醬油行業(yè)市場(chǎng)多大?2023醬油行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年5月12日 來(lái)源：百度 460 24
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我國(guó)醬油市場(chǎng)也得到了較大的發(fā)展。但值得注意的是，近幾年我國(guó)醬油市場(chǎng)逐漸飽和，國(guó)內(nèi)人均醬油需求量從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得發(fā)展增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年7月，我國(guó)醬油制造企業(yè)共5276家存續(xù)或在業(yè)。2021年隨著行業(yè)遇冷，醬油制造企1

醬油行業(yè)市場(chǎng)多大?醬油按顏色分，一般有老抽和生抽兩種，生抽用于提鮮;老抽用于提色。按制造工藝，可以分為釀造醬油、配制醬油和化學(xué)醬油三類。其中，釀造醬油是指以大豆或脫脂大豆、小麥或麩皮為原料，經(jīng)微生物天然發(fā)酵制成的液體調(diào)味品;配制醬油是指以釀造醬油為主體，與酸水解植物蛋白調(diào)味液、食品添加劑等配制而成的液體調(diào)味品;化學(xué)醬油也叫酸水解植物蛋白調(diào)味液，以含有食用植物蛋白的脫脂大豆、花生粕、小麥蛋白或玉米蛋白為原料，經(jīng)鹽酸水解，堿中和制成液體鮮味調(diào)味品。

此外按使用場(chǎng)景，醬油一般可分為餐桌醬油和廚房醬油兩類，其中餐桌醬油基本上是零添加，比如日本的龜甲萬(wàn)、我國(guó)的古龍等。而廚房醬油大多是含添加劑的。

從行業(yè)來(lái)看，調(diào)味品行業(yè)相對(duì)特殊，產(chǎn)品單價(jià)較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費(fèi)頻率很高，但每次消費(fèi)量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)醬油和食醋質(zhì)量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產(chǎn)企業(yè)不得再生產(chǎn)銷售標(biāo)示為“配制醬油”“配制食醋”的產(chǎn)品;嚴(yán)厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質(zhì)生產(chǎn)食品的違法行為。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)醬油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

醬油行業(yè)市場(chǎng)深度分析

據(jù)了解，2019年全國(guó)醬油總產(chǎn)量達(dá)到1011.9萬(wàn)噸，醬油產(chǎn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來(lái)醬油市場(chǎng)也有望突破千億大關(guān)。在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產(chǎn)品也具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但真正主導(dǎo)市場(chǎng)的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國(guó)居民收入水平的提高，對(duì)飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費(fèi)群體的需求，只是價(jià)格相對(duì)更高。

我國(guó)醬油市場(chǎng)也得到了較大的發(fā)展。但值得注意的是，近幾年我國(guó)醬油市場(chǎng)逐漸飽和，國(guó)內(nèi)人均醬油需求量從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得發(fā)展增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年7月，我國(guó)醬油制造企業(yè)共5276家存續(xù)或在業(yè)。2021年隨著行業(yè)遇冷，醬油制造企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量驟減至161家，2022年1-7月僅注冊(cè)32家。但相較于日本醬油企業(yè)數(shù)量從1989年的2300家減少至2018年的1192家，我國(guó)醬油行業(yè)企業(yè)數(shù)量和行業(yè)規(guī)模仍在不斷增長(zhǎng)，隨著新進(jìn)入者數(shù)量的減少，集中度提升的速度有望加快。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因?yàn)樗牟糠轴u油產(chǎn)品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外有采用不同標(biāo)準(zhǔn)的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國(guó)居民對(duì)飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

以有機(jī)為例，近年來(lái)隨著“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)落地，大健康產(chǎn)業(yè)正形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并在國(guó)家、市場(chǎng)、企業(yè)等社會(huì)各界的共同推動(dòng)下迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段;與此同時(shí)，隨著人們生活質(zhì)量的提高，大眾的健康養(yǎng)生意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，越來(lái)越多的人群加入到養(yǎng)生保健隊(duì)伍，越來(lái)越多的人愿意“把錢花在健康上”，且已跨越了年齡層。在此背景下，“有機(jī)”浪潮涌動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年，有機(jī)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售額約804億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)18.6%，位列全球第四。

同時(shí)隨著消費(fèi)者對(duì)醬油等調(diào)味品的健康、功能化需求更為看重，「有機(jī)新消費(fèi)」已駛?cè)胝{(diào)味品賽道，以“有機(jī)”為代表的醬油產(chǎn)品消費(fèi)比重在逐年擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)有機(jī)醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場(chǎng)規(guī)模為18.1億元。

近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展速度快于整體市場(chǎng)。此外，越來(lái)越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對(duì)復(fù)合調(diào)味品的需求較大，這些都為巨大市場(chǎng)增量作出貢獻(xiàn)。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)是一片藍(lán)海，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識(shí)的升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長(zhǎng)，特級(jí)醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國(guó)健康型醬油越來(lái)越受市場(chǎng)關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長(zhǎng)可以看出，我國(guó)醬油消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時(shí)勢(shì)地開發(fā)了新產(chǎn)品。

新消費(fèi)趨勢(shì)下醬企要意識(shí)到未來(lái)的客群到底在哪里，從零售端來(lái)看，95后已經(jīng)成為消費(fèi)主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛(ài)的方式銷售產(chǎn)品”的方式取代過(guò)去“將產(chǎn)品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)調(diào)味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營(yíng)收從3137億元增長(zhǎng)至3784億元，預(yù)測(cè)2021年將達(dá)到3980億元。調(diào)味品的需求增長(zhǎng)是人口增長(zhǎng)帶來(lái)的重要變化，同時(shí)也是人們對(duì)飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來(lái)，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢(shì)，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內(nèi)分析稱，醬油未來(lái)的行業(yè)增速不會(huì)高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2019年醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復(fù)合增速為10.7%。其中，2020年，國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)在單一調(diào)味品行業(yè)中的市場(chǎng)份額為26.8%。預(yù)期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。

醬油行業(yè)市場(chǎng)前景分析

不少線下商超正借契機(jī)大力促銷零添加醬油產(chǎn)品;甚至更有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著“?？怂箍萍肌被鸨W(wǎng)絡(luò)以及海天“雙標(biāo)”門的討論，一定程度上提升了消費(fèi)者對(duì)食品添加劑的關(guān)注，也加速行業(yè)對(duì)零添加研究的深入，有望促使零添加醬油時(shí)代的到來(lái)。

據(jù)了解，零添加醬油使用的是傳統(tǒng)的天然釀造方法，要分三步：煮豆6小時(shí)——入缸，每三天攪拌一次，直到有醬油味——封閉發(fā)酵4個(gè)月——過(guò)濾出醬油后，晾曬30天。也就是說(shuō)，天然釀造的零添加醬油，需要至少180天才能釀造完成，適合小廠古法工藝瓦缸釀曬。

另外，4月末的1季報(bào)顯示，海天味業(yè)跌勢(shì)仍沒(méi)止住，1-3月，總營(yíng)收約69.81億元，同比下降3.17%，凈利17.16億元，同比下降6.2%。

海天已連續(xù)兩個(gè)季度，錄得負(fù)增長(zhǎng)，為上市8年多來(lái)所罕見;千禾這類競(jìng)品，主打“0添加”，則在高歌猛進(jìn)，連超預(yù)期。

在醬油品類，海天一家獨(dú)大的格局，已有微妙變化。。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志媒體提供的最新研究資料。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)醬油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2021-2026年中國(guó)醬油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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