國內玉米市場供需環(huán)境變化 2023全球玉米產量調低500萬噸

• 黃江 2023年2月1日 來源：新浪 748 45
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從供應情況來看，由于大豆擴種，擠占玉米種植面積，加上局部地區(qū)單產下降，玉米產量下降。同時進口玉米數量下降。從需求來看，深加工開工維持低位，飼料需求增長有限，玉米價格主要受供應方面影響較大。

2月1日，國內期貨市場資金明顯流出玉米期貨。數據顯示，截至15:00，玉米期貨主力合約日內資金流出6.52億元，成為當日獲得資金流出量最大的商品主力合約。

國內玉米市場供需環(huán)境變化

2022年玉米價格整體呈現震蕩走勢，全年玉米均價為2789元/噸，同比2021年上漲11元/噸，漲幅0.39%。從供應情況來看，由于大豆擴種，擠占玉米種植面積，加上局部地區(qū)單產下降，玉米產量下降。同時進口玉米數量下降。從需求來看，深加工開工維持低位，飼料需求增長有限，玉米價格主要受供應方面影響較大。

中國玉米種植面積的變化跟隨國內玉米市場供需環(huán)境的變化而變化，2016年臨儲政策退出市場，國家政策引導開始調減非優(yōu)勢主產區(qū)的種植面積，從2016年開始種植面積連續(xù)5年下降，2020年玉米種植止跌企穩(wěn)，2021年種植面積恢復性增長，2022年國家一號文件繼續(xù)調整政策，由2021年的“兩穩(wěn)一增”轉變?yōu)?022年的“兩穩(wěn)兩擴”，大力實施大豆和油料產能提升工程，使玉米種植面積再次下降。據Mysteel農產品統(tǒng)計，2022年玉米種植面積6.03億畝，較2021年下降0.79%。

分省份來看，由于國家一號文件執(zhí)行，東北產區(qū)玉米種植面積變化較大，其中黑龍江和遼寧面積分別下降8.12%和2.84%，吉林和內蒙古面積分別增加0.6%和0.68%。華北產區(qū)種植面積保持穩(wěn)中有增，山東、河南和河北分別增加0.86%、3.43%和0.49%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國大宗農產品玉米市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

美國農業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示，截至2023年1月26日當周，美國對中國(大陸地區(qū))的玉米出口檢驗量為138458噸。前一周美國對中國大陸的玉米出口檢驗量為71250噸。當周美國對華玉米出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的26.23%，上周是9.79%。

2023全球玉米產量調低500萬噸

2023年1月12日美國農業(yè)部發(fā)布供需報告，對產量下調、用量、出口、期末庫存下調。本月美國農業(yè)部將2022/23年度美國玉米產量較上月下調2億蒲，預計為137.3億蒲，因為收獲面積下調160萬英畝，抵消單產下調帶來的影響。美國玉米總用量下調1.85億蒲，為139.15億蒲。出口下調1.5億蒲，為19.25億蒲，因為截至12月的出口裝運速度緩慢，而且截至1月初的已銷售未裝運數量是2019/20年度以來的最低水平。食品、種子和工業(yè)用量下調1000萬蒲，因為淀粉、葡萄糖和右旋糖行業(yè)的玉米用量下調。玉米的飼料和其它用量下調2500萬蒲，為52.75億蒲，這是基于谷物庫存報告所反映的9到11月期間消費。由于供應降幅超過用量，2022/23年度玉米期末庫存下調1500萬蒲。

就國際玉米供需調整來看，本月美國農業(yè)部預測2022/23年度全球玉米產量繼續(xù)下調，因為阿根廷和巴西的產量調低。阿根廷的玉米產量下調，反映出播種面積和單產下調，因為12月和1月初的高溫干旱降低了中部主產區(qū)早播玉米的單產潛力。巴西2022/23年度玉米產量下調，反映出巴西南部部分首季玉米產區(qū)的干燥狀況。估計2022/23年度全球玉米產量為11.5593億噸，較上月下調593萬噸。2022/23年度烏克蘭玉米出口上調，阿根廷和美國的出口下調，越南和秘魯的玉米進口調低。本月2022/23年度全球玉米消費下調505萬噸至11.655億噸。本月估計2022/23年度全球玉米期末庫存為2.964億噸，較上月調低了200萬噸。主要是烏克蘭、巴西、巴基斯坦和巴拉圭的庫存下調。

