煤炭行業(yè)市場多大?2023煤炭行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 方蔓桃 2023年3月29日 來源：百度 1147 74
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在經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇的帶動下，預(yù)計今年我國煤炭消費將保持增長態(tài)勢，增速有可能超過去年。其中，電力行業(yè)仍是拉動我國煤炭消費的主要動力，預(yù)計電煤消費將平穩(wěn)增長，冶金、建材和化工等行業(yè)煤炭消費將保持穩(wěn)健增長。自2021年以來，我國煤炭產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長，煤炭供需緊張局

煤炭行業(yè)市場多大?預(yù)計今年我國煤炭市場供需將保持基本平衡態(tài)勢，煤炭需求將保持適度增加，煤炭產(chǎn)量將保持增長、增幅回落，進口煤進一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補充國內(nèi)煤炭市場的積極作用。

煤炭行業(yè)現(xiàn)狀，煤炭行業(yè)前景如何?我國煤炭運輸以鐵路、水運、公路3 種方式為主。鐵路以其運力大、速度快、成本低、能耗小等優(yōu)勢成為煤炭陸上運輸?shù)闹饕绞健＜s64.3%的煤炭運量是依靠鐵路運輸，而煤炭也是占用鐵路運量最大的貨種，占我國鐵路運力的55.1%左右，在山西、陜西和蒙西主要產(chǎn)煤的“三西地區(qū)”主要運輸通路上，煤炭運輸所占的鐵路運力比例高達90%左右。未來鐵路仍將在煤炭的運輸中發(fā)揮重要作用。

煤炭不僅具備適應(yīng)能源需求變化的開發(fā)條件，還具備通過燃煤發(fā)電、煤制油氣轉(zhuǎn)化為電力、油氣的能力，面對當前復(fù)雜多變的國際形勢，煤炭作為能源安全“壓艙石”的作用更加重要而且短期內(nèi)無法替代，預(yù)計煤炭消費量在“十四五”期間也將保持在峰值平臺期。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國煤炭市場深度調(diào)查研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

煤炭行業(yè)市場深度分析

在經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇的帶動下，預(yù)計今年我國煤炭消費將保持增長態(tài)勢，增速有可能超過去年。其中，電力行業(yè)仍是拉動我國煤炭消費的主要動力，預(yù)計電煤消費將平穩(wěn)增長，冶金、建材和化工等行業(yè)煤炭消費將保持穩(wěn)健增長。自2021年以來，我國煤炭產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長，煤炭供需緊張局面已經(jīng)得到明顯改善，今年相關(guān)部門將繼續(xù)著力穩(wěn)定煤炭生產(chǎn)供應(yīng)，煤炭產(chǎn)量有望保持增長態(tài)勢，但是增速將有所回落?！熬C合來看，今年煤炭生產(chǎn)和消費在總量上有望達到相對平衡?！?/p>

近日，多家煤企披露1月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況，順利實現(xiàn)“開門紅”。在保障能源安全的大背景下，多地明確提出加快煤炭先進產(chǎn)能釋放，抓好煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供，扛牢保能源安全責任。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量為45億噸，比上年增長9%。初步測算，2022年能源消費總量比上年增長2.9%，煤炭比重提高0.2個百分點。在保障能源安全的背景下，釋放煤炭先進產(chǎn)能工作為各方所重視。

國家能源局披露的2023年能源工作路線圖提出，發(fā)揮煤炭兜底保障作用，加快實施“十四五”煤炭規(guī)劃，積極推進智能化煤礦核準建設(shè)，推動在建煤礦盡快投產(chǎn)達產(chǎn)，全面增強煤炭安全增產(chǎn)保供的能力和韌性。

當前，我國煤炭市場現(xiàn)貨價格正向合理區(qū)間回歸。2022年10月份以后，隨著我國動力煤供需形勢逐步改善、煤炭進口快速恢復(fù)，動力煤市場價格持續(xù)下行，年末北方港口動力煤市場價格較年內(nèi)高點下降500元/噸，并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。

“但當前國際能源供需形勢依然錯綜復(fù)雜，加之受地緣政治沖突、極端天氣、水電和新能源出力情況、安全環(huán)保約束等不確定因素影響，區(qū)域性、時段性、品種性的煤炭供需矛盾依然存在。

