2023中國種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國種子行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

• 方蔓桃 2023年6月12日 來源：百度 853 52
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農業(yè)植物新品種權保護力度不斷加大，市場秩序持續(xù)好轉，國際影響力顯著增強。2020年，我國農業(yè)科技進步貢獻率達到60%。現(xiàn)代種業(yè)“芯片”不斷創(chuàng)新突破。水稻基因組學研究及應用國際領先，超級稻畝產突破1000千克。主要農作物新一輪品種更新?lián)Q代成效顯著，新品種保護申請

種子是農業(yè)生產最基本、最重要的生產資料，也是農業(yè)科技的重要載體，其對于農業(yè)增產增收、提升農民收入、提高生活質量、保障國家糧食安全等方面均具有重要意義。

種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農業(yè)生產提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農業(yè)科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農業(yè)產業(yè)鏈最頂端，是農業(yè)的核心資料。

種子行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，育種、制種、加工貫穿于種子行業(yè)的整個生命周期。

農業(yè)植物新品種權保護力度不斷加大，市場秩序持續(xù)好轉，國際影響力顯著增強。2020年，我國農業(yè)科技進步貢獻率達到60%。現(xiàn)代種業(yè)“芯片”不斷創(chuàng)新突破。水稻基因組學研究及應用國際領先，超級稻畝產突破1000千克。主要農作物新一輪品種更新?lián)Q代成效顯著，新品種保護申請量連續(xù)3年位居世界第一，主要農作物良種基本實現(xiàn)全覆蓋，自主選育品種面積占比超過95%，實現(xiàn)了中國糧主要用中國種。中國種質資源收集與保護體系初步形成，長期保存農作物種質資源達到51萬份，正在建設的國家種質資源庫長期保存能力將達150萬份，居世界第一。

育種技術作為種業(yè)的基礎和關鍵，當前種業(yè)的研發(fā)重點已逐步從傳統(tǒng)育種技術向基于新一代高通量基因測序技術、 分子標記輔助選擇技術和信息技術等轉變，從而建立起常規(guī)育種與基因、分子育種相結合的現(xiàn)代化生物育種技術手段，提高育種效率。

中國是個農業(yè)大國，還不是一個農業(yè)強國?！笆奈濉睍r期，我國生物技術和生物產業(yè)加快發(fā)展，生物經濟成為推動高質量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農業(yè)生產的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經成為我國當前農業(yè)生產和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

種子行業(yè)市場深度分析

隨著世界人口的增加、居民人均財富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對糧食的需求不斷提高，人均食品支出預計也將進一步增長，對農產品的比例也將不斷增加。日益增長的糧食需求對人類農業(yè)生產提出嚴峻挑戰(zhàn)。

目前世界發(fā)達國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產業(yè)體系，位居世界前十強的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。

從市場規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場規(guī)模由 2018年的803.78億美元增長至 2020 年841.15億美元，近年來保持穩(wěn)定。預計未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術含量的提高，人們對于植物蛋白質和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣，全球種業(yè)的市場規(guī)模將長期保持穩(wěn)定。

根據農業(yè)農村部的公開資料，作為世界第一農業(yè)大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿易逆差達到3.5億美元。我國的農業(yè)生產每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數據顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據Kynetec統(tǒng)計數據，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻、小麥占據主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農業(yè)生產通過不斷改良農作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉基因技術也不例外，是現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農作物品種審定委員會發(fā)布關于印發(fā)國家級轉基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發(fā)之日起實施，這意味著我國轉基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或將迎來新的發(fā)展階段。

未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積保持在5.3億畝以上。將來生產和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產穩(wěn)產型品種，適合全程機械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發(fā)展前景廣闊。玉米品種發(fā)展應該在保持高產的前提下，注重特色種質資源的引進和原始創(chuàng)新，提高育成玉米品種的產量和品質，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風險。節(jié)本增效、高產優(yōu)質，依然是玉米產業(yè)發(fā)展的主題。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經擁有兩家全球前10強的農作物種業(yè)企業(yè)，但是多數企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質化嚴重、行業(yè)集中度低;從產業(yè)結構來看，我國種業(yè)產業(yè)鏈研發(fā)、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種?，F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產業(yè)，聯(lián)結科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

種子行業(yè)市場前景分析

2023年1月13日，農業(yè)農村部科技教育司公布了《2022年農業(yè)轉基因生物安全證書(生產應用)批準清單(二)》，其中玉米和大豆兩個主要農作物層面，有抗蟲耐除草劑玉米BFL4-2、抗蟲大豆CAL16、耐除草劑玉米CC-2這3個產品獲得農業(yè)轉基因生物安全證書(生產應用)。

事實上，自2019年以來，農業(yè)部已經下發(fā)多個轉基因生物安全證書。需要注意的是，一個轉基因性狀獲得安全證書，意味著其安全性上經過了政府主管部門規(guī)范的評估，可以按照相應的用途進行種植、生產和食用。但是，這并不意味著可以商業(yè)化推廣。在我國轉基因生物安全管理體系中，獲得了安全證書的轉基因性狀，還需要通過回交轉育將性狀轉入傳統(tǒng)品種，再經過政府主管部門的“品種審定”，才能進入商業(yè)化推廣種植階段

從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農業(yè)生產資料，中國農用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè) 60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39.18%和34.23%，歐洲地區(qū)占比為14.76%，其他地區(qū)占比11.80%。

另外，我國農業(yè)政策的不斷調整和完善，以及科技水平的提高，促使玉米品質的提高，玉米種子品種的多樣化，并且種子生產、銷售等方面的管理和監(jiān)督力度也在不斷加強。未來，中國的玉米種子市場將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，市場趨于穩(wěn)定，但是也會面臨一些新的挑戰(zhàn)，如高科技產業(yè)發(fā)展、品牌概念的深入推廣等。預計未來玉米種子市場的競爭將更加激烈，企業(yè)需要不斷提升技術水平和回應市場需求，以確保市場競爭力。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統(tǒng)計局、國家農業(yè)農村部、國家發(fā)改委、國家海關總署、國家糧食和物資儲備局、中國農業(yè)科學院、全國農技推廣中心、中國種子貿易協(xié)會、中國種子協(xié)會、中國糧食行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料。

對中國種子及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、種子進出口狀況、市場供需形勢、發(fā)展趨勢、新品種與技術等進行了分析，并重點分析了中國種子行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國種子行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對種子行業(yè)進行了趨向研判。

了解更多行業(yè)數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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