稀有金屬行業(yè)市場(chǎng)多大?中國(guó)稀有金屬市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年4月28日 來(lái)源：百度 364 17
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從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設(shè)到終端消費(fèi)共涉及六個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)于我國(guó)而言，相關(guān)企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例，我國(guó)稀土礦產(chǎn)量占全球的83%，冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球13%，冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主

稀有金屬行業(yè)市場(chǎng)多大?進(jìn)入2023年，有色金屬價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。先是銅與鋁價(jià)上漲，然后是鎳、鋅、錫跟漲，有色金屬價(jià)格幾乎都在漲，稀有金屬包括稀土中的金屬也“連帶”上漲。

稀有金屬作為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要功能材料，在全球新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮不斷推進(jìn)的過(guò)程中，由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性能和不可再生性，其價(jià)值地位不斷提升。尤其是隨著下游市場(chǎng)對(duì)稀有金屬需求的不斷增長(zhǎng)，供需偏緊的格局帶動(dòng)稀有金屬價(jià)量齊升，稀有金屬中長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設(shè)到終端消費(fèi)共涉及六個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)于我國(guó)而言，相關(guān)企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例，我國(guó)稀土礦產(chǎn)量占全球的83%，冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球13%，冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主要來(lái)自非洲，但我國(guó)冶煉產(chǎn)量占全球60%。

按其物理、化學(xué)性質(zhì)及生產(chǎn)方法上的不同可分為：稀有輕金屬，如鈹、鋰、銣、銫等;稀有貴金屬，如鉑、銥、鋨等;稀有分散金屬，如鎵、鍺、銦、鉈等;稀土金屬，如鈧、釔、鑭、鈰、釹等;難熔稀有金屬，如鈦、鋯、鉭、釩、鈮等;放射性稀有金屬，如釙、鐳、錒、鈾、钚等。

近年，國(guó)家對(duì)稀有金屬的保護(hù)政策不斷出臺(tái)：提高準(zhǔn)入門(mén)檻、開(kāi)采總量控制、出口配額限制、行業(yè)整合，此外，前期出臺(tái)的“十二五”規(guī)劃草案中稱(chēng)欲將稀有金屬行業(yè)單獨(dú)列入其中。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)稀有金屬市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

稀有金屬市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的稀土資源開(kāi)采，中游的稀土材料制備，和下游的應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。上游一般是在獨(dú)居石、磷釔礦、氟碳鈰礦、離子吸附型稀土礦等礦產(chǎn)中提取稀土元素，形成稀土氧化物、稀土金屬等;中游為稀土材料制備，上游開(kāi)采的礦石經(jīng)過(guò)冶煉、提純成各類(lèi)稀土材料，如稀土催化材料、稀土永磁材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土發(fā)光材料等。下游主要用在軍事、石油化工、玻璃陶瓷、新材料、精密電子元器件等行業(yè)。

鋰、鈷、鎳三種金屬是電池中正極的核心材料，占比高達(dá)63%。電池電量取決于鋰、鈷、鎳的量。目前鋰電池的正極分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、NCM三元系列和NCA三元，其在安全性、能量密度、循環(huán)性能等方面各有優(yōu)劣。但無(wú)論哪種技術(shù)路線，都繞不開(kāi)對(duì)鋰的依賴(lài)。因此，鋰是新能源電池核心中的核心。

鋰資源整體總量并不稀缺，但產(chǎn)地相對(duì)集中。鹽湖品質(zhì)最好的集中在南美的鋰三角地區(qū)。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，目前鋰資源的生產(chǎn)主要也來(lái)自于南美鹽湖和澳洲礦山。其中，鹽湖資源量大、成本低、擴(kuò)產(chǎn)慢;礦山資源量較小、成本較高、擴(kuò)產(chǎn)快。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設(shè)到終端消費(fèi)共涉及六個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)于我國(guó)而言，相關(guān)企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例，我國(guó)稀土礦產(chǎn)量占全球的83%，冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球13%，冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主要來(lái)自非洲，但我國(guó)冶煉產(chǎn)量占全球60%。

鋰主要應(yīng)用在鋰電池、玻璃和陶瓷、潤(rùn)滑脂等領(lǐng)域。隨著新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球鋰資源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化。而隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)鋰資源消費(fèi)結(jié)構(gòu)已由潤(rùn)滑脂領(lǐng)域?yàn)橹?，轉(zhuǎn)變成以鋰電池為主。預(yù)計(jì)隨著新能源車(chē)的推廣，鋰資源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步改變。

稀有金屬作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)，將持續(xù)受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展使得稀有金屬的需求大幅提升，在供給有限的情況下，鋰等稀有金屬持續(xù)漲價(jià)，新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)向上游更加集中。

