陶瓷行業(yè)市場前景格局如何？陶瓷行業(yè)市場供需分析

• 吳智聰 2023年5月9日 來源：互聯網 1243 81
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陶瓷行業(yè)前景如何?陶瓷是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經過粉碎混煉、成型和煅燒制得 的材料以及各種制品，是陶器和瓷器的總稱。陶瓷的傳統(tǒng)概念是指所有以粘土等無 機非金屬礦物為原料的人工工業(yè)產品。它包括由粘土或含有粘土的混合物經混煉、 成形、煅燒而制成的各種制品。陶瓷的主要原料是取之于自然界的硅酸鹽礦物，因 此它與玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工業(yè)同屬于“硅酸鹽工業(yè)”的范疇。

中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88.63億㎡，占比48.3%?？梢哉f，每生產出兩片瓷磚，就有一片來自中國。

伴隨著中國房地產行業(yè)的高速發(fā)展，我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經歷了2009年之前的成長期，也享受了2010年~2013年的高速發(fā)展期，至2014～2017年行業(yè)達到了陶瓷磚產量峰值的紅利期，隨著國內外經濟的影響和國內房地產的宏觀調控、內需的下降以及“雙碳”、“雙控”等一系列因素的疊加，陶瓷磚產量從2018年開始下滑。

2021年全國建筑陶瓷產量81.74億平方米，同比下降4.61%，全國主要產區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產量均有不同程度的增長，其中，江西同比增長超過17%，廣西同比增長接近10%;其他各主要產區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產量將繼續(xù)保持在一個理性的運行軌道上，產量將達82.5億平方米。

陶瓷行業(yè)2021年上半年有了恢復性的增長，但是下半年經歷了房地產暴雷、雙碳雙控、原材料成本上漲、能源成本上漲、人工成本上漲等一系列的疊加因素影響，行業(yè)的運行經歷了太多的不確定性和動蕩。

近年來，國家制定了系列相關政策，持續(xù)強化對建筑陶瓷行業(yè)轉型升級和節(jié)能減排的監(jiān)管，各地方政府積極施行政策迭代和環(huán)保提標。在此背景下，建筑陶瓷行業(yè)經營規(guī)范性不斷提高，環(huán)保投入顯著增加，中小企業(yè)在市場競爭及監(jiān)管趨嚴雙重壓力下，生存空間縮小，面臨逐步被淘汰的風險。

陶瓷行業(yè)市場供需分析及發(fā)展研究

進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經歷了一個穩(wěn)定發(fā)展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產大國，但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低，結構性產能過剩，缺乏品牌意識等問題長期存在。

中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產等多因素影響，行業(yè)對產能擴張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴產消息不斷。2022年，陶瓷行業(yè)的并購案例只會有增無減。未來的行業(yè)，品牌集中度將加速提升，強者恒強的馬太效應將繼續(xù)增強。

去年統(tǒng)計數據顯示，7月28日，上海期貨交易所鋅庫存總量66751噸，庫存減少1075噸。市場鋅庫存減少，鋅市供給偏緊，鋅市需求弱勢，后市鋅市下跌壓力仍存，上漲動力減弱，預期現貨鋅市行情震蕩調整。

實際上，99%氧化鋅的價格也是在高位曲線波動，年初19000元/噸左右，后來上漲至高峰期的22000元/噸，6月大概是18000多元/噸，7月中旬報價大概是16400元/噸左右，而7月底則出現的小幅的價格反彈。

除氧化鋅以外，硅酸鋯的價格已回落至20000元/噸以內。7月以來，氧化鋁每噸的價格也下浮150元左右后，價格基本維穩(wěn);華南99%片堿從7月初就開始呈下滑趨勢，而廣東50%液堿也從7月10日前后開始下調……

建筑陶瓷是重要制品，我國是世界建筑陶瓷生產大國，建陶產量約是全球總量的六成。2017-2019年國內建陶產量逐年遞減;2018年產量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產市場受益大板陶瓷發(fā)展稍有好轉，產量同比提升4.3%，達到85.7億平方米;2021年行業(yè)供給緊縮，生產81.7億平方米建筑陶瓷。