美國方面，2022/23 年度美國玉米產量預估為3.49億噸，美玉米單產173.3蒲式耳/英畝，環(huán)比提高1蒲/英畝，但收獲面積預估環(huán)比下調160萬英畝，產量環(huán)比下調2億蒲式耳。但是美玉米出口強勁為外盤市場提供支撐，USDA數據顯示，截止1月19日，美玉米出口凈銷售凈增91.04萬噸，較前四周均值增加46%，市場預估凈增為60—140萬噸。

南美方面，巴西首季玉米部分受不可逆轉損害，當前干旱仍影響巴西南部播種進度，USDA對22/23巴西產量下調100萬噸至12.5億噸;但巴西首季玉米占比有限，市場對阿根廷旱情改善更為關注，阿根廷降雨有所緩解，主產區(qū)玉米作物生長壓力得到緩解，新作產量前景轉好，市場對于減產炒作熱情降溫，南美整體維持小幅增產節(jié)奏。

烏克蘭仍有15%玉米未完成收獲，谷物質量將下滑。烏克蘭農業(yè)部的數據顯示，截至2023年1月12日，谷物玉米的收獲面積為360萬公頃，相當于85%，每公頃產量為6.57噸，產量為2350萬噸。

春節(jié)假期期間，俄烏仍在發(fā)酵，但對谷物市場的影響越來越小。23 年俄烏戰(zhàn)爭對黑海谷物出口執(zhí)行情況仍會反復炒作，但很難再重演22年3月份對芝加哥谷物的沖擊影響。

轉基因玉米種子正式商業(yè)化

全球糧食安全問題日益緊迫，國內轉基因商業(yè)化進程也在加速推進。據上海證券報1月10日報道，農業(yè)農村部近期已召開轉基因審定會議，品審數量20個左右，轉基因玉米預計可在2023年第一季度開始種植銷售。

1月13日，農業(yè)農村部發(fā)布《2022年農業(yè)轉基因生物安全證書(生產應用)批準清單(二)》，其中包括2個轉基因玉米項目和1個轉基因大豆項目。據界面新聞記者統(tǒng)計，截至2023年1月16日，農業(yè)農村部轉基因權威關注審批信息清單中，共有26個轉基因玉米項目和5個轉基因大豆項目獲得轉基因生物安全證書。

今日開市，轉基因板塊集體拉升，隆平高科現漲5.31%，萬向德農、荃銀高科、大北農、登海種業(yè)等紛紛沖高。頭部種業(yè)公司表示，已經為轉基因糧種上市做好了準備。

如果用一句話描述轉基因技術，那就是人類在嘗試成為“造物主”。轉基因技術能依據人的自主設計培育高產、優(yōu)質、多抗、高效的農作物新品種，從而降低農藥和肥料的投入，一些農業(yè)大國把轉基因技術作為增強國際競爭力的戰(zhàn)略手段。

從最新的產業(yè)調研信息來看，國內種子行業(yè)已在統(tǒng)計2023年的制種需求名單，各家種企也準備好了轉基因種子專用的產品包裝，待品種審定正式落地，就可以開始生產和銷售，轉基因糧種將正式進入商業(yè)化。

玉米種子營收占比超過96%的萬向德農也在積極布局轉基因玉米品種研發(fā)。公司與浙江大學、大北農等機構和公司合作選育轉基因玉米品種，海南生物育種基地建設也在加快建設。

目前，國內種企的轉基因糧種研發(fā)聚焦在大豆和玉米種子上。海關公布的最新數據顯示，2022年我國糧食進口總量達到1.47億噸，為歷史糧食進口量第二高。其中大豆進口9108萬噸，位居第一，第二的是玉米。

我國玉米單產水平目前只有世界先進水平的60%，2017-2021年四年期間，我國玉米進口依賴度從不到1%增加到10%。農業(yè)農村部此次召開的轉基因品種審定會議從玉米種子開始，有望提升國內玉米產量。

轉基因糧種在國內開啟商業(yè)化大門有兩個關鍵環(huán)節(jié)，一是轉基因安全證書，二是轉基因品種審定。通過這兩個環(huán)節(jié)后，具有種子生產經營許可證的企業(yè)才能將種子上市銷售。

隆平高科證券部工作人員表示，轉基因糧種的大門一旦開啟，此后只能越開越大，因為“這是一個不可逆的過程”。隆平高科參股了兩家轉基因技術公司，其中杭州瑞豐的雙抗12-5、瑞豐8、nCX-1獲得轉基因玉米安全證書。

《2023-2028年中國大宗農產品玉米市場深度全景調研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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