2023年電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)持續(xù)受限 中國(guó)電解鋁產(chǎn)量4021.4萬噸

• 黃江 2023年2月15日 來源：新浪 498 26
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量652.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量8186.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。

春節(jié)期間，國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存增加18.5萬噸，增幅超過預(yù)期，節(jié)內(nèi)幾無出庫(kù)，節(jié)后開工電解鋁庫(kù)存再度增加5.7萬噸，根據(jù)第三方市場(chǎng)調(diào)研，部分在途貨源仍在運(yùn)輸，短期電解鋁仍以累庫(kù)為主，結(jié)合電解鋁成本支撐的下滑，短期鋁價(jià)或出現(xiàn)回落。

2023年電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)持續(xù)受限

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)，將于2024年1月1日起實(shí)施。此前由于電力緊張等原因，國(guó)內(nèi)多地已相繼對(duì)鋁廠發(fā)布?jí)簻p產(chǎn)通知。

電解鋁行業(yè)是能耗大戶，大多采用火力發(fā)電，生產(chǎn)過程中伴隨著高耗能和高碳排放量?！半p碳”目標(biāo)后，中國(guó)電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成，產(chǎn)能利用率也被控制。

云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能將進(jìn)一步受到限制，計(jì)劃將于2月15日起，在之前云南地區(qū)減產(chǎn)25%的基礎(chǔ)之上，再度對(duì)省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能壓減100萬千瓦負(fù)荷量，約等于在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上壓產(chǎn)13%。預(yù)計(jì)將帶來2月產(chǎn)量相較預(yù)期下降3萬噸，3月產(chǎn)量下降6.6萬噸左右。從2022年云貴川三地水力發(fā)電情況而言，云南及四川全年累計(jì)發(fā)電量為正，但由于南方電網(wǎng)要求云南地區(qū)西電東送，送電量達(dá)到46%左右，加之本地電解鋁企業(yè)上半年投產(chǎn)進(jìn)程加快，以及部分工業(yè)硅企業(yè)投產(chǎn)，造成云南地區(qū)用電量增長(zhǎng)，電力結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)短缺格局。綜合而言，上半年豐水期來臨之前云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)可能性較低。

2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量4021.4萬噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量652.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量8186.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。

12月電解鋁產(chǎn)量343.4萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量4021.4萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

12月鋁材產(chǎn)量561.5萬噸，同比下降6.9%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量6221.6萬噸，同比下降1.4%。

12月鋁合金產(chǎn)量104.9萬噸，同比下降7.6%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量1218.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.9%。

2022年，印尼高層頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口。鋁土礦，是煉鋁工業(yè)的主要原料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界上95%以上的氧化鋁，是用鋁土礦生產(chǎn)出來的。

印尼“禁鋁”一旦落實(shí)，會(huì)對(duì)中國(guó)鋁市場(chǎng)產(chǎn)生什么樣的影響?此舉對(duì)中國(guó)鋁企影響不會(huì)太大?！?014年的禁令之所以對(duì)中國(guó)影響較大，是因?yàn)槟菚r(shí)候印尼是中國(guó)最大的鋁土礦進(jìn)口來源國(guó)。這幾年，國(guó)內(nèi)鋁土礦主要從幾內(nèi)亞、澳大利亞進(jìn)口，印尼占比越來越低。”

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

過去，大型鋁企喜歡進(jìn)口鋁土礦到中國(guó)，再加工成氧化鋁賣到全球。近年來，氧化鋁被多地列為“兩高”項(xiàng)目(高耗能、高排放)，再加上我國(guó)鋁土礦缺乏，需要大量進(jìn)口，中國(guó)包括中鋁、魏橋、其亞、神火、南山等在內(nèi)的多個(gè)鋁業(yè)巨頭，開始在印尼建立氧化鋁廠、電解鋁廠，再將氧化鋁、鋁錠賣回中國(guó)。

我國(guó)鋁土礦供應(yīng)企業(yè)布局情況

為化解我國(guó)鋁土礦資源供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)，2014年之后，我國(guó)企業(yè)開始推動(dòng)鋁土礦進(jìn)口來源多元化。幾內(nèi)亞、澳大利亞逐漸成為我國(guó)進(jìn)口鋁土礦的兩大來源國(guó)。尤其是近幾年，我國(guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦卓有成效。截至2020年，幾內(nèi)亞已投產(chǎn)的鋁礦項(xiàng)目有9個(gè)，計(jì)劃產(chǎn)量約8000萬噸，在建和計(jì)劃中的鋁礦項(xiàng)目有10個(gè)，預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)量7800萬噸。其中，中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬噸，占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來，幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴(kuò)張的上升期。

