2023年全球手机图像传感器出货量与供应链竞争

• 黄江 2023年6月20日 来源：新浪 633 36
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全球智能手机市场已进入饱和阶段，消费者收入下降及消费意愿降低，消费者对于手机的更新换代需求减弱，导致手机终端厂商减少了对图像传感器的采购量。

光学传感器是一种利用光学原理进行物理量测量的传感器。光学传感器的工作原理是利用光的传输、反射、散射和吸收等特性来测量目标物体。

2023年全球手机图像传感器出货量与供应链竞争

2023年一季度全球手机图像传感器出货量达到约9.7亿颗，同比下滑约14.8%。其核心观点为，目前已是连续7个季度下滑，一季度触底，二季度有望微幅回升;库存清理速度超出预期，年底市场需新增产能;四摄配置减少至5%以内，中高端机型更加强调性能的提升;本土化供应链助力豪威科技(OVT)再度崛起，供应链竞争日趋激烈。

全球智能手机市场已进入饱和阶段，消费者收入下降及消费意愿降低，消费者对于手机的更新换代需求减弱，导致手机终端厂商减少了对图像传感器的采购量。手机图像传感器技术的进步速度放缓，新一代的传感器在性能和功能上的改进有限，消费者对于升级换代的动力减弱，一定程度上影响了需求量下滑。尽管手机图像传感器市场在一段时间内受到极大的挑战，但随着经济活动的恢复和消费者对手机摄影功能的需求增长，市场将会重新迎来增长。手机图像传感器及其供应链的新技术将会推动影像整体的性能和功能提升，进一步刺激消费者的需求回升。

2023年一季度全球手机图像传感器出货量同比下滑约14.8%，在经历连续7个季度持续下滑后，大幅控制产能等措施的实施，致使手机图像传感器库存水位下降迅速，预计将于今年年底回到正常水平。二季度受到国内外的电商大促及节假日的刺激，备货需求将会呈现微幅回升。展望下半年，中低端需求有望迎来增长机会，将会带动图像传感器需求保持增长趋势。

截至5月份，中低阶像素图像传感器的渠道库存清理速度超出预期，预计今年年底将恢复到正常水平。同时，市场需求预计下半年将呈现增长趋势，因此，上游芯片制造商在第四季度需要考虑新增产能或增加供应。不过，下游终端企业应避免过度释放需求，以免引发市场再次出现恐慌性缺货情况。

在本土化策略合作的推动下，中国大陆的晶圆厂正建设新的产能或利用闲置产能，预计四季度的图像传感器产能利用率将呈现增长趋势。考虑到国际贸易关系仍处于紧张状态，高阶像素制程的进一步提升仍然面临着风险和不确定性。因此芯片制造商需要采取多元化的产能合作策略，以降低潜在风险和不确定性的影响。

今年618国产手机方面,尽管小米表现不俗,在前20位销量排行榜上有8款手机上线，荣耀也有好几款手机上榜,但最令人意外的还是华为,其累计销量冲到了第六名,销售金额冲进了前五名,这在目前华为无5G芯片可用、在售机型偏少的情况下,非常难得。华为热门机型像P60系列、Mate50系列、nova11系列的销量都非常火爆。

2023年第一季智能手机产量

智能手机品牌原期望透过2022年底节庆、电商促销等活动，带动渠道库存去化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道库存去化进度。因此，TrendForce集邦咨询研究统计2022年第四季智能手机产量约3.01亿支，环比增长4%，同比减少15.5%。

2022上半年受疫情以及俄乌冲突影响，需求急遽转弱，下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期，进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外，品牌渠道库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。TrendForce集邦咨询研究显示，最终2022年智能手机生产量为11.92亿支，年减10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季为苹果新品冲刺期，尽管经历郑州富士康缺工影响，苹果依旧在低迷市况中达到7,350万支的产量，季增44.7%，排名全球第一;全年产出约2.33亿支，排名全球第二。2023年发展重点除了持续升级硬件规格外，也将在Pro系列导入第二组装厂，并且持续扩大印度生产规模。

三星(Samsung)考量渠道库存压力，于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存，去年第四季生产量也因此下滑至5,830万支，季减9.2%，为2022年各季生产量最低的一季;而全年智能手机生产量约2.58亿支，年减6.1%，仍位居全球第一，未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。

据TrendForce集邦咨询调查，OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道库存偏高，2023年第一季仍以减少产出，调节库存为主。

值得一提的是，Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌，因此在2022年底库存已回到健康水位。然而，积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。此外，由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗，随着中国市场已达高度饱和，加上Honor市占率持续壮大，对Vivo造成更直接的威胁;再者，即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏，但目前Vivo对后势展望仍相当保守。

由于2022年底的促销成效不彰，渠道库存压力延续今年第一季，加上适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，故2023年第一季智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约2.51亿支，年减18.9%。TrendForce集邦咨询分析，若以2023全年来看，随着品牌持续调节渠道库存，预测2023上半年渠道库存可回到健康水位，下半年则需视欧美经济复苏状况，以及中国经济效应而定，预估全年产量仍有机会成长0.9%，达12.02亿支。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内光学传感器行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

随着光学尺寸的提升，图像传感器的功能细节在多个方面都呈现出迭代升级的趋势，其中包括QPD(相位检测自动对焦技术)、HDR(高动态范围)、帧率以及Remosaic(重新组合图像)等性能的升级。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据，对比2021年，预计2023年1/1.3英寸和1/2-1/2.8英寸这两个尺寸规格分别都将同比呈现出3倍增长。

国内传感器产业赛道的投融资热潮越来越盛，多家传感器企业获得资本青睐，或有巨额融资或已成功登陆中国股市。

消息传索尼因自家图像传感器后段产能不足，向台积电旗下的采钰扩大彩色滤光膜订单。另据业界消息，索尼进行此次采购之后，将在邻近地区进行晶圆重组，并有望把重组过程交给当地产能最大的同欣电子。对此，同欣电子表示不予置评。

供应链表示，由于新一代苹果 iPhone(iPhone 15 系列)将全面升级到 4800 万像素主摄镜头，相比当前仅由 iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max 等高端机型搭载，其需求量自然大幅提升。再加上传感器尺寸加大，导致索尼自家产能吃紧。因此，索尼继去年首次将像素层订单交给台积电生产之后，今年有兴趣进一步将后端制程扩大给外围供应商。

汽车传感器扮演着更重要的角色

激光雷达、4D成像雷达、8MP CMOS图像传感器(CIS)等新产品快速应用于车辆，推高了传感器芯片的需求。汽车传感器和芯片技术正进入快速迭代演进和快速降本的新阶段。

汽车摄像头硬件包括镜头、CIS 和图像信号处理器 (ISP)。其中，车用CIS进入门槛高，属于寡头垄断市场，主要竞争对手包括安森美半导体、豪威科技和索尼。未来产品将趋向于高像素和高动态范围(HDR)。除了传统的ISP，目前的ISP集成解决方案还将ISP集成到CIS或SOC中。

CIS向高像素方向发展。

高级别自动驾驶的发展对车载摄像头的成像质量要求越来越高。一般来说，摄像头的像素越高，成像质量越好，汽车制造商/自动驾驶提供商可以获得的有用信息也就越多。在车辆中使用 8MP 摄像头的步伐加快了。2023 年初推出的 Xpeng P7i 配备了一个 8MP 摄像头，用于智能驾驶辅助解决方案。

前视是最迫切需要8MP高分辨率摄像头的应用场景。目前，主流车用CIS供应商已成功部署8MP CIS产品。

《2023-2028年国内光学传感器行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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