中國供應鏈金融行業(yè)市場發(fā)展現狀 中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻

• 陳澤芳 2023年5月30日 來源：互聯(lián)網 309 13
• 繁體

中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。根據供應鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應鏈金融數字化融資模式分為兩大類：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應鏈金融模式的數字化變形，二是依托B2B電商平臺的新型數字化供應鏈

供應鏈金融的三種傳統(tǒng)表現形態(tài)為應收賬款融資、庫存融資以及預付款融資。目前國內實踐中，商業(yè)銀行或供應鏈企業(yè)為供應鏈金融業(yè)務的主要參與者，由于本系列專題研究對象為供應鏈企業(yè)，所以我們在介紹供應鏈金融模式時，主要以供應鏈企業(yè)為服務提供者。

供應鏈金融本質是基于對供應鏈結構特點、交易細節(jié)的把握，借助核心企業(yè)的信用實力或單筆交易的自償程度與貨物流通價值，對供應鏈單個企業(yè)或上下游多個企業(yè)提供全面金融服務。供應鏈金融并非某一單一的業(yè)務或產品，它改變了過去銀行等金融機構對單一企業(yè)主體的授信模式，而是圍繞某“1”家核心企業(yè)，從原材料采購，到制成中間及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中這一供應鏈鏈條，將供應商、制造商、分銷商、零售商直到最終用戶連成一個整體，全方位地為鏈條上的“N”個企業(yè)提供融資服務，通過相關企業(yè)的職能分工與合作，實現整個供應鏈的不斷增值。

中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻

供應鏈金融是指從供應鏈產業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構建供應鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應產業(yè)鏈上企業(yè)的結算、融資、財務管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產業(yè)鏈各方價值。

中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。根據供應鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應鏈金融數字化融資模式分為兩大類：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應鏈金融模式的數字化變形，二是依托B2B電商平臺的新型數字化供應鏈金融模式創(chuàng)新。應收賬款融資模式數字化滲透率已達45%，其他模式數字化滲透率尚不足10%。

供應鏈金融數字化的理想化終態(tài)是所有參與方實現極致協(xié)同，實現“四流合一”，做到供應鏈金融業(yè)務的：業(yè)務流程線上化、信用評估數據化、風控決策自動化、運營管理可視化、數據交易可信化、風險監(jiān)測動態(tài)化、動產監(jiān)管智能化。數據顯示，2022年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，其中應收賬款模式占比達60%，預計未來五年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

供應鏈金融不僅僅是供應鏈中買賣形成后開票或產品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應鏈運營的全過程，包括尋源、協(xié)議、采購、開票、核實、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對端的供應鏈金融”。根據融資行為在供應鏈運營過程中所發(fā)生的時間點，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。

2020年9月22日，人民銀行聯(lián)合8部委發(fā)布《關于規(guī)范發(fā)展供應鏈金融、支持供應鏈產業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》(下稱《意見》)，第一次明確了供應鏈金融的內涵和發(fā)展方向，向市場傳遞清晰的信號?！兑庖姟分赋?，供應鏈金融是指從供應鏈產業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構建供應鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應產業(yè)鏈上企業(yè)的結算、融資、財務管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產業(yè)鏈各方價值。

基于供應鏈管理，在供應鏈中尋找一個核心企業(yè)(平臺)，由核心企業(yè)主導(平臺)，以核心企業(yè)(平臺)的上下游為服務對象，以核心企業(yè)(平臺)的資質作為信用擔保，對供應鏈上所有企業(yè)的信用進行捆綁，為供應鏈中制造、采購、運輸、庫存、銷售等各個環(huán)節(jié)提供融資服務，實現物流、商流、資金流、信息流四流合一，以解決供應鏈中各個節(jié)點資金短缺、周轉不靈等問題，激活整個供應鏈的高效運轉，降低融資成本。與傳統(tǒng)的融資業(yè)務相比，在供應鏈金融中，供應鏈金融很好地滿足了部分中小企業(yè)的資金需求，有利于整條產業(yè)鏈的協(xié)調發(fā)展。

在實際操作中，供應鏈金融融入到產業(yè)鏈的產、供、銷各個環(huán)節(jié)，借助核心企業(yè)的信用增級提升產業(yè)鏈上中小企業(yè)的信用，拓展融資渠道，從而緩解融資難問題。但需要注意的是，中小微企業(yè)由于經營規(guī)模小、資金少，決定了其經營風險也較大，對于供應鏈金融來說，做好中小微企業(yè)的風險防范，對于引導金融更好地服務實體企業(yè)有重要意義。供應鏈金融應該衡量好產業(yè)信息化與風險控制這一天平，只有產業(yè)信息化才能支撐信用。在風控方面應關注“六化”：業(yè)務閉合化、交易信息化、管理垂直化、收入自償化、風險結構化和聲譽資產化。借助數字信息技術，實現對供應鏈金融貸前、貸中、貸后的實時、全方位風險監(jiān)控，從而降低違約風險，幫助提升金融服務的價值。

本報告同時揭示了供應鏈金融市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。未來，供應鏈金融行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  供應鏈金融是金融科技領域的一個重要應用場景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應鏈金融場景，助力實體產業(yè)轉型升級”的戰(zhàn)略部署...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