我國(guó)煤電氣等能源供應(yīng)形勢(shì)如何? 煤電行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年2月22日 來(lái)源：百度 578 32
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從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至4月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會(huì)繼續(xù)增加，總量有望增加到24.5億千瓦。“目前，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.59億噸以上，同比增加5000多萬(wàn)噸，可用天數(shù)32天，我們有信心有能力保障全國(guó)電力迎

2021年至今，全國(guó)多個(gè)省份先后發(fā)生“缺電陣痛”，電力“保供戰(zhàn)”在全國(guó)打響。為進(jìn)一步做好能源電力供應(yīng)保障工作，省委、省政府要求，要全力抓好能源電力供應(yīng)保障工作，不斷提高解決能源發(fā)展矛盾問(wèn)題的能力水平。在云南省能源電力安全保供的系列措施中，加大電煤保供力度，提升煤電發(fā)電能力，推動(dòng)新建煤電項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)位列其中。

截至2022年6月底，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)相繼呼吁節(jié)約用能，同時(shí)一改一直以來(lái)的“棄煤”姿態(tài)，表示將加大燃煤發(fā)電量，彌補(bǔ)因天然氣短缺帶來(lái)的能源供應(yīng)缺口。除歐洲外，為保障能源供應(yīng)，印度、日本、韓國(guó)等國(guó)也陸續(xù)加大了煤炭用量。全球范圍內(nèi)一度廣遭“嫌棄”的煤電似乎正卷土重來(lái)。

煤電行業(yè)市場(chǎng)分析

從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至4月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會(huì)繼續(xù)增加，總量有望增加到24.5億千瓦。“目前，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.59億噸以上，同比增加5000多萬(wàn)噸，可用天數(shù)32天，我們有信心有能力保障全國(guó)電力迎峰度夏平穩(wěn)有序?！?/p>

從油氣看，今年以來(lái)，國(guó)際油氣價(jià)格大幅攀升。國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)方面妥善應(yīng)對(duì)，綜合采取有力措施，組織有關(guān)企業(yè)大力提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，多方組織資源進(jìn)口，保持煉廠安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保我國(guó)油氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。“目前，我國(guó)主要油氣企業(yè)成品油庫(kù)存保持高位運(yùn)行，天然氣管存、罐存均處在高位水平，能夠有效保障需求?！?/p>

據(jù)了解，近期，國(guó)家發(fā)展改革委已組織上游供氣企業(yè)和各地基本完成全年及下一個(gè)供暖季天然氣合同簽訂，“從簽訂情況看，各地簽訂的供暖季合同量普遍比去年實(shí)際供應(yīng)量有增長(zhǎng)，及早為今冬天然氣保供做好了準(zhǔn)備?！?。

目前全國(guó)電力供需基本處于平衡狀態(tài)，但在部分地區(qū)仍存在供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)。2021年以來(lái)，我國(guó)新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目數(shù)量激增，2022年新核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)數(shù)量已超過(guò)此前一年的3倍。在此背景下，如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

“十三五”期間累計(jì)退出落后產(chǎn)能超過(guò)10億噸/年，2015年到2021年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量從37.5億噸增長(zhǎng)到41.3億噸，煤礦數(shù)量由1萬(wàn)處左右降至4000處左右，目前120萬(wàn)噸/年及以上大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量比重超過(guò)83%。2020年以來(lái)，積極會(huì)同有關(guān)部門，以示范項(xiàng)目為抓手，推動(dòng)煤礦智能化建設(shè)取得積極成效，目前全國(guó)已建成智能化采掘工作面813個(gè)，近400處煤礦正在開(kāi)展智能化建設(shè)，推動(dòng)煤炭供應(yīng)能力和供給彈性顯著增強(qiáng)，更好發(fā)揮了在能源供應(yīng)保障中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。

由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長(zhǎng)至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長(zhǎng)至1110GW。根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)》，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無(wú)法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入高 質(zhì)量發(fā)展階段，中遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu) 化，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)雙輪 “驅(qū)動(dòng) ，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造” 與 “中國(guó)服務(wù)”并舉。 預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)比重降 至 37%，第三產(chǎn)業(yè)比重提升至57%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升 級(jí)，電力需求結(jié)構(gòu)也將持續(xù)優(yōu)化。

社會(huì)總體用電量保持剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2021年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%，帶動(dòng)全社會(huì) 用電量實(shí)現(xiàn)10.3%反彈式增長(zhǎng)，當(dāng)年全社 會(huì)用電量?jī)粼隽?000億千瓦時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于“十四五”以前歷史最高水平5400億 千瓦時(shí)。 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)型升級(jí)，我們預(yù)計(jì)電力需求將保持中 速剛性增長(zhǎng)，“十四五”期間中國(guó)全社 會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.0%~5.6%，2025年 全社會(huì)用電量約9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)。

