2023鐵礦石行業(yè)供需分析 鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問題研究分析

• 陳觀秋 2023年5月15日 來源：中國證券報 國際金融報 1188 77
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近一段時間，鐵礦石價格出現(xiàn)一波明顯上漲。相關(guān)機構(gòu)和專家認為，近期鐵礦石市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化，價格上漲主要受市場預期等多重因素影響;隨著全球鐵礦石供應逐步增加，加之國內(nèi)廢鋼供應穩(wěn)步提升，后期鐵礦石市場供需趨于寬松，價格可能總體趨于回落。

近一段時間，鐵礦石價格出現(xiàn)一波明顯上漲。相關(guān)機構(gòu)和專家認為，近期鐵礦石市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化，價格上漲主要受市場預期等多重因素影響;隨著全球鐵礦石供應逐步增加，加之國內(nèi)廢鋼供應穩(wěn)步提升，后期鐵礦石市場供需趨于寬松，價格可能總體趨于回落。

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在新聞發(fā)布會上表示，針對鐵礦石價格明顯上漲的情況，今年以來，我們會同有關(guān)部門持續(xù)加大對鐵礦石現(xiàn)貨期貨聯(lián)動監(jiān)管力度，多次開展約談提醒，引導企業(yè)全面客觀看待市場供需形勢，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、過度投機炒作等違法違規(guī)行為，堅決維護市場正常秩序。同時，持續(xù)加大國內(nèi)鐵礦勘探開發(fā)力度，加快推進國內(nèi)鐵礦項目建設，加強再生鋼鐵資源回收利用，提升國內(nèi)資源供給保障能力。

鐵礦石行業(yè)供需分析

當前，我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國是全球最大的鐵礦石進口國。據(jù)國家統(tǒng)計局，2018-2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢，2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。

世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。中國作為世界上最大的鐵礦石需求國，自身的鐵礦石儲量雖然不算少，但品位不幸比較低，從工業(yè)經(jīng)濟的角度來講，倒不如從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進口。

中國鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)20多年居全球首位，而且期間年年擴量增產(chǎn)。2001年中國粗鋼產(chǎn)量1.52億噸，2011年增至6.85億噸，2021年更是穩(wěn)穩(wěn)延續(xù)了連續(xù)五年的兩位數(shù)產(chǎn)量勢頭，全年鋼產(chǎn)達到10.323億噸。與此相對應，我國進口鐵礦石用4年時間突破了2億噸進口量，用3年時間突破6億噸，然后又用5年時間最終突破10億噸。中國成為了全球最大的鐵礦石消耗國，對海外進口鐵礦石的依賴率高達80%。

一方面是鐵礦石價格持續(xù)走高，另一方面是由中國鋼產(chǎn)量不斷放大而帶動的鐵礦石進口放量，中國因此付出的超額采購成本抑或是遭遇到的外匯損失不言而喻。2021年，中國累計進口鐵礦石11.24億噸，均價164美元/噸，且基本上是從澳大利亞與巴西進口，等于中國高達1843.3億美元的鐵礦石進口用匯基本被這兩個國家瓜分。同時對比發(fā)現(xiàn)，以2020年全年進口鐵礦石均價101.7美元/噸計算，當年中國進口鐵礦石11.7億噸，對應金額約1189億美元，也就是說即便在進口量有所減少的情況下，2021年中國也因鐵礦石價格的上漲多支付外匯654.3億美元，增幅高達55%。

鐵礦石需求量減少是大概率事件。業(yè)內(nèi)人士預計，2023年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量不會超過2022年;2023年全年鐵水將減量1000萬噸左右。近期有消息稱，今年國家或?qū)簻p2.5%的鋼產(chǎn)量。如果減產(chǎn)政策落地，按照目前鋼鐵產(chǎn)量粗略估算，從第二季度開始，后期鋼將減產(chǎn)3000萬噸~4000萬噸，鐵水將減產(chǎn)3000萬噸左右，屆時將減少鐵礦石需求量4500萬噸~5000萬噸。隨著基礎設施投資加快，有望拉動我國鋼材需求增長，進而拉動鐵礦石的需求增長。

2022年1-11月，中國鐵礦石進口10.2億噸，同比下降2146.91萬噸(-2.1%)。其中，澳巴進口總量為8.8億噸，同比上升2088.11萬噸(+2.4%);除澳巴外進口總量為1.4億噸，同比下降4235.02萬噸(-23.2%)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

我國鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問題其實是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡，主要體現(xiàn)以下幾個方面：

一是進口量大、占比高且來源集中;我國進口占比80%以上。近年來，我國鐵礦石進口量整體呈逐年上升態(tài)勢;2015~2020年連續(xù)6年進口礦超過10億噸。

二是鐵礦石金融屬性強，定價話語權(quán)缺失;進口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價權(quán)缺失嚴重，價格波動劇烈。

三是供需雙方市場地位不對等;進口礦高度壟斷。進口礦來源中，澳、巴兩國合計占比超過80%。

四是產(chǎn)業(yè)上下游利潤分配嚴重失衡;2012~2020年，我國重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額累計8806.8億元，四大礦鐵礦石業(yè)務EBITDA合計21494.3億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍;四大礦凈利潤11130.4億元，是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的1.3倍。

五是產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)工藝不對等。因工藝連續(xù)差異，礦山行業(yè)制約冶金行業(yè)。

鐵礦石行業(yè)研究報告主要分析了鐵礦石行業(yè)的市場規(guī)模、鐵礦石市場供需求狀況、鐵礦石市場競爭狀況和鐵礦石主要企業(yè)經(jīng)營情況、鐵礦石市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對鐵礦石行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。鐵礦石行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

想要了解更多鐵礦石行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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