山西提出，在確保安全生產(chǎn)前提下，加快煤炭先進產(chǎn)能釋放，力爭煤炭產(chǎn)量達到13.65億噸。陜西提出，扛牢保能源安全責任，抓好煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能建設(shè)，爭取海則灘等4處煤礦開工建設(shè)，確保煤炭產(chǎn)量達到7.5億噸。新疆提出，加快釋放煤炭先進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，在準噶爾、吐哈、伊犁、庫拜等區(qū)域建設(shè)一批大型現(xiàn)代化智能化煤礦，推進“疆煤外運”北、中、南通道擴能提升，推動“疆電外送”配套煤電和疆內(nèi)支撐性煤電項目建設(shè)，力爭“疆煤外運”8800萬噸、“疆電外送”1300億千瓦時。

山西焦煤1月31日召開煤炭增產(chǎn)保供專題會議，要求建立激勵約束機制，采取相關(guān)工作保障、達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、產(chǎn)能核增、基建投產(chǎn)、停緩建處置、資源配置等措施，進一步釋放先進產(chǎn)能。

2022年受“疫情反復(fù)不定、房地產(chǎn)復(fù)蘇無力、外貿(mào)出口頹勢漸顯”影響，國民經(jīng)濟表現(xiàn)較為疲軟，工業(yè)用電提增有限，從而對沖了季節(jié)性高溫嚴寒天氣及電廠摻燒煤質(zhì)普降對煤炭消耗的拉動作用，使得我國動力煤同比消費量僅實現(xiàn)微幅增長。同時，在“電煤保供得力，煤炭耗量增幅不大，現(xiàn)貨煤價高居不下”大背景下，終端電廠現(xiàn)貨采購意愿有所降低，全年基本按需補庫為主。非電行業(yè)則因宏觀經(jīng)濟不振、自身經(jīng)營受困，行業(yè)景氣度及開工率不及往年，整體用煤購煤需求有所縮減?？傮w來看，2022年國內(nèi)動力煤消費量及下游采購量均顯疲弱。

12月份以來，受到疫情沖擊等多種因素影響，我國國民經(jīng)濟景氣水平有所回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有所放緩，而冬季取暖用煤需求比較旺盛，煤炭需求總體繼續(xù)回升。我國煤炭產(chǎn)能加快釋放，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，煤炭進口形勢良好，煤炭供應(yīng)維持較高水平，煤炭供需繼續(xù)改善，煤炭價格弱勢調(diào)整。2023年，如果宏觀經(jīng)濟如預(yù)期好轉(zhuǎn)，我國煤炭需求將實現(xiàn)小幅增長，煤炭供應(yīng)將繼續(xù)增長，煤炭供需總體或?qū)⑾鄬ζ胶猓禾渴袌鰞r格可能以穩(wěn)為主、小幅波動。

從煤炭的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化來看，從原來長期的大中小煤礦并舉、中小煤礦為主，轉(zhuǎn)到了大型現(xiàn)代化煤礦為主。

從煤炭行業(yè)競爭格局上來看，此外經(jīng)過幾輪資源整合，煤炭行業(yè)集中度不斷提升，煤炭行業(yè)前十大煤企產(chǎn)量占全國原煤產(chǎn)量的比例，由2008年的29%上升至2019年的44.4%。

由于我國煤炭生產(chǎn)集中在西、北部地區(qū)，而煤炭消費集中在東、南部地區(qū)，煤炭生產(chǎn)基地遠離消費中心，我國煤炭流通呈現(xiàn)“西煤東運”、“北煤南運”的格局，運輸距離長，而且跨越不同區(qū)域，需要多種運輸方式(公路、鐵路、海運、河運)接續(xù)，因此，運輸成為我國煤炭流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在煤炭行業(yè)整體向好，全行業(yè)盈利能力突破萬億元的現(xiàn)狀下;伴隨國家發(fā)改委明確的增產(chǎn)保供穩(wěn)價機制的落實，動力煤市場價格有序向合理區(qū)間回歸，同時在“下限保煤、上限保電”的煤電價格改革機制下電力行業(yè)盈利能力亦實現(xiàn)了大幅增長;在2022年煤炭產(chǎn)量達到44.96億噸、同比增長9%的基礎(chǔ)上，2023年煤炭將由“增產(chǎn)保供”轉(zhuǎn)向“精準保供穩(wěn)價”的背景下。

煤炭行業(yè)是從事煤炭資源勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運、加工轉(zhuǎn)換和環(huán)境保護的行業(yè)部門，長期以來在世界經(jīng)濟發(fā)展中作為傳統(tǒng)行業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要作用。

