降糖藥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來格局預測2023

• 黃文玉 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1071 68
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常用的降糖藥物按作用的機理共分為八種，主要有胰島素及其類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類衍生物促敏劑、苯茴酸類衍生物促泌劑、GLP-1受體激動劑、DPP-4酶抑制劑和中成藥九大類多個品種。

糖尿病已成為21世紀人類健康最大的威脅之一，全球糖尿病用藥已成為世界第二大用藥。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù)估計，2019年，全球糖尿病患者共4.63億人，平均每11位成年人中，就有1位是糖尿病患者。中國是全球糖尿病第一大國，患者數(shù)1.298億，其中二型糖尿病占比超過90%。據(jù)資料統(tǒng)計，2019年我國二型糖尿病患病人數(shù)為1.274億人，在人口老齡化和快速城市化帶來不良的生活方式下，我國老中國糖尿病人口數(shù)量還將明顯增加。

常用的降糖藥物按作用的機理共分為八種，主要有胰島素及其類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類衍生物促敏劑、苯茴酸類衍生物促泌劑、GLP-1受體激動劑、DPP-4酶抑制劑和中成藥九大類多個品種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國降糖藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估咨詢報告》顯示：

糖尿病是一種因胰島素絕對或相對不足，或者靶細胞對胰島素敏感性降低引起的以糖代謝紊亂為主的慢性綜合性疾病，其中2型糖尿病的發(fā)生是外周胰島素抵抗和β細胞功能缺陷共同作用的結果。當糖尿病患者經(jīng)過飲食和運動治療以及糖尿病保健教育后，血糖的控制仍不能達到治療目標時，需采用藥物治療。降糖化學藥可大致分為口服降糖藥物和注射降糖藥物。

降糖藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研

國內(nèi)常用的口服降糖藥物分為促胰島素分泌劑類、二甲雙胍類、α-糖苷酶抑制劑類、噻唑烷二酮衍生物、DPP-4酶抑制劑等;其中促胰島素分泌劑類又分為磺脲類和非磺脲類(格列奈類)。注射降糖藥物有胰島素及類似藥物、GLP-1受體激動劑等。降糖中藥分類比較復雜，最簡單的是按照藥物組成分為單方制劑和復方制劑。由于傳統(tǒng)中藥方劑的抓取、存放、煎煮比較麻煩，中藥成藥(中成藥)的使用比傳統(tǒng)煎煮方劑的使用更為普遍。但傳統(tǒng)煎煮方劑的療效更為理想。

2019年全球降糖藥市場規(guī)模超過800億美元，其中使用口服降糖藥的比重約為40%，而注射降糖藥的比重達到60%。而在國內(nèi)醫(yī)院則以口服降糖藥為主要的治療方式，占比最高的是阿卡波糖、二甲雙胍及格列美脲。全球每年糖尿病相關醫(yī)療開支大約為7,600億美元，而到2030年預計將達到8,250億美元，到2045年將達到8,450億美元。糖尿病以Ⅱ型糖尿病患者為主，占比約為90%，同時，糖尿病相關藥物種類較多，具體可分為胰島素類、化學口服降糖類、GLP-1受體激動劑類及不同組合的復方制劑等。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公立醫(yī)療機構終端胰島素及其類似藥銷售額接近270億元，其中諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外企的市場份額合計超70%。此次全國集采，多個國產(chǎn)產(chǎn)品中選，或將改變國內(nèi)胰島素市場的格局，有利于提高國產(chǎn)銷量及市場占比。

諾和諾德、賽諾菲與禮來是全球胰島素霸主，在美國等市場三家企業(yè)確立了寡頭壟斷格局，三家公司基本壟斷了國內(nèi)醫(yī)院83%的市場份額。通化東寶、甘李藥業(yè)、江蘇萬邦、珠海聯(lián)邦等國產(chǎn)企業(yè)近年來份額持續(xù)提升，在基層銷售渠道具有一定的優(yōu)勢，未來在醫(yī)院的進口替代趨勢可期。

國內(nèi)大部分糖尿病治療藥物市場多年來一直被跨國企業(yè)所占據(jù)，市場集中度很高，此前磷酸西格列汀片生產(chǎn)企業(yè)也僅有原研企業(yè)默沙東。此外，還有齊魯制藥(海南)、南京正大天晴制藥、四川科倫藥業(yè)等11家企業(yè)提交上市申請在審評審批中，可謂競爭激烈，隨著揚子江上市申請進展加快，未來15億市場的格局將有所變動，原研企業(yè)默沙東或受到?jīng)_擊。

作為我國市場最大的降糖藥品種，2020年中國公立醫(yī)院胰島素用藥市場接近270億元。2021年11月26日，第六批全國藥品集中采購(胰島素專項采購)在上海開標，并公布擬中選結果。國內(nèi)三大胰島素龍頭基本斬獲了全品類集采，但股價表現(xiàn)卻出現(xiàn)了分化。這是胰島素首次進入國采，也是生物藥首次進入國采，降價幅度普遍高于40%。

化學降糖藥根據(jù)其特點可分為胰島素及類似物、磺酰脲類促泌劑、二甲雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、非磺酰脲類促胰島素分泌藥(格列奈類)、噻唑烷二酮類以及GLP-1受體激動劑。降血糖藥可與多種藥發(fā)生相互作用，如聯(lián)用合理可提高療效、減少不良反應，聯(lián)用不當則可引起相反的結果，應引起注意。

降糖藥行業(yè)未來市場格局預測

除了越來越多的競爭者在不斷影響市場外，近年來逐漸常態(tài)化的集采政策也正在深刻影響著糖尿病用藥市場的格局。糖尿病患者群體廣闊，巨大的市場缺口也必將吸引越來越多藥企走上"降糖"賽道。未來，隨著降糖藥新品種推陳出新，以及集采在糖尿病藥物中的不斷擴圍與深入，降糖藥市場格局預計還將發(fā)生更多新變化。

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