或許正是因?yàn)槲覈?guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞等地成功開采了鋁土礦，才使得印尼政府在2017年時(shí)取消了2014年的礦廠出口禁令。很顯然，此時(shí)的印尼鋁土礦于我國(guó)鋁企而言，已不再像之前那樣的舉足輕重。據(jù)我國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)進(jìn)口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內(nèi)亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。目前，幾內(nèi)亞和澳大利亞的鋁土礦正在提高產(chǎn)能，并穩(wěn)步增加對(duì)我國(guó)出口鋁土礦中的份額。有分析認(rèn)為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國(guó)在幾內(nèi)亞經(jīng)營(yíng)的鋁土礦也可以填補(bǔ)這一空白。

據(jù)了解，目前我國(guó)已有7家企業(yè)在包括印尼在內(nèi)的東南亞地區(qū)投建了電解鋁項(xiàng)目，合計(jì)約1000萬噸電解鋁產(chǎn)能。其中，南山鋁業(yè)100萬噸、博賽集團(tuán)100萬噸、華鋒集團(tuán)100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業(yè)100萬噸、欒川鉬業(yè)200萬噸。

另外，當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)影響電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的不利因素仍然較多。受國(guó)際國(guó)內(nèi)能源危機(jī)的影響，近年來煤炭?jī)r(jià)格處于相對(duì)高位運(yùn)行，火電鋁生產(chǎn)成本居高不下，加之火電鋁產(chǎn)業(yè)還面臨降低碳排放的重大壓力，所以未來生存空間更加受限。再說水電鋁產(chǎn)業(yè)，近年我國(guó)電解鋁產(chǎn)能整體趨勢(shì)是向水電豐富地區(qū)的四川和云南地區(qū)轉(zhuǎn)移，但問題是我國(guó)水電資源并不豐沛，尤其是枯水期帶來的影響一時(shí)難解，這一兩年云南省的常態(tài)化限電、停產(chǎn)，也對(duì)電解鋁企業(yè)造成一定的影響，所以，水電鋁似乎也并沒有想象得那么順風(fēng)順?biāo)??？梢?，電力資源仍然是目前橫在我國(guó)大體量電解鋁產(chǎn)業(yè)面前的一大障礙。

近日，貴州電網(wǎng)對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷，1月5日，貴州電網(wǎng)發(fā)布通知稱，由于電力吃緊，對(duì)該省電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷。通知要求，對(duì)貴州華仁新材料有限公司、遵義鋁業(yè)股份有限公司等5家電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷50萬千瓦。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前實(shí)施的兩輪限電規(guī)模測(cè)算的限產(chǎn)總負(fù)荷量100萬千瓦，轉(zhuǎn)換成電解鋁年化產(chǎn)能達(dá)64萬噸。根據(jù)第三輪減負(fù)荷要求，貴州電解鋁企業(yè)或需要再度減產(chǎn)30萬噸左右。

新春伊始，又有消息傳出，稱云南省因電力緊張?jiān)俣葔簻p10%~20%電解鋁產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，自年前貴州減產(chǎn)“三連擊”到近期云南省可能再度減產(chǎn)，無不反映出西南地區(qū)當(dāng)前水電壓力較大問題的現(xiàn)狀，所以我國(guó)西南地區(qū)枯水期電力供給壓力仍不容忽視，且就目前看，對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)具有常態(tài)化影響的趨勢(shì)。

一方面是鋁土礦資源豐富國(guó)家發(fā)展鋁土礦深加工的迫切需求;另一方面是國(guó)內(nèi)龍頭鋁企主動(dòng)出讓國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，所以，未來在能源供給和資源供給均受困的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧驀?guó)外轉(zhuǎn)移。與幾內(nèi)亞相比，印尼與我國(guó)距離較近，且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也要略優(yōu)于西非地區(qū)?；谝陨戏治?，預(yù)計(jì)未來我國(guó)電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧蛴∧岬貐^(qū)轉(zhuǎn)移，且不排除印尼和幾內(nèi)亞一起博弈我國(guó)電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移意向局面的出現(xiàn)。

《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  電解鋁行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電解鋁未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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