風電光伏產品生產火熱 太陽能發(fā)電裝機規(guī)模目標

• 吳智聰 2023年3月2日 來源：互聯(lián)網 371 17
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出口總額超過512億美元，同比增長80.3%——2022年，我國光伏產業(yè)在國際市場的表現(xiàn)亮眼。歷經多年深耕細作，我國風電光伏產業(yè)競爭力大幅提升，光伏組件、風力發(fā)電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球市場份額的比重提升至70%。在國內，風電光伏也已成為新增發(fā)電裝機和新增發(fā)電量的主體，2022年占比分別達到78%和55%以上，累計裝機突破7億千瓦，相當于30多個三峽電站。

以風電光伏為代表的新能源發(fā)展按下快進鍵，產業(yè)競爭力不斷增強。未來，風電光伏行業(yè)還面臨哪些新機遇?如何塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢?記者進行了采訪。

下游需求旺盛，風電光伏產品生產火熱

一季度是風電行業(yè)生產的傳統(tǒng)淡季，但今年，中材科技風電葉片股份有限公司董事長莊琴霞的感受卻不同：“不少企業(yè)從2月份就開始排產，3月份將基本進入滿產狀態(tài)，爭分奪秒趕訂單。”

說起生產火熱的原因，莊琴霞分析：一方面，下游客戶加速布局新能源領域，釋放了積極的市場信號;另一方面，去年受疫情等因素影響而放緩的風電裝機需求，有望在今年加速放量。據(jù)行業(yè)預測，2023年至2025年，我國風電年均新增裝機容量將達到6000萬至7000萬千瓦，相當于2022年新增裝機的1.5倍以上。

相比陸上風電，海上風電平均利用小時數(shù)更高且不占用土地、靠近電力負荷中心，是未來布局的方向。針對這一市場趨勢，2022年中材葉片在兩座沿海工廠布局了6條120米級葉片生產線?！?20米級葉片的掃風面積相當于7個標準足球場，滿發(fā)旋轉一圈的發(fā)電量可供三口之家使用7天左右?！鼻f琴霞介紹，目前這款抗臺風型葉片需求旺盛，訂單已經排到2024年，還有一些國際客戶前來尋求合作。

2023年太陽能發(fā)電裝機規(guī)模目標

根據(jù)國家能源局設立的目標，2023年太陽能發(fā)電裝機規(guī)模將達到4.9億千瓦、風電裝機規(guī)模將達到4.3億千瓦，兩者累計裝機達9.2億千瓦，其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超過33%。

國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國太陽能新增裝機規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長58.53%，創(chuàng)下歷史新高。集邦咨詢的預測顯示，2023年全球光伏裝機量將在330GW至360GW之間。

在太陽能行業(yè)整體高景氣度的帶動下，光伏設備賽道上的諸多企業(yè)2022年也收獲了不錯的經營業(yè)績。截至1月18日記者發(fā)稿，A股市場光伏設備板塊(按中證行業(yè)分類)已有7家上市公司搶先發(fā)布了2022年業(yè)績預告，且悉數(shù)預喜。

具體來看，上述7家上市公司中，有2家預計報告期內實現(xiàn)歸母凈利潤上限同比增長幅度在50%-100%;4家預計同比增長幅度在100%-200%;1家超過了200%。

多家公司在業(yè)績預告中明確，實現(xiàn)經營業(yè)績增長的主要原因系報告期內光伏行業(yè)快速發(fā)展，公司光伏產品需求持續(xù)增長;另一方面，公司產能得到快速釋放，實現(xiàn)降本增效，公司產品毛利率大幅增長。

此外，多家上市公司表示看好2023年光伏行業(yè)整體發(fā)展趨勢，并將擴大公司產能。

橫店東磁在回復投資者問詢時表示，近幾年公司光伏產業(yè)始終保持高產能利用率，使得出貨量和銷售收入連續(xù)實現(xiàn)高速增長。預計隨著2023年原材料價格下行，公司光伏組件環(huán)節(jié)盈利水平短期內有望維持穩(wěn)中向好。陽光電源也表示，預計2023年光伏電站裝機和逆變器出貨量會顯著提升。

2023年市場上多晶硅供應的增加將提振光伏組件的產量，從而推動光伏設備產業(yè)鏈投資的加速增長。預計2023年供需兩旺的光伏組件行業(yè)，必將帶動市場對背板、鋁框等組件輔料的需求快速增長，特別是市場上具有成本競爭優(yōu)勢的頭部光伏玻璃制造商更加值得關注。

2030中國光伏產能預計占全球80%

強勁需求的推動下，光伏產能以近乎“瘋狂”的速度擴張，市場供過于求已成事實。今年年初，多家光伏上市企業(yè)披露大額擴產計劃，光伏行業(yè)“內卷”升級。1月18日晚間，“光伏茅”隆基綠能官宣光伏史上最大規(guī)模的擴產，預計項目總體投資金額達452億元。

隆基綠能表示，本次簽訂的項目投資協(xié)議符合公司的未來產能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術和產品領先優(yōu)勢，進一步提升公司產能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。到2030年，中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%，達到1200個GW。

硅業(yè)分會指出，除了跨周計算漲幅以外，本周硅料價格上漲是由于節(jié)前硅片價格已經比硅料價格率先企穩(wěn)上漲，同時硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對可觀的增量。此外，硅料價格在節(jié)前也已經開始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價格延續(xù)上漲走勢。

根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，1月份國內硅料產量約10.14萬噸，環(huán)比增加4.9%，預計一季度國內多晶硅月均產量在10.5萬噸左右，可滿足硅片月均40GW的產出。根據(jù)上下游排產計劃，預計一季度硅料供需相對平衡，在下游開工率提至正常運行狀態(tài)且正常采購的情況下，硅料價格基本可維持平穩(wěn)運行。

不過，該機構也指出，當前的市場供需關系相對脆弱，一方面下游硅片企業(yè)尚未提滿開工率，另一方面硅料庫存常態(tài)化持續(xù)，影響市場價格的因素較多且分散，預計短期內硅片開工率上調、采購需求增加將作為主要動力支撐硅料價格持穩(wěn)上漲，產業(yè)鏈價格高點可根據(jù)終端需求對組件端價格的普遍接受度推算。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國太陽能發(fā)電行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，本周，多晶硅致密料價格區(qū)間為15萬元/噸~22萬元/噸，均價17.8萬元/噸，漲幅18.7%，雖然也是上漲趨勢，但價格水平與硅業(yè)分會的報價差異較大。

InfoLink Consulting重點關注了硅料價格形成過程中的博弈情況，該機構稱，春節(jié)假期之前，硅料和硅片環(huán)節(jié)已形成激烈博弈甚至對峙局面，不同廠商之間對市場趨勢判斷和企業(yè)決策差異顯著，對硅料庫存的消化方式也產生不同策略，硅料價格持續(xù)呈現(xiàn)分化和價差擴大趨勢。

據(jù)其判斷，隨著硅片價格快速反彈和對硅料采買需求環(huán)比大幅回升，硅料環(huán)節(jié)的庫存分布已經出現(xiàn)“冷熱不均”現(xiàn)象，即以較低價格簽單積極的企業(yè)庫存得以快速下降，反之亦有部分硅料企業(yè)暫時仍持有較高庫存。另外，大廠間采買和博弈仍激烈進行，談判難度不斷加大。

光伏產業(yè)鏈價格迅速回暖

光伏產業(yè)鏈上游的硅價在經歷“雪崩”式暴跌后又迎來短期急劇回調，但是上游價格進入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬/噸的“天價”多晶硅，目前的硅料價格已經降溫。

本周，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價格顯示，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在每噸20萬元至23.2萬元，成交均價為21.75萬元;單晶致密料價格區(qū)間在每噸19.8萬元至23萬元，成交均價為每噸21.52萬元。

隨著多晶硅供應逐月增長，產業(yè)鏈價格重回降本通道，考慮到光伏項目的投資屬性，隨著產業(yè)鏈價格調整，光伏項目的收益率將提升，動態(tài)角度看，在度電成本進入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力，預計光伏需求將持續(xù)增長。

值得注意的是，上述超過31%的硅料報價漲幅是相較于兩周前的價格水平而言的。硅料交易量也有所擴大，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量為5家左右，市場活躍度相對平穩(wěn)，其余未成交的企業(yè)也正處于節(jié)后洽談階段，本周內將落實部分訂單。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，國內硅料產能達到120萬噸，而今年該數(shù)字將翻番，年末硅料產能達到240萬~250萬噸。分季度看，一季度將新增20萬噸左右，二季度新增產能超過20萬噸，但主要集中在6月投產;另外，四季度新投產產能將占今年全年的45%左右。

根據(jù)這一產能釋放節(jié)奏推算，今年國內硅料產量預計為150萬噸，這就意味著，其中120萬噸由去年已建成產能貢獻，今年新增的120萬噸左右產能的實際貢獻產量僅為30萬噸左右，而且這部分主要集中在下半年甚至四季度才開始釋放。

光伏產業(yè)鏈上游的硅價在經歷“雪崩”式暴跌后又迎來短期急劇回調，但是上游價格進入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬/噸的“天價”多晶硅，目前的硅料價格已經降溫。

欲了解更多關于光伏行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2022-2026年中國太陽能發(fā)電行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。

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