光伏組件出貨量市場占比分析 2023年全球光伏組件未來產能規(guī)劃

• 黃江 2023年2月5日 來源：新浪 1347 88
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2022年光伏組件出貨Top10出貨量合計已超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上(2021年為75%以上)。2022年，中國光伏組件企業(yè)Top10的門檻達到7GW，提升一倍有余。

國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據。光伏仍舊是新能源增長最快的賽道。2022年光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，創(chuàng)歷年新高。太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

光伏組件出貨量市場占比分析

作為終端的組件環(huán)節(jié)增長速度更是驚人。據索比的統(tǒng)計，2022年光伏組件出貨Top10出貨量合計已超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上(2021年為75%以上)。2022年，中國光伏組件企業(yè)Top10的門檻達到7GW，提升一倍有余。

據北極星太陽能光伏網不完全統(tǒng)計，2022年光伏擴產達到了近三年的“巔峰”，其中，硅料擴產規(guī)模達257萬噸，同比增幅達56.23%;硅片/硅棒/切片達536GW，同比增幅58.11%;電池達629.05GW，同比增長了271.78%;組件377.8GW，增幅達136.57%。

2023年全球光伏組件未來產能規(guī)劃

國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示，2022年，全國太陽能新增裝機規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長58.53%，創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢的預測顯示，2023年全球光伏裝機量將在330GW至360GW之間。

強勁需求的推動下，光伏產能以近乎“瘋狂”的速度擴張，市場供過于求已成事實。今年年初，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴產計劃，光伏行業(yè)“內卷”升級。1月18日晚間，“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規(guī)模的擴產，預計項目總體投資金額達452億元。

數據顯示，截至去年末，國內硅料產能達到120萬噸，而今年該數字將翻番，年末硅料產能達到240萬~250萬噸。分季度看，一季度將新增20萬噸左右，二季度新增產能超過20萬噸，但主要集中在6月投產;另外，四季度新投產產能將占今年全年的45%左右。

根據這一產能釋放節(jié)奏推算，今年國內硅料產量預計為150萬噸，這就意味著，其中120萬噸由去年已建成產能貢獻，今年新增的120萬噸左右產能的實際貢獻產量僅為30萬噸左右，而且這部分主要集中在下半年甚至四季度才開始釋放。

光伏產業(yè)鏈上游的硅價在經歷“雪崩”式暴跌后又迎來短期急劇回調，但是上游價格進入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬/噸的“天價”多晶硅，目前的硅料價格已經降溫。

光伏產業(yè)鏈價格迅速回暖

本周，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價格顯示，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在每噸20萬元至23.2萬元，成交均價為21.75萬元;單晶致密料價格區(qū)間在每噸19.8萬元至23萬元，成交均價為每噸21.52萬元。

隨著多晶硅供應逐月增長，產業(yè)鏈價格重回降本通道，考慮到光伏項目的投資屬性，隨著產業(yè)鏈價格調整，光伏項目的收益率將提升，動態(tài)角度看，在度電成本進入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力，預計光伏需求將持續(xù)增長。

值得注意的是，上述超過31%的硅料報價漲幅是相較于兩周前的價格水平而言的。硅料交易量也有所擴大，本周有新訂單成交的企業(yè)數量為5家左右，市場活躍度相對平穩(wěn)，其余未成交的企業(yè)也正處于節(jié)后洽談階段，本周內將落實部分訂單。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

硅業(yè)分會指出，除了跨周計算漲幅以外，本周硅料價格上漲是由于節(jié)前硅片價格已經比硅料價格率先企穩(wěn)上漲，同時硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對可觀的增量。此外，硅料價格在節(jié)前也已經開始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價格延續(xù)上漲走勢。

根據硅業(yè)分會統(tǒng)計，1月份國內硅料產量約10.14萬噸，環(huán)比增加4.9%，預計一季度國內多晶硅月均產量在10.5萬噸左右，可滿足硅片月均40GW的產出。根據上下游排產計劃，預計一季度硅料供需相對平衡，在下游開工率提至正常運行狀態(tài)且正常采購的情況下，硅料價格基本可維持平穩(wěn)運行。

不過，該機構也指出，當前的市場供需關系相對脆弱，一方面下游硅片企業(yè)尚未提滿開工率，另一方面硅料庫存常態(tài)化持續(xù)，影響市場價格的因素較多且分散，預計短期內硅片開工率上調、采購需求增加將作為主要動力支撐硅料價格持穩(wěn)上漲，產業(yè)鏈價格高點可根據終端需求對組件端價格的普遍接受度推算。

InfoLink Consulting數據顯示，本周，多晶硅致密料價格區(qū)間為15萬元/噸~22萬元/噸，均價17.8萬元/噸，漲幅18.7%，雖然也是上漲趨勢，但價格水平與硅業(yè)分會的報價差異較大。

InfoLink Consulting重點關注了硅料價格形成過程中的博弈情況，該機構稱，春節(jié)假期之前，硅料和硅片環(huán)節(jié)已形成激烈博弈甚至對峙局面，不同廠商之間對市場趨勢判斷和企業(yè)決策差異顯著，對硅料庫存的消化方式也產生不同策略，硅料價格持續(xù)呈現分化和價差擴大趨勢?！　渑袛啵S著硅片價格快速反彈和對硅料采買需求環(huán)比大幅回升，硅料環(huán)節(jié)的庫存分布已經出現“冷熱不均”現象，即以較低價格簽單積極的企業(yè)庫存得以快速下降，反之亦有部分硅料企業(yè)暫時仍持有較高庫存。另外，大廠間采買和博弈仍激烈進行，談判難度不斷加大。

隆基綠能公告稱，計劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目。

隆基綠能表示，本次簽訂的項目投資協(xié)議符合公司的未來產能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術和產品領先優(yōu)勢，進一步提升公司產能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。到2030年，中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%，達到1200個GW。

當前，PERC電池已接近理論極限效率，N型電池占比將逐步提升。在專訪中，通威股份光伏首席技術官邢國強博士提到，當前通威以TNC和THC兩種技術并行推進，考慮到后續(xù)要快速適應市場的需求變化，通威目前的組件產能布局設計均兼容不同的電池和組件技術。

N型技術正快速滲透，成本、良率以及轉換效率穩(wěn)定性是N型量產的關鍵。同時，N型產品在成本和售價方面也是行業(yè)最關注的點。通過技術的不斷升級、創(chuàng)新，目前以182-72雙玻版型為例TNC高效組件相比于傳統(tǒng)的PERC產品功率可提升20W以上，并且擁有比PERC高10%左右的雙面率。可以給終端電站客戶帶來更好的發(fā)電量，并且在售價方面與PERC已經非常接近，因此目前通威TNC高效組件已經具備經濟性，將成為給電站帶來更高發(fā)電量、更高可靠性同時更低衰減的新一代產品。

《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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