物聯(lián)網(wǎng)硬件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及投資趨勢(shì)

• 吳澳燕 2023年2月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 790 48
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近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在這樣的發(fā)展浪潮中，我

近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在這樣的發(fā)展浪潮中，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，目前已經(jīng)成為全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)最大且增速最快的國(guó)家。

物聯(lián)網(wǎng)硬件是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的重要載體，物聯(lián)網(wǎng)的功能實(shí)現(xiàn)通常要求硬件具備信息采集、處理、連接等能力，以實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能，通常包括計(jì)算、通信、傳感等功能模塊及設(shè)備。

聯(lián)網(wǎng)支出分為物聯(lián)網(wǎng)軟件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)硬件和物聯(lián)網(wǎng)安全四個(gè)類別。過(guò)去的2022年，企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)硬件方面支出最多，占比為44%，其次是物聯(lián)網(wǎng)軟件和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，分別占比為27%和26%，物聯(lián)網(wǎng)安全方面支出最低，比例為3%。

從企業(yè)支出結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年對(duì)物聯(lián)網(wǎng)硬件的支出占比為44%，相對(duì)于2021年的比例僅下降了1%，依然遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。一直以來(lái)，業(yè)界對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值認(rèn)識(shí)中，理想的狀態(tài)是物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占據(jù)最高比例。由于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及到具體行業(yè)的各類場(chǎng)景，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新密切相關(guān)，具有更大的想象力，因此未來(lái)將成為物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模的最大領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)硬件行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍處于第一階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分為感知層、傳輸層、平臺(tái)層、操作系統(tǒng)(平臺(tái)層延伸)、應(yīng)用層五個(gè)環(huán)節(jié)。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)將成為新一輪的科技與產(chǎn)業(yè)升級(jí)核心發(fā)展力。

從2022年到2027年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將以19.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2027年達(dá)到4830億美元。其中亞太地區(qū)將在2022年至2027年期間以22%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并超過(guò)世界其他地區(qū)。預(yù)計(jì)到2027年，北美地區(qū)20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率將低于亞太地區(qū)，但明顯快于歐洲16%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

物聯(lián)網(wǎng)硬件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及投資趨勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)各龍頭企業(yè)紛紛加大布局新賽道，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在垂直行業(yè)應(yīng)用滲透度加深。具體來(lái)看，醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)高增長(zhǎng)契機(jī)，2021年我國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)投資規(guī)模同比增長(zhǎng)近30%;車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累愈發(fā)深厚，場(chǎng)景應(yīng)用探索走在全球前列;邊緣計(jì)算行業(yè)呈現(xiàn)三種發(fā)展路徑，算網(wǎng)融合或?yàn)槲磥?lái)重要趨勢(shì);VR/AR游戲市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用逐步擴(kuò)展進(jìn)入其他領(lǐng)域。

物聯(lián)網(wǎng)硬件屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及傳感、通信、計(jì)算、交互等多種硬件功能，具有技術(shù)選擇多、產(chǎn)品種類及形態(tài)豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)，目前尚未出現(xiàn)橫跨全產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模企業(yè)。行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在各個(gè)細(xì)分功能領(lǐng)域，如通信模組領(lǐng)域的廣和通、移遠(yuǎn)通信等。

目前物聯(lián)網(wǎng)硬件支出遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支持，可以看出大部分物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目只是處于初步部署完成的階段，在部署完成基礎(chǔ)上，對(duì)于業(yè)務(wù)的大規(guī)模創(chuàng)新還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，因此還未產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的大規(guī)模支出?？梢哉f(shuō)，當(dāng)前的很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要聚焦于基礎(chǔ)軟硬件部署，但應(yīng)用創(chuàng)新還未開(kāi)啟。

我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)，上述地區(qū)專業(yè)人才多、海內(nèi)外資本投入量大且具有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地方企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)充分。從價(jià)值鏈角度，不同環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)程度差異較大。生產(chǎn)制造商的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，主要由于國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，生產(chǎn)環(huán)節(jié)門(mén)檻較低，只需要簡(jiǎn)單的貼片、焊接設(shè)備及模具即可完成生產(chǎn)，因而我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)硬件制造商數(shù)量眾多，產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)一般對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和資本投入有較高要求，同時(shí)針對(duì)產(chǎn)品性能要求嚴(yán)格，需要較多人力物力投入，門(mén)檻較高，且不同企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)具有差異性;銷售環(huán)節(jié)主要依賴企業(yè)的品牌聲譽(yù)及渠道能力，其中品牌聲譽(yù)來(lái)自企業(yè)的技術(shù)實(shí)力及差異化服務(wù)能力，銷售渠道要求企業(yè)投入一定的渠道開(kāi)拓及維護(hù)成本，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有一定要求，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐加快，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。受益于傳感器成本的降低與傳輸技術(shù)的升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)成熟度大幅提升，對(duì)垂直領(lǐng)域的滲透率快速提升，連接數(shù)大幅增加。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧能源、智慧零售等領(lǐng)域帶來(lái)高端應(yīng)用需求，驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，促使物聯(lián)網(wǎng)從小范圍局部性應(yīng)用向較大范圍規(guī)?；瘧?yīng)用轉(zhuǎn)變，從垂直應(yīng)用和閉環(huán)應(yīng)用向跨界融合、水平化應(yīng)用轉(zhuǎn)變。

多模態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備能將多組傳感器數(shù)據(jù)做多層級(jí)的融合，針對(duì)同一個(gè)監(jiān)測(cè)目標(biāo)，采集多種模態(tài)下的特征，得到全面的數(shù)據(jù)，能夠與邊緣計(jì)算技術(shù)協(xié)同實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的功能，在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中孕育出多種高級(jí)應(yīng)用，將單個(gè)物品連接的價(jià)值放大，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)硬件下游需求的快速增長(zhǎng)。

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