業(yè)貸款行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模分析

小企業(yè)貸款是指銀行向小企業(yè)法定代表人或控股股東(社會自然人，以下簡稱借款人)發(fā)放的，用于補(bǔ)充企業(yè)流動性資金周轉(zhuǎn)等合法指定用途的貸款。

隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴(kuò)張空間。為進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)修復(fù)勢頭，夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國中小企業(yè)貸款行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示

中小企業(yè)貸款行業(yè)市場分析

小微企業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中不可或缺的重要力量，在增加就業(yè)崗位、提高居民收入、保持社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。小微企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)增長的重要驅(qū)動力，在全國實(shí)有各類市場主體中占據(jù)絕對數(shù)量優(yōu)勢。自2016到2020年間，全國實(shí)有各類市場主體從8705.4萬戶上升到13840.7萬戶，而小微企業(yè)占比也從94.1%增長到96.8%。

中國中小企業(yè)承擔(dān)著高稅收負(fù)擔(dān)是個不爭的事實(shí)，無論從名義稅負(fù)、宏觀稅負(fù)，還是實(shí)際稅負(fù)來看，中國中小企業(yè)稅負(fù)都偏重。中國名義稅負(fù)包括增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅等。

從小微企業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)上看，央行行長易綱2018年在《關(guān)于改善小微企業(yè)金融服務(wù)的幾個視角》的演講報告中曾指出，中國小微企業(yè)最終產(chǎn)品和服務(wù)價值占GDP的比例約60%，納稅占國家稅收總額的比例超過50%，以及70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和城鎮(zhèn)勞動就業(yè)貢獻(xiàn)。

中國中小企業(yè)稅收占銷售收入的負(fù)擔(dān)率為6.81%，高于全國各類企業(yè)6.65%的平均水平;中小企業(yè)稅收占資產(chǎn)總額的負(fù)擔(dān)率為4.9%，高于全國1.91%的平均水平。過重的稅負(fù)不但增大了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，而且降低了企業(yè)的投資能力和競爭能力。

中小企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍和基石。中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其數(shù)量占全國企業(yè)總數(shù)的99%，創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)價值相當(dāng)于國內(nèi)中小企業(yè)生產(chǎn)總值的60%左右，還提供了大量城鎮(zhèn)就業(yè)崗位，吸納了大量農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力，大約創(chuàng)造了全國50%以上的稅收、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新和80%以上的新產(chǎn)品。

目前我國市場主體已達(dá)到1.5億戶，其中企業(yè)4600萬戶，99%以上的企業(yè)是中小企業(yè)。當(dāng)前，受國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢影響，中小企業(yè)發(fā)展普遍承壓。在全國31個省、市中，已有100多個城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)。中小企業(yè)貸款機(jī)構(gòu)大多實(shí)行會員制管理的形式，屬于公共服務(wù)性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。

工信部作為國務(wù)院促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，積極推動21個成員單位加強(qiáng)工作協(xié)同，積極推動省級中小企業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，去年以來國家層面出臺支持中小企業(yè)發(fā)展政策20余個、各省(直轄市)出臺政策40多個，形成支持中小企業(yè)發(fā)展的政策合力。

對中小企業(yè)而言，當(dāng)前融資難融資貴問題尚未有效緩解，融資促進(jìn)措施有待進(jìn)一步創(chuàng)新和落實(shí)，并將“中小企業(yè)融資促進(jìn)”列為重點(diǎn)工程。根據(jù)財(cái)政部、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確在2021-2025年，中央財(cái)政累計(jì)安排100億元以上獎補(bǔ)資金，分三批重點(diǎn)支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動1萬家左右中小企業(yè)成長為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

由于中國小微企業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與金融機(jī)構(gòu)對小微企業(yè)的貸款支持不匹配，小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)尚存在未被滿足的市場空間。以中國小微企業(yè)的GDP占比、稅收占比為基準(zhǔn)，以中國大中型企業(yè)的融資情況為目標(biāo)，估算小微企業(yè)的貸款空間，預(yù)計(jì)分別為2020年末實(shí)際貸款余額的2.3倍、1.5倍，有較大增長空間。

小微企業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中不可或缺的重要力量，在增加就業(yè)崗位、提高居民收入、保持社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用，但是小微企業(yè)日益增長的信貸需求沒有完全被滿足，同時由于缺乏穩(wěn)健的信用狀況、可靠的財(cái)務(wù)信息及合格的抵押品，小微企業(yè)普遍面臨著融資難、融資貴的問題。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、流動性趨于短缺的大環(huán)境下，小微企業(yè)融資難問題更為突出。針對這一現(xiàn)狀，中國人民銀行、財(cái)政部等部委、監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺了多項(xiàng)舉措支持小微企業(yè)融資。多方共同努力下，中國小微企業(yè)貸款余額規(guī)模自2016年的27.7萬億元增長到了2020年的43.2萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.2%，預(yù)計(jì)未來5年將繼續(xù)保持高速增長。

中小企業(yè)貸款行業(yè)前景分析

中小企業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)韌性、就業(yè)韌性的重要支撐，是激發(fā)創(chuàng)新的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，對推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。

宏觀經(jīng)濟(jì)下行。長期以來，“三駕馬車”帶動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。而最近幾年，在中美貿(mào)易摩擦、房產(chǎn)投資市場萎靡、消費(fèi)增速放緩等各方面因素疊加影響下，我國處于較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力中。2015年，我國GDP同比增速首“破七”，后持續(xù)放緩，受新冠肺炎疫情爆發(fā)影響，2020年我國GDP同比增速大幅度下滑至2.3%。

中小企業(yè)生存壓力增加。宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期中，大型企業(yè)利潤受到?jīng)_擊較小。而中小企業(yè)由于存在自身抗風(fēng)險能力偏低、融資困難等問題，相較于大型企業(yè)，利潤率同比下滑嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來中小企業(yè)利潤同比增速降為負(fù)值，并不斷加速下降。受新冠疫情影響，2020年中小微企業(yè)利潤下滑比率同比超過30%。

工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等共十九部門聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，力爭到2025年，中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平顯著提升。推動形成一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)。

當(dāng)下，政府促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展的政策，從“活下來”，“活得好”兩個方向，幫助中小微企業(yè)的企業(yè)經(jīng)營與企業(yè)融資。一方面，給予中小微企業(yè)扶持性政策，通過政府補(bǔ)貼降低中小微企業(yè)經(jīng)營與融資成本，幫助中小微企業(yè)活下來，如減免稅費(fèi)、普惠金融政策等;另一方面，優(yōu)化中小微企業(yè)營商環(huán)境，頒布規(guī)范性與創(chuàng)新性政策，幫助中小微企業(yè)“活得好”，如取消違規(guī)收費(fèi)，拓寬企業(yè)融資渠道等。

中小企業(yè)貸款行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析中小企業(yè)貸款未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘中小企業(yè)貸款行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國中小企業(yè)貸款行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2022-2026年中國中小企業(yè)貸款行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

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