在全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)，流動(dòng)性繼續(xù)寬松的背景下，除了市場(chǎng)關(guān)注度較高的鋰以外，有色金屬眾多的小金屬價(jià)格年初至今均出現(xiàn)不同幅度的上漲。錳、鋯、銻、鉬四種小金屬年初至今漲幅超過(guò)60%;鎂、鈷漲幅超過(guò)30%，由于供求關(guān)系的變化，銻、鉬、鎂等稀有金屬的價(jià)格有望繼續(xù)上漲。

目前，我國(guó)碳酸鋰生產(chǎn)的原料主要為鋰輝石礦。國(guó)內(nèi)鋰輝石資源豐富，分布集中，其中四川占 57%，江西占 33%。四川鋰礦成礦條件優(yōu)越，資源豐富，在全國(guó)乃至全世界都占有重要地位，其中阿壩、甘孜兩州探明儲(chǔ)量大，具備大規(guī)模開(kāi)發(fā)的條件，但礦山所在在自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎(chǔ)設(shè)施配套差，開(kāi)采和尾礦處理難度大，環(huán)保問(wèn)題也制約著開(kāi)發(fā)。江西宜春是我國(guó)規(guī)模最大的鉭鈮采選企業(yè)和鈮鋰原料生產(chǎn)基地，也是重要的鋰云母礦產(chǎn)地，已開(kāi)發(fā)多年，但開(kāi)采規(guī)模較小，礦石品質(zhì)較低，部分鋰鹽生產(chǎn)中的技術(shù)難題尚未突破，鋰開(kāi)發(fā)處于試生產(chǎn)階段。

從稀有金屬的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，多集中于重要戰(zhàn)略部門(mén)，對(duì)新能源、電子器件、太陽(yáng)能、航天軍工等具有重要戰(zhàn)略意義。隨著越來(lái)越多的國(guó)家將稀有金屬礦產(chǎn)列入“關(guān)鍵礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略礦產(chǎn)”，這些稀有金屬的戰(zhàn)略地位也會(huì)越來(lái)越重要。

而我國(guó)是全球稀有金屬最豐富的國(guó)家，目前稀有金屬管理政策尚不健全，亟需完善相關(guān)的管理制度，以提高我國(guó)在全球稀有金屬供求市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)?？傮w來(lái)看，近幾年國(guó)內(nèi)稀有金屬的管理政策有所改善，但仍存在一些關(guān)鍵問(wèn)題尚未解決。

稀有金屬行業(yè)發(fā)展前景

十四五規(guī)劃中明確提出，中國(guó)要在 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)，在 2060 年之前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，歐美國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)提出了節(jié)能減碳方案。

高性能釹鐵硼增長(zhǎng)潛力大，滲透率快速提升。高性能釹鐵硼主要用于風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能空調(diào)、節(jié)能電梯、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2025年，全球高性能釹鐵硼消耗量將達(dá)到 13 萬(wàn)噸，未來(lái) 5 年的 CAGR 為 14.4%，滲透率由 31.0%提升至 42.3%，成為驅(qū)動(dòng)稀土永磁市場(chǎng)空間增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

新能源汽車(chē)、風(fēng)電、變頻空調(diào)三類(lèi)需求占高性能釹鐵硼消耗量的 48.8%，有望在 2025 年占比達(dá)到 59.6%。高性能釹鐵硼憑借其性能優(yōu)勢(shì)，在許多新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用無(wú)法被替代，新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯等下游應(yīng)用的電機(jī)對(duì)高性能釹鐵硼需求較多。

碳中和時(shí)代來(lái)臨，全球掀起新能源革命，稀有金屬投資價(jià)值提升。國(guó)海證券研究報(bào)告指出，我國(guó)新能源(600617)行業(yè)一直以來(lái)都受到國(guó)家政策的大力扶持，雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)能源體系構(gòu)建，驅(qū)動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)。稀有金屬作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)，將持續(xù)受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

稀有金屬作為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要功能材料，在全球新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮不斷推進(jìn)的過(guò)程中，由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性能和不可再生性，其價(jià)值地位不斷提升。尤其是隨著下游市場(chǎng)對(duì)稀有金屬需求的不斷增長(zhǎng)，供需偏緊的格局帶動(dòng)稀有金屬價(jià)量齊升，稀有金屬中長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。

進(jìn)入2023年，有色金屬價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。先是銅與鋁價(jià)上漲，然后是鎳、鋅、錫跟漲，有色金屬價(jià)格幾乎都在漲，稀有金屬包括稀土中的金屬也“連帶”上漲。

隨著稀有金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的稀有金屬企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

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