截至2021年底，我國(guó)已累計(jì)淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能超1億千瓦，實(shí)施節(jié)能改造近9億千瓦，實(shí)現(xiàn)超低排放機(jī)組突破10億千瓦，煤電平均供電煤耗大幅降至約305克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)，處于世界領(lǐng)先水平，為助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

歐洲的能源供應(yīng)危機(jī)并不是2022年才開(kāi)始。2021年下半年起，歐洲氣價(jià)、電價(jià)就持續(xù)上漲，俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟多次表示將降低對(duì)俄依賴，并宣布自今年8月起禁止進(jìn)口俄羅斯動(dòng)力煤。然而，進(jìn)口自俄羅斯的動(dòng)力煤此前最高可占?xì)W盟動(dòng)力煤進(jìn)口總量的70%以上，為彌補(bǔ)動(dòng)力煤空缺，歐盟不得不四處尋煤。

近幾年火力發(fā)電量整體呈上升態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)火力發(fā)電量為58059億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.4%，而在需求維持剛性增 長(zhǎng)疊加2022年來(lái)水偏枯的背景下，截至2022年11月我國(guó)火力發(fā)電量為52953億千瓦時(shí)，同比上升0.8%; 雖然水電、風(fēng)電和核電等可再生能源發(fā)電量占比逐年提升，2021年底已分別達(dá)14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國(guó) 內(nèi)最主要的電力來(lái)源，截至2022年10月，火電占比仍高達(dá)69.3%。

煤電受限，裝機(jī)回落。受制于政策端(雙碳以及能耗雙控)和煤價(jià)影響，根據(jù)電規(guī)院數(shù)據(jù)，“十一五”期間新增火力 發(fā)電容量年均6400萬(wàn)千瓦，隨后逐步回落，2021年為2803千瓦，到2022年上半年僅為740千瓦，煤電建設(shè) “十三五” 期間火電核準(zhǔn)裝機(jī)容量大幅下滑，導(dǎo)致火電投資額持續(xù)下降。能源供應(yīng)脆弱，煤電重要性再次顯現(xiàn)。2021和2022年的限電事件，反映目前能源供應(yīng)脆弱，電源系統(tǒng)配置不足，煤電 裝機(jī)不足，無(wú)法體現(xiàn)其靈活調(diào)峰能力，煤電在能源供應(yīng)體系中的重要性顯現(xiàn)。

作為國(guó)內(nèi)火電EPC龍頭，中國(guó)能建約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額70%，2021年中國(guó)能建火電業(yè)務(wù)收入800億元，假設(shè)火電業(yè)務(wù)凈利率為2.5%，預(yù)計(jì)2022-2024年火電業(yè)務(wù)收入1078/1315/1772億元，同比增速34.9%/22.0%/30.9%，對(duì)應(yīng)火電業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)約為27.0/32.9/43.0億元。中國(guó)能建在國(guó)內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約60%。

截至2022 年12 月30 日，全國(guó)各地區(qū)2023 年度電力交易進(jìn)展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價(jià)頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時(shí)，成交均價(jià)553.88 厘/千瓦時(shí)，較煤電基準(zhǔn)價(jià)上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(shí)(+28.1%)，成交均價(jià)466.64 厘/千瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)價(jià)上浮19.35%;山東競(jìng)價(jià)結(jié)果為374.8 厘/千瓦時(shí)頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

煤電行業(yè)發(fā)展前景

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持合理區(qū)間，電力需求將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)網(wǎng)研究，預(yù)計(jì)“十 四五”期間中國(guó)GDP年均增速5.5%-6.0%，電力彈性系數(shù)在0.8-1.4之間。 電能替代廣度深度進(jìn)一步拓展，電氣化水平穩(wěn)步提升。據(jù)國(guó)網(wǎng)研究，預(yù) 計(jì)“十四五期間”中國(guó)電能替代量約7000億千瓦時(shí)。

考慮到風(fēng)光大基地對(duì)于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國(guó)火電新增容量有望超過(guò)270GW，2022-2024年全國(guó)煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

在“雙碳”目標(biāo)下，部分省份近年來(lái)著力發(fā)展風(fēng)電、核電等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步遏制煤電項(xiàng)目大規(guī)模部署?！堆芯俊分赋?，如福建的電力結(jié)構(gòu)雖然以煤電為主，但近年來(lái)核電、海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，未來(lái)電力輸出省的角色定位將愈加明顯。海南的煤電裝機(jī)較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發(fā)電項(xiàng)目，該省接下來(lái)將成為我國(guó)率先實(shí)現(xiàn)煤電完全退出的省份之一。

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