當前建陶行業(yè)面臨的最大困境便是市場萎縮，受天然氣、大宗原料價格上漲、疫情反復以及房地產景氣度持續(xù)下滑等系列困難影響，建陶產能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能，加劇整個行業(yè)生態(tài)環(huán)境的惡化程度。在此趨勢下，建陶產量仍將持續(xù)下行。

2021年，我國陶瓷產業(yè)市場規(guī)模已超過7000億元，年二氧化碳排放量達到1.4至2億噸，部分省份已將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理體系。今年以來，受國際局勢、疫情等因素影響，以外貿出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個“寒冬”。按以往經驗，每年第四季度訂單量應處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內銷訂單量大幅上漲。

陶瓷行業(yè)市場前景格局分析

與發(fā)達國家相比，我國陶瓷市場集中度低，較多企業(yè)規(guī)模較小，技術與設備較為落后，以生產中低端產品為主，高端產品還需依靠進口。

另一方面就建陶產能而言，其建陶生產線數量在2014年經過規(guī)?；瘮U張達到3621條后，隨后建陶行業(yè)進入存量競爭階段，大量無競爭力、影響力、產品力的陶企被迫出局，至2020年建陶生產線數量縮減到2760條，瓷磚年產能下滑到123.0億平方米。不過行業(yè)內平均每家陶企日產能較2014年的3.08萬平方米上升了3.5萬平方米。未來在雙碳、雙限政策下，多地建陶產區(qū)產能進行優(yōu)化改革，生產線數量或將繼續(xù)下滑。

有行業(yè)人士分析，陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢所趨，那些頭部陶企手握現金，有規(guī)模、有實力、有品牌、有產能，增長速度和抗風險能力遠高于行業(yè)平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調整時間，行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經預料中的要慢。

在雙碳、雙控政策目標下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發(fā)綠色產品、優(yōu)化能源結構、合理布局產能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢，從而加劇了強者愈強的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設的企業(yè)對技術的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經濟的比重，增強企業(yè)發(fā)展內在動力，進一步推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。

陶瓷是中國的一張國際名片。景德鎮(zhèn)是國家首批歷史文化名城，擁有2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史，陶瓷非物質文化遺產豐富。

今年全國兩會，全國人大代表、景德鎮(zhèn)陶瓷大學高等文化研究院教授劉文斌建議，建立中國景德鎮(zhèn)陶瓷文化非物質文化遺產展覽子母館，將母館建立在北京、子館建立在景德鎮(zhèn)，通過“景德鎮(zhèn)—北京—世界—景德鎮(zhèn)”的展覽布局，促進中國陶瓷文化的國際化傳播，講好中國陶瓷故事;同時，打造中國景德鎮(zhèn)陶瓷工藝非物質文化遺產線上數字展覽館，利用VR等技術再現中國陶瓷技藝，讓公眾可以隨時隨地領略陶瓷文化的獨特魅力。

在陶瓷文旅融合方面則建議，打造一批陶瓷非物質文化遺產特色景區(qū)，開發(fā)主題旅游線路，鼓勵代表性傳承人恢復生產實現活態(tài)傳承，推出系列陶瓷文創(chuàng)產品，帶動相關文旅消費，實現經濟效益與社會效益雙豐收。

建筑陶瓷行業(yè)成長發(fā)展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業(yè)窯爐用燃料中天然氣所占比例達到50%，為進一步推動建陶行業(yè)節(jié)能減碳、實現雙碳目標，多地出臺相關政策助力建筑陶瓷行業(yè)轉型升級。長期內天然氣是該行業(yè)能源使用的主力軍，氫能、生物質能可作為替補能源;隨著能源結構的進一步優(yōu)化，建陶行業(yè)用能轉向零碳能源。

陶瓷行業(yè)報告對中國陶瓷行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了陶瓷市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，陶瓷行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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