目前煤炭行業(yè)基本上形成了煤炭開采、加工利用、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、礦區(qū)休閑旅游等多元協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

就煤炭資源分布及儲量來看，中國煤炭資源豐富，品種齊全、分布廣泛，全國32個省(區(qū)、市)中除上海市外，都有煤炭資源，但區(qū)域分布極不均衡，呈現(xiàn)出典型的“西多東少、北多南少”的特點。主要分布于華北以及西北地區(qū)，二者占比超過79%。

雄厚的資源儲量是山西發(fā)展煤炭行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，目前，山西省的煤炭儲量為2709.01億噸，居全國之首。從區(qū)域位置來看，山西省含煤面積6.48萬平方公里，約占全省國土總面積的40%。主要分布在大同、寧武、河東、西山、沁水、霍西六大煤田和渾源、繁峙、五臺、垣曲、銳城、平陸等縣(市區(qū))。

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會2月9日消息，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部分析，2022年億噸級產(chǎn)煤省份產(chǎn)量比重繼續(xù)增加，15個千萬噸以上省份產(chǎn)量占比達到99%。

2022年，全國共有產(chǎn)煤省份23個，比上年減少1個(重慶市)。過億噸省份6個，數(shù)量與上年相同。其中，原煤產(chǎn)量超10億噸省份2個，分別為山西省(13.07億噸)和內(nèi)蒙古自治區(qū)(11.74億噸);5億噸-10億噸省份1個，為陜西省(7.46億噸);其余分別為新疆自治區(qū)(4.12億噸)、貴州省(1.28億噸)和安徽省(1.11億噸)。億噸以上省份產(chǎn)煤合計為38.8億噸，同比增長9.4%，占全國規(guī)模以上原煤產(chǎn)量的86.3%，比重比2021年提高0.4個百分點。

煤炭行業(yè)市場前景分析

在政策方面，開源證券研報顯示，2023年1月12日，發(fā)改委首場新聞發(fā)布會提到，進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革，創(chuàng)新建立電網(wǎng)企業(yè)代理購電制度，引導市場交易電價合理形成。此外，上海開始執(zhí)行用電高峰分時電價，有望解決上網(wǎng)電價的上行空間，從而在一定程度上緩解煤價上漲帶來的壓力，也有望理順煤電價格的傳導機制。

今年迎峰度夏、迎峰度冬等煤炭消費高峰時期，在部分地區(qū)仍有可能出現(xiàn)煤炭供應(yīng)偏緊的情況。因此，今年要繼續(xù)做好煤炭保供穩(wěn)價工作，保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。未來，我國將繼續(xù)推進碳達峰碳中和戰(zhàn)略，主要耗煤行業(yè)將穩(wěn)步實施節(jié)能降碳行動，我國煤炭消費可能呈現(xiàn)在區(qū)間波動這一態(tài)勢，煤炭消費增長空間有限。為防范出現(xiàn)煤炭過剩的局面，建議有關(guān)方面和煤炭企業(yè)要加強煤炭市場運行監(jiān)測，跟蹤主要耗煤行業(yè)發(fā)展變化，提高煤炭的供給彈性，力爭根據(jù)市場變化實時調(diào)整煤炭產(chǎn)能釋放節(jié)奏和力度，促進煤炭市場平穩(wěn)運行。

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗介紹，煤炭日均產(chǎn)量達到296萬噸，同比增長7.6%，再創(chuàng)歷史新高，同時煤炭企業(yè)執(zhí)行電煤中長期合同讓利超過1900億元。

立足我國能源資源稟賦，傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。我國煤炭資源豐富，在發(fā)展新能源、可再生能源的同時，還要做好煤炭這篇文章。郭中華強調(diào)，重點是著力構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系，著力提升煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能力，著力開展煤炭清潔高效利用攻堅，著力建設(shè)現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系，著力強化教育科技人才支撐，著力健全完善高標準煤炭市場體系。

此前，國家能源局表示，2023年，電煤中長協(xié)供應(yīng)量將進一步提升到26億噸，覆蓋面要超過85%。信達證券研報分析稱，更高比例的電煤長協(xié)，意味著市場煤源被進一步壓縮，化工用煤、建材用煤供需或?qū)⒏泳o張，市場煤炭價格或?qū)⒊掷m(xù)高位維持。

隨著煤炭行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的煤炭企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對煤炭行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對煤炭行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個煤炭行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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