2023通信基站產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年5月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 295 11
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基站即公用移動(dòng)通信基站，是移動(dòng)設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)的接口設(shè)備，也是無(wú)線電臺(tái)站的一種形式，是指在一定的無(wú)線電覆蓋區(qū)中，通過(guò)移動(dòng)通信交換中心，與移動(dòng)電話終端之間進(jìn)行信息傳遞的無(wú)線電收發(fā)信電臺(tái)。

基站即公用移動(dòng)通信基站，是移動(dòng)設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)的接口設(shè)備，也是無(wú)線電臺(tái)站的一種形式，是指在一定的無(wú)線電覆蓋區(qū)中，通過(guò)移動(dòng)通信交換中心，與移動(dòng)電話終端之間進(jìn)行信息傳遞的無(wú)線電收發(fā)信電臺(tái)。移動(dòng)通信基站的建設(shè)是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商投資的重要部分，移動(dòng)通信基站的建設(shè)一般都是圍繞覆蓋面、通話質(zhì)量、投資效益、建設(shè)難易、維護(hù)方便等要素進(jìn)行。隨著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)化、分組化方向發(fā)展，移動(dòng)通信基站的發(fā)展趨勢(shì)也必然是寬帶化、大覆蓋面建設(shè)及IP化。

通信基站產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

近年來(lái)，中國(guó)通信工程的快速發(fā)展推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其作為我國(guó)城市現(xiàn)代化發(fā)展的重要內(nèi)容，不僅與人們的生活息息相關(guān)，同時(shí)通信行業(yè)作為我國(guó)民生行業(yè)其地位已經(jīng)和建筑、水電行業(yè)不相上下。

從基站天線產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為五金材料和電子元器件供應(yīng)商。下游主要是運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商以及一些行業(yè)級(jí)客戶(鐵路、電網(wǎng)、政府等)。設(shè)備商具有“巨頭”屬性，都會(huì)經(jīng)營(yíng)自己的生態(tài)鏈，往往決定上游競(jìng)爭(zhēng)格局。下游通信運(yùn)營(yíng)商是天線設(shè)備的最終客戶擁有較強(qiáng)議價(jià)權(quán)，可直接采購(gòu)也可通過(guò)設(shè)備商打包采購(gòu)?fù)ㄐ旁O(shè)備系統(tǒng)，其資本開(kāi)支往往決定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)度。

根據(jù)中國(guó)工信部數(shù)據(jù)顯示，隨著5G建設(shè)步伐的加快，中國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量不斷增加。2020年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬(wàn)個(gè)，全年凈增90萬(wàn)個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬(wàn)個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為939.7萬(wàn)射頻模板，2020年中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為893.7萬(wàn)射頻模板。

目前，基站天線市場(chǎng)主要包括多波束天線、全向天線、小基站天線等，目前小基站天線市場(chǎng)占比接近50%，占據(jù)最大市場(chǎng)份額，其次為多波束天線、全向天線。根據(jù)ABI Research數(shù)據(jù)，2018-2020年，華為占全球基站天線供應(yīng)商市場(chǎng)份額分別為34.4%、34.8%、35.1%，均位居第一，遠(yuǎn)超第二名的康普。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年通信基站產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

廣東省移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量居全國(guó)首位，2020年廣東移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為488萬(wàn)射頻模板，占全國(guó)總產(chǎn)量的54.60%;其次為陜西省，移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為391.9萬(wàn)射頻模板，占全國(guó)總產(chǎn)量的43.85%。

2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬(wàn)個(gè)，5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)。2021年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔股份有限公司共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元。其中，移動(dòng)通信的固定資產(chǎn)投資額為1943億元，占全部投資的47.9%;5G投資額達(dá)1849億元，占全部投資的45.6%，占比較上年提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，新建光纜線路長(zhǎng)度319萬(wàn)公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5488萬(wàn)公里;其中，長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度分別達(dá)112.6萬(wàn)、1874萬(wàn)和3502萬(wàn)公里，接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度比上年凈增達(dá)297萬(wàn)公里，進(jìn)一步保障和支撐用戶服務(wù)質(zhì)量。截至2021年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到10.18億個(gè)，比上年末凈增7180萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到9.6億個(gè)，比上年末凈增8017萬(wàn)個(gè)，占比由上年末的93%提升至94.3%。

2020年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，強(qiáng)調(diào)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度;《國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要》提出，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)和關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系。在一系列的政策支持下，我國(guó)5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

2022年各季度(第三季度暫只統(tǒng)計(jì)7月和8月數(shù)據(jù))中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備主要集中在華南地區(qū)生產(chǎn);2022年1-8月中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是廣東省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。2022年1-8月中國(guó)通信基站設(shè)備各省市產(chǎn)量TOP前2遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，2022年8月廣東省移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為45.52萬(wàn)射頻模塊，2022年1-8月累計(jì)產(chǎn)量為302.47萬(wàn)射頻模塊。

通信基站行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國(guó)是移動(dòng)通信基站出口大國(guó)，但自2016年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)通信基站出口數(shù)量不斷下降。2020年中國(guó)移動(dòng)通信基站出口數(shù)量為38.3萬(wàn)臺(tái)，較2019年減少了23.6萬(wàn)臺(tái);2020年中國(guó)移動(dòng)通信基站進(jìn)口數(shù)量為1.3萬(wàn)臺(tái)。2019年中國(guó)移動(dòng)通信基站出口金額為22.81億美元，進(jìn)口金額為0.89億美元;2020年中國(guó)移動(dòng)通信基站出口金額為21.10億美元，進(jìn)口金額為0.21億美元。

2020年中國(guó)移動(dòng)通信基站出口至美國(guó)4.69萬(wàn)臺(tái)，出口金額為1484.4萬(wàn)美元;出口至菲律賓2.02萬(wàn)臺(tái)，出口金額為20001萬(wàn)美元;出口至印度尼西亞2.68萬(wàn)臺(tái)，出口金額為10129.9萬(wàn)美元。 中國(guó)主要從中國(guó)臺(tái)灣、墨西哥進(jìn)口移動(dòng)通信基站，2020年中國(guó)從臺(tái)灣進(jìn)口3300臺(tái)移動(dòng)通信基站，進(jìn)口金額為443.94萬(wàn)美元;從墨西哥進(jìn)口2591臺(tái)移動(dòng)通信基站，進(jìn)口金額為235.11萬(wàn)美元。

工信部扎實(shí)推進(jìn)5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年先后印發(fā)《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等文件，促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用高質(zhì)量發(fā)展。各地政府從站址規(guī)劃、資源開(kāi)放、用電優(yōu)惠等方面給予5G大力支持，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，5G發(fā)展取得世界領(lǐng)先的顯著成就。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年通信